至于国产和扩产，阐述最清楚的人是川普，他在返程飞机上清楚地说明了，中国人希望搞自己的芯片。那么我们要理解的是，这个信息是谁传递给他的呢？市场到今天也鲜少人去理解这个事情，除了一些紧密跟踪GPU变化的嗅觉好一些外，多数人其实到今天也没有理解。我们不妨去看这一时间后，密集的信息开始出来，比如两存的上市进度，N+4的工程化进度，fab厂的材料平台建设等等。产业自下而上，政策自下而上，资本从四方云集，这就是当前的状况。所以，行情并不会因为兑现盘而中止，多次兑现都承接住了。

至于上市公司方面，现在的情况是小口径的五十万片在这摆着，大口径的百万片也在这摆着。如果公司没有上调口径，那么市场会很自然认为他丢单了。尤其是同业竞品上调了口径，而他没有上调的话。龙头公司交流已经很乐观，甲方说了，他们就可以说了。接下来要看的就是腰部公司上调口径。这个前面都聊过。后续就是一个根据上调的口径逐步定价的情形。中间或有波动，但在定价没有完成之前，行情不会中止。

咱们这里扎堆的，目前这个方向全是赚钱的，只要不瞎搞，再亏出去就行。