半导体芯片方向，昨天全线走强，本质是科技主线内部的有序资金切换。半导体芯片也算是AI硬件另一种延伸，资金顺势流入加强。半导体设备、核心材料和先进制程等细分方向。海外大厂产能被锁定，国内扩产需求极猛，国产设备市占率快速提升，今年增速普遍在40%到100%之间。午后资金抢跑中报业绩窗口，设备订单可见、存储涨价明确，业绩经得起验证才敢下重手。

存储紧缺程度不输其他AI产业，海外存储龙头持续新高，A股存储产业链也在补涨。临近中报披露期，存储业绩还能拿来说事，长鑫科技市场关注度极高，有望成为A股新股王。为迎接新股王，存储厂、模组、设备、材料等相关产业链还将继续反复活跃。操作上别急着追，存储方向我一直反复强调，但爆发后就别上头，耐心等再次分歧去关注，反复去做～！