2026假期热点题材及核心个股梳理

算力租赁

逻辑：豆包推出付费订阅，大模型商业化落地提速
个股：润泽科技、宏景科技、东阳光、润建股份、协创数据、盈峰环境、利通电子

存储

逻辑：全球存储器需求激增，DRAM涨价行情持续至2027年
个股：德明利、香农芯创、兆易创新、江波龙

绿电

逻辑：国内首个算电协同绿电直供项目投运，算电融合加速
个股：大唐发电、金开新能、晶科科技、协鑫能科

氦气

逻辑：全球氦气实行配给制，国内外价格暴涨、现货紧缺
个股：广钢气体、杭氧股份、华特气体、金宏气体

光通信

逻辑：海外科技巨头AI资本开支大幅上调，光模块需求旺盛
个股：光迅科技、杰普特、长芯博创、剑桥科技、光库科技、新易盛

算力芯片

逻辑：国产超节点即将放量，2026年迎规模应用元年
个股：芯原股份、寒武纪、中国长城、海光信息、沐曦股份、龙芯中科、东芯股份

锂电

逻辑：5月锂电排产环比增长，连续三月刷新历史峰值
个股：融捷股份、盛新锂能、德方纳米、金圆股份、天齐锂业

铜箔

逻辑：1.6T光模块渗透率提升，载体铜箔需求有望倍增
个股：铜冠铜箔、方邦股份、德福科技、中一科技

商业航天

逻辑：国内商业航天动作密集，海外星舰、星链项目持续推进
个股：中国卫星、西测测试、上海沪工、西部材料、润贝航科、震有科技、陕西华达

体育

逻辑：美加墨世界杯临近，义乌体育用品出口高增
个股：中体产业、舒华体育、共创草坪、金陵体育

燃气轮机

逻辑：美股燃料电池概念股营收大幅增长，板块热度提升
个股：航宇科技、杰瑞股份、科泰电源、博盈特焊

创新药

逻辑：国产创新药亮相ASCO实现质量突破，海外赛道并购活跃
个股：南新制药、博瑞医药、贝达药业、微芯生物#股票财经##股票##股市分析#