#价值投资日志[超话]# 光物料，当前算力链最吃紧环节。

光上游物料继续紧缺。

黄仁勋称，下一代AI基础设施将需要大量的光学连接。

光上游物料新紧缺—法拉第旋转片。

日本G公司法拉第旋转片出现供应危机。

据产业反馈，Gr­a­n­p­ot因缺原材料，3月已经停炉，5月库存基本用完，只有前期签订合同在履行。

全球法拉第旋转片格局：gr­a­n­p­ot产能占据30%，co­hr产能50%（不对外销售），国内（飞锐特森一福晶）法拉第旋转片扩产缓慢。

一线光模块厂4月开始拿不到海外的货。

如果货源问题不能解决，二季度将继续吃紧。