算力新政+云厂涨价 6大核心标的获机构北向重仓布局
​​开篇
​​3月20日算力基建高质量发展方案落地，阿里云、百度智能云官宣4月涨价，AI算力供需缺口持续扩大，板块迎来政策与盈利双重催化。
​​主体
​​核心驱动逻辑：1. 2028年智能算力规模目标翻倍，成长确定性强；2. 云厂商集体调价，硬件与租赁环节盈利修复；3. 推理算力需求爆发，服务器订单排期延长；4. 北向、公募同步加仓算力核心资产。
​​浪潮信息：国内AI服务器市占率第一，液冷技术行业领先，订单量同比大增，易方达、汇添财等公募重仓持仓，近3日主力净流入2.1亿元。
中科曙光：国产超算龙头，深度参与算力基建，国产化替代核心标的，社保基金与北向资金同步加仓，持仓环比提升18%。
海光信息：国产算力芯片标杆，深算二号性能对标国际竞品，机构扎堆调研，高瓴资本、淡水泉长期持仓，筹码集中度持续走高。
寒武纪：云端推理芯片龙头，绑定头部大模型客户，研发投入行业领先，公募基金持仓占比提升，受益算力国产化全面推进。
天孚通信：CPO光模块核心龙头，高速光器件技术壁垒深厚，入选富时A50指数，中欧、广发等机构密集评级买入。
工业富联：全球算力硬件代工龙头，承接英伟达大额订单，业绩确定性高，北向资金持仓稳定，近半年主力资金持续流入。
​​潜力股
​​中际旭创、胜宏科技、英维克、润泽科技、利通电子
​​风险提示
​​硬件价格波动、行业竞争加剧、技术迭代不及预期、项目交付延迟
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