夜报，美股终于消停！回调为了更好新高！

疯狂涨了好几天后，今晚美股终于消停了。
各大科技股基本都回调。
唯一亮点是软件股暴涨，云安全公司Datadog股价一度暴涨38%。消息面上，该公司最新披露的财报显示，第一季度的营收、净利润均超出分析师预期。
A股是否会映射？AI应用接替AI硬件？留给大家观察。

夜盘比较重要的事件聊一下。
首先是大环境的变化，
据最新消息，中东媒体7日称，伊朗和美国已就缓解美国海上封锁以换取霍尔木兹海峡逐步重新开放达成共识。同日，伊朗媒体报道说，伊朗将为霍尔木兹海峡船只提供服务。
受此影响，原油一度大跳水到-4，不过截至发文又拉红了。
结论是很清晰的，如果不打了，那原油持续阴跌是必然结果。
而受到未来高通胀的影响，黄金作为抗通胀选项，走高也是必然的。
如果伊朗和平信号持续，黄金近期走势会很不错，先打个重点标记。
加上央行大手笔开始增持黄金，是非常重要的信号。
这里插播一个买金小技巧，央行大买，你就大买，央行不买，你就停手。
那么今天的数据参考：
中国央行公布数据显示，截至4月末黄金储备达7464万盎司，环比增加26万盎司，连续18个月增持，单月增持量为16个月以来最高。
这就是央行大买，所以想屯金的朋友，自己把握。
别问为什么，全中国最懂黄金的人在做决策，你听谁的能比央行更懂黄金？
另外黄金白银可能会带有色板块，尤其是铜，可能有波段机会，仅供参考。
要结合沪铜价格来判断右侧机会，没期货经验的朋友别碰。

再一个聊聊最近每天都在提的，光的上游。
因为我平时讲的太多了，可能大家都看腻了，但还是要给大家强调：
真正供应紧张的分支，不在cpo，在光的上游里面。
今晚美股光通信龙头之一的COHR发财报。
但走的并不好，和之前LITE一样，业绩报没有超预期，只是中规中矩，就跌了，这很符合大家对好学生的刻板印象。
市场就像苛求的父母：你怎么才考95分? 令人失望。
来做个简单的解读，懒人可直接跳过，看结论。

Coherent首席执行官Jim Anderson表示，数据中心与通信业务是公司业绩持续增长的主要驱动力，收入达到13.62亿美元，同比增长超40%，本季度占整体收入超过75%，数据中心业务收入环比增长13%，同比增长37%，连续第二个季度实现双位数环比增长。增长动力来自800G和1.6T光模块，其中1.6T的爬坡速度远超预期，将成为本季度及未来增长的重要驱动力。
Jim Anderson介绍，InP产能是当前行业面临的最大瓶颈。Coherent正加速从3英寸向6英寸晶圆转型，6英寸产线可生产超过4倍于3英寸的器件，而成本不到后者的一半。
Coherent原计划在2026年底将InP的内部产能翻倍，目前预计提前一个季度即可达成，到2027年底还将增加一倍以上。6英寸产线上生产的EML、CW激光器等产品的良率均已超过现有的3英寸产线。
值得一提的是，Coherent 将OCS的市场机会预期上调至超过40亿美元，反映了在数据中心互联、Scale-out与Scale-up网络中的更广泛应用。Coherent近期解决了内部组件的生产瓶颈，推动OCS产能快速释放。目前正在两个工厂并行爬坡，预计本季度OCS收入将实现环比增长。
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重点部分已经给大家标注了。
两个关键词，一个InP，即磷化铟，一个OCS
大家用任意你熟悉的ai搜索，搜出来的结果，都差不多。
如下为腾讯AI搜索磷化铟的结果。如果不信，自己问AI。 OCS部分就不做展示了，自己搜吧。
云南锗业
国内磷化铟衬底龙头，子公司鑫耀半导体为国内唯一量产6英寸磷化铟衬底的企业，现有产能15万片/年，计划扩产至45万片/年，产品通过华为、光迅科技等头部厂商认证。
有研新材
央企背景的半导体材料龙头，实现6英寸磷化铟衬底小批量量产，配套7N高纯铟原料，技术实力雄厚，是国内少数能批量供应高端衬底的企业之一。
源杰科技
磷化铟基光芯片IDM全球龙头，专注于高速光芯片研发，产品覆盖CW/EMl/DFB激光器芯片，覆盖2.5G-200G+速率，是AI数据中心光模块核心供应商。
长光华芯
半导体激光器IDM企业，具备6寸线外延及晶圆制造能力，部分产品涉及磷化铟材料应用，覆盖光通信、激光雷达等领域，技术迭代较快。
光迅科技
国内光模块龙头，全产业链布局，自主研发磷化铟基光芯片，配套自身800G/1.6T高速光模块生产，实现“芯片+模块”一体化布局，国产替代逻辑强。
三安光电
化合物半导体全产业链龙头，业务覆盖磷化铟衬底、外延片及芯片，具备从衬底到封测的完整生产能力，6英寸产线已建成
锡业股份
全球铟资源储量第一，是国内原生铟龙头，高纯铟供应磷化铟衬底，业绩受铟/锡价上行驱动，是磷化铟产业链上游核心原料供应商。

因为不止一次喊大家站在光里，但站在哪个光里，大家是有自己的答案的，请看文末给出的答案。
市场也会做出自己的选择，当你的持有的光，一路上行，一路新高的时候，你才能深刻体会，持有美股是什么感觉。
记住，如果有短期的回调，那是为了更好的新高！