#微博股票[超话]# 明早要出远门调研，请假两天。
现在超热，但有点热得慌了。享受泡沫的同时随时准备跑路。
目前了解到光芯片，DSP，高端陶瓷基板，电子布，铜箔，电源功率芯片这些真实短缺。
对于长线逻辑来说，先进封装，制程，AI硬件景气度肯定是高的，现在要考虑的是核心标的和预期差标的，大部分的标的都已经泡沫溢价了。