台湾全新光电宣布磷化铟产品上调15-20%、高端EML外延片上调30-40%，侧面验证供需紧张 。

外延片的上游——磷化铟衬底。

全新光电涨价会导致下游光模块/激光器厂商成本上升，而国内厂商性价比优势凸显，加速导入。

云南锗业作为国内唯一实现6英寸磷化铟衬底量产的企业，有望获得更多订单和市场份额。

xys二季度传业绩继续miss，虽有改善，但问题还是缺物料。