传业绩什么的意义都不大，核心是国产算力和模型的适配到位了。
且不说DS的适配，等发出来自然有大儒辩经。

年初视频生成类需求井喷时，就有大厂把国产卡放在前头应对推理需求。这个信息意味着，国产卡调优后适配算力需求最集中的视频类是没有问题的。
最近是各大厂新财年，几家去抢着下晟腾的单子，但拿到的都不多，一级市场的反馈是后排两家都只拿到了5万这样。那么对应他们的资本开支，以及国内井喷的推理需求，去下单580、590就顺理成章了。至于690还没有回片，回来了也是金主爸爸先用，其他家要等等。

卖方讲了很久的ASIC，这个我也认同，关键是ASIC也没有量今年。大厂自研的，即使像平头哥这种有点量的，也不够。整体的推理算力需求增加太快太快了，完全就是以产定销的状态。这种背景下，南方厂还在给一些手机芯片流片，其实有点罪过，哪怕这些手机的不流，产能还是给晟腾，都比搞手机强。现在老二也上了7nm，等调优爬坡到位了看H家会不会挪一些7nm业务过去，如果可以，那么南方厂给GPU的份额就会多一些。现在还只是GPU供给不够，随着后面超节点建设加速，交换芯片的缺口也会越来越大，总不能一直靠博通，国产的交换芯片至少得同步备胎到位吧，可要搞国产交换机芯片，后续压力依旧在7nm。设计不是问题，问题都在流片。

还是那句话，国产的今年，就是美国的24-25年。博弈不博弈不重要，token需求在那摆着，推理卡都不够，用算盘手打吗？