算力，国产算力需求持续爆发！
高度抱团股中，存储、光模块、CPO 一季度业绩确定非常好，但股价涨幅巨大，五月份要回避，等7-8月份中报业绩窗口再来把握；
下面可以高低切换，关注算力租赁和基建，还有光纤涨价预期，中线逻辑更好；周初大涨不追，这里冲个回落，技术修正2-3天，再分批做加法。 ​