美股昨夜科技板块跳水，一方面是市场预判10月美联储加息，另一方面机构看空CPO赛道，指出受上游供货短缺影响，CPO全面商业化要推迟到2028-2029年。

国内厂商主营CPO配件，基本面影响不大，不过在外盘光通信下跌、油价反弹影响下，板块仍被量化资金砸盘。利好消息传来，国内拟投2万亿加码算力基建，算力国产化目标提至80%，带动国产算力、半导体设备回暖，海光信息领涨。

资金风格轮动加剧，科技股承压，银行、保险、白酒等传统板块走强，机器人与算力赛道依旧呈现典型跷跷板走势～！