国产算力开始放量了！明天周二会率先反弹的四大板块及龙头逻辑

一、我的观点

沪指震荡，创指在锂电池，AI算力的带动下新高。然后冲突概念，油气煤高开低走。所以今天有好的信号是，国产算力点开始脱敏了。这是主观资金的抱团，所以脱敏其实很正常，再者业绩披露期间，算力方向是成长性最强的方向；

今天还有个猪肉在反弹，主要是猪肉价格再创新低，机构又在吹见底反转了，本质还是博弈思维，猪周期博弈了好几年了，很难把握准这个节奏的。

总之核心还是算力方向，然后储能产业链也有所催化，可以继续做好跟踪。而其他板块则还是被量化主导为主，所以还是会跟随原油波动而波动。

二、板块逻辑

1.光概念

都已经新高了，暂时不跟踪了。或许等出现巨大分歧，才会再度跟踪下去。

2.国产算力

接下来最重视的方向，我们前面反复强调，今年是放量大年。晚间华工一季度报，光模块订单大增，它的真正意义是说明国产放量了。

所以我们跟踪的二线光模块，像光迅，剑桥，东山，联特等等。如果明天出现高开后量化砸，那么也可以等跌下来去低吸。

还有液冷，今年最高斜率环节，二季度开始会看到国内外大批量订单以及业绩的释放。像英维克，飞龙，国产潜在供应商银轮，都可以去跟踪。

还有那几个PCB，沪电，胜宏，生益，都是高度成长性。

还有算力租赁，继续跟踪大厂。算⼒涨价与紧缺要持续到27年，算⼒租赁公司给⼤⼚交付算⼒都是万卡集群起步，起步都是5年。

还有存储，今年存储继续短缺，存储原厂逻辑不变；然后相关设备，同样都是高增长。

3.储能产业链

宁德时代再创历史新高，这就是主流资金共识信号。核心需求还是在于储能上，所以像锂矿，电解液，电芯等都是继续跟踪。

其他的就多是轮动角色，不多讲了
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