✔题材方面：

❏𝟭PCB：建滔积层板发布涨价通知，上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度为10%；

❏𝟮 光纤、康宁：英伟达与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍；

❏𝟑 算力租赁：东阳光子公司签署160亿至190亿算力服务采购合同，订单验收通过后60个月，服务费按月支付；

❏𝟒 算电协同：中国首个大规模“算电协同”绿电直供项目-中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运；

❏𝟱商业航天：全球进入新一轮“太空圈地运动，Spacex上市倒计时；商业航天5月将迎来长征十号、星云一号、捷龙三号等关键发射；

✔明日前瞻——

❤菲利华300395：石英电子布+业绩高增。

一、行业原因：

①天风证券指出，英伟达全新架构发布带动 PCB用量增长2-3倍，价值量提升4-5倍；

②首创证券认为，PCB行业具有显著的客户认证壁垒，下游头部客户认证周期长，标准严苛，一旦通过便形成强合作黏性；

二、公司原因：

① 据2026年4月10日预案修订稿，公司拟募资3亿元投建"石英电子纱智能制造一期"，扩大AI服务器及高频通信所需超薄石英电子布原料产能，下游PCB高景气需求明确；

②据2026年4月24日年报及2025年12月18日机构调研，公司具备石英砂一电子布全产业链能力，超薄电子布已获全球覆铜板龙头客户认证测试，2025年电子布收入9,837万元，AI算力需求有望加速放量；

③ 据2026年4月24日年报及2025年12月18日机构调研，公司具备石英砂一电子布全产业链能力，超薄电子布已获全球覆铜板龙头客户认证测试，2025年电子布收入9,837万元，AI算力需求有望加速放量；

据2026年4月24日年报，公司是全球少数可批量生产石英玻璃纤维的厂商，国内航空航天领域主导供应商，2025年营收20.16亿元，净利4.43亿元，2026Q1净利1.44亿元同比增36.77%，航空航天订单回暖叠加半导体国产替代推动业绩高增；

该股经过调整，回调到关键位置，当前处于5日/10日线震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；

❤永鼎股份600105：光纤涨价+AI算力+业绩高增。

一、行业原因：

①据上海证券报5月6日报道，英伟达与康宁达成5亿美元股权合作，康宁将新建三家美国工厂，美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升逾50%；

②央视财经4月18日报道，G.657.A2光纤价格一年飙涨650%，量价齐升验证高景气；

二、公司原因：

①据2026年4月21日一季报，公司一季度营收12.46亿元，同比增长41.92%，主因光通信板块受益AI算力需求爆发，光纤量价齐升；

②据2026年4月21日年报及4月22日投资者关系记录表，公司建成国内稀缺IDM激光器芯片产线，100G EML及70/100 mW CW高功率芯片已批量供货，并启动扩产匹配800G/1.6T光模块需求；

③据2026年4月21日年报，子公司东部超导采用独有IBAD+MOCVD技术制备第二代高温超导带材，已用于可控核聚变磁体并与中科院，核工业西南物理研究院等合作；

该股经过调整，回调到关键位置，当前处于5日/10日线震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；

🔔温馨提示：以上观点仅供参考，涉及个股均为客观需求，并不作为买卖推荐依据，据此操作，风险自负，股市有风险，投资需谨慎！