今日学习——法拉第旋片

全球适配800G/1.6T光模块的高端法拉第旋片市场，原本由Coherent（市占50%）+ Granopt（市占35%）双寡头垄断，合计占据85%以上的市场份额。

1.日本Granopt已因中国中重稀土出口管制出现原料短缺，大幅缩减高端法拉第旋片产能，市场化外售产能基本清零，仅保留对长期核心老客户的少量保供。
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Granopt是住友金属矿山与三菱瓦斯化学的合资公司，生产磁光晶体所需的铽、钆等中重稀土原料100%依赖中国进口；2026年1月中国进一步收紧稀土出口审批后，其原料库存快速耗尽，被迫采取“保核心客户、停市场化外售”的策略。
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法拉第旋片的核心生产设备为1300℃高温长晶炉，必须持续恒温运行才能保障晶体良率，一旦停炉冷却重置，重新升温、校准、调试、恢复稳定量产的周期确实需要4-6个月。

2.2026年3月全球光通信顶级盛会OFC上，Coherent在面向分析师的闭门交流中明确确认：2025年10月起已全面停止对外分销高端法拉第旋片，所有产能优先保障旗下子公司菲尼萨（Finisar）的光模块生产，以及英伟达、微软等核心战略客户的定向供应，不再向中际旭创、新易盛、剑桥科技等第三方光模块厂商对外供货。
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Coherent是全球高端法拉第旋片龙头，全球市占率近50%，其停止外售直接导致全球市场化可外售的高端旋片产能腰斩

Coherent停止外售、Granopt市场化外售停摆后，全球可外售的高端旋片月产能从8万片骤降至2.5-3万片，整体供需缺口超60%；其中适配1.6T光模块的高端TSAG旋片缺口超70%，交付周期从4周拉长至9个月以上，高端11×11mm方片单价从120美元暴涨至175美元，涨幅超45%，确实出现断崖式供应缺口。

问1.国产替代？

问2.法拉第旋片在光模块中占比多少？
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