周末，大家开始挖掘像中船特气一样“替代日本”的产业，最好的还是光通信产业。本周被挖掘出来的就是富信科技，富信科技是全球第三的微型制冷片Micro Tec龙头，排在他前面的龙一龙儿分别是日本的大和热磁（Ferrotec）：≈60%（全球龙头）和日本KELK（小松）：≈20%，合计：≈80%，富信科技全球占比约15%，微型制冷片的原材料是金属碲金属铋，日本基本靠中国进口，我们打击他们的两用物品后，日本的高端制造业将陷入无法获取原材料困境，目前金属碲金属铋存量预计能坚持1个月，7月后即将停产。目前看，市场对富信科技“代替日本”的逻辑比较清晰。