机构趋势抱团票
聚焦AI算力与国产替代两大主线。长鑫科技，长江存储IPO进程加速+华为"韬定律"发布+存储芯片供需缺口
​存储：兆易创新，深科技，佰维存储，万润科技
封测：长电科技，华天科技，晶方科技，通富微电
半导体设备：盛美上海，拓荆科技，北方华创，长川科技，中微公司
Cpo：东山精密，华工科技，易中天，红板科技
Pcb：深南电路，生益科技，胜宏科技，兴森科技，鹏鼎控股，景旺电子，沪电股份，宏和科技，大族数控
机器人：埃斯顿，上纬新材，绿的谐波，浙江荣泰，三花智控，昊志机电
商航：信维通信
无人驾驶：德赛西威，联创电子，浙江世宝，均胜电子，伯特利