光通信昨日高潮后快速分化、筹码松动，叠加隔夜美股科技板块走弱、博通业绩指引低于预期（背后存在谷歌供应链转向联发科的扰动因素），今日板块大概率延续分歧震荡。主线赛道一贯是调整布局窗口期，但昨日板块情绪一致性过高，叠加明晚非农数据落地在即，操作上以小仓位试探为主，暂不重仓加仓。

从近期产业调研信息来看，下游终端采购对存储板块仍维持观望，后续逐步规避存储品类，仅保留半导体设备方向关注机会。

当前市场处于牛市环境，行情红利与波动风险并存，风控是长期持仓盈利的核心。现阶段科技股高位震荡加剧，加之A股T+1交易规则约束，规避情绪化反向操作：个股卖出后即便踏空，也不宜仓促追回，防止高位接盘遭遇急跌亏损；同时不盲目全仓清盘，个人减仓底线通常保留半仓底仓。