亢奋！半导体集体高潮
 
今天，半导体板块全线飙涨，我认为有三大原因：首先，上周五美股芯片股暴涨，今天早盘韩国股市开盘就触发熔断，直接催动A股半导体大方向。
其次，字节大幅上调AI基础设施支出，将2026年AI基础设施计划支出提高25%至约2000亿元，计划把更大比例资金投向国产AI芯片，强化了市场对国产算力产业链需求爆发的预期。
另外，国产大模型DeepSeek-V4完成与国产算力的原生适配，标志着国产AI生态从“可用”迈入“好用”阶段，对国产半导体芯片板块方向起到持续提振作用。当然，存储芯片开启“超级周期”，继续催动行情。
 
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