一、假期重大消息
二、芯片管控
三、太空算力产业生态培育，重磅利好
四、光通信
五、商业航天，利好不断
六、脑机接口
七、创新药
免责声明：本文仅为个人学习日记，不作为任何推荐，不作为任何建议，盈亏自负。
一、假期重大消息
这个假期的消息是各种反复横跳，现在最新的消息是
讨论一项“为期45天的潜在停火协议条款”。——
市场的潮汐波动永无止境，而生命与和平却是永远没法补仓的资产。
受到此消息刺激，外围都快速拉升，外围期货盘中大幅拉升，日韩双双拉升，
国际油价跳水。
从假期消息来看，整体是利好消息。但目前资金的
注意力仍然集中在能源价格和霍尔木兹海峡（中东石油运输的关键动脉）的关闭上。
当前这个位置，依然维持底部区域的观点。
按照假期的消息面来看，下周点是重个股轻指数的做法，之前的策略一直是低吸之后高抛的模式，下周的策略要改变了，下周先按反弹的模式去做，就是重个股轻指数的模式去做。
二、芯片管控
最新消息，抛出
史上最严芯片管控法案，如果
法案一旦通过，那么在接下来的半年内对芯片的生产将带来史无前例的技术封锁。
第1，强制其盟国
在150天内对半导体制造设备出口管制措施对齐实施同等管制。
第2，
扩大半导体设备管制清单，对受关注国家全面禁止出口关键半导体制造设备，具体包括深紫外DUV浸没式光刻机、低温刻蚀设备沉积设备以及其他关键节点半导体制造设备。
第3，明确了更具体的清单
实施更加严厉的全面出口限制。
第4，
全面维护禁令，
严禁提供任何安装、维护、校准以及后期的软件更新。
具体会产生什么影响呢？
1、
安装校准、维修、软件固件更新、技术支持、培训、线下与远程服务全部纳入到出口管制。——这是新增部分，以往没有的，那么这一部分的国产替代就是一个新增的部分，利好的是国内做这一类的服务的企业。
2、国产光刻机，
每年国内的新增需求超过百台，这里面的替代空间也非常巨大。这里必须要提到还未上市的上海微电子，
2025年在业务方面进行了一些关键的分拆和关键的整合，留下来的部分业务在2026年也开始首轮的融资。所以这部分的相关概念，可以是一个重点考虑的方向。
3、出口方面可能严格管控，以及重点需要采购相关零件部分，可能也受到更严格的管控，这一部分要谨慎风险。如果实在分不清楚，那么当前阶段先谨慎，等市场资金的明确性的态度，然后再做考虑。
——“投资最大的不确定性不是世界有多乱，而是你的心有多乱。”
总结：短期重视国产替代，中期重视影响冲击，长期重视产业格局的重塑。
三、太空算力产业生态培育，重磅利好
太空算力就是
把“数据中心”搬到太空中去，这不仅是技术的升级，更是一场关于未来数字经济基础设施的竞赛。
根据工信部和信通院的最新表态，我国在太空算力赛道上已经走在了世界前列。
2026年4月3日，业界首个“太空算力专业委员会”成立，标志着行业有了“正规军”组织。

重点需要关注的领域：
1. 芯片级： 研发低功耗、抗辐射的“太空专用芯片”。
2. 散热级：太空高效热控系统。
3. 组网级： 星间激光通信技术，让卫星之间像“星际高速公路”一样高速传数据。
4. 平台级： 卫星平台，核心是卫星制造。
根据规划，到 2030年，我国有望建成首座太空数据中心，算力规模可能达到40万P（PetaFLOPS），相当于目前我国所有地面数据中心的算力总和。
利好：商业航天、
激光通信技术、卫星制造。
四、光通信