存储当下调整属于良性回调，二季报业绩高增概率大，7-8月半年报窗口机会可期。兆易创新、澜起科技短期涨幅过猛，估值有所透支；可关注佰维存储、德明利，香农芯创囤货逻辑有待进一步验证。

当前重点把握四大主线：

1. AI算力+电力持续走强，算力二梯队看优刻得、弘信电子、宏景科技；

2. 储能、固态电池关注磷酸铁锂正极与相关设备，留意行业扩产叫停利空；

3. 消费医药长牛明确，中炬高新、妙可蓝多等标的300亿市值具备支撑，中长期翻倍空间可观；

4. 地产、券商ETF博弈修复行情，保守收益30%，乐观看60%。

投资谨记：买在无人问津时，卖在人声鼎沸日。