实盘
继续调仓梭。
创业板人工智能ETF和科创新材料ETF止盈清掉，卖在开盘急跌的时候。
搞了一成半导体设备ETF、加仓一成科创半导体ETF，加仓一成多赛腾。雅克有研新材没动。
当下3.3成赛腾、2.6成科创半导体ETF、1.6成雅克、1.4成有研新材、1.1成半导体设备ETF。
聚焦仓位在半导体。
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指数
预期中的分歧，小缩量，超跌区域对冲科技调整，合理。
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板块
金融不看，龙头都是之前自己卖飞的华安，说明选股审美完全没问题，就是格局不够。
科技获利盘太多，今天分化很合理，在分歧中，直直跌下去的，就是真跌，盘中有承接的，就是大资金态度，所以去半导体。
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推演
纳指期货在跌，都在预演美光今晚的财报利好兑现，但A股今天科技提前跌过，反而宣泄了不少抛压，明天低开再惯性宣泄下，按理真差不多了。
韩国之所以大跌，主要是杠杆资金太多。但三星海力士当下就震荡调整，反而7月财报窗口兑现盘回少些。
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预案
梭了，就应对，看半导体能否穿越，自己觉得这种承接的气质可以。
但如果午盘全崩了，那就把能卖得部分卖了，减仓认错。
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杂谈
1、大族激光反拉涨停，昨天被洗出止损了，但起码说明构图审美、定线审美、逻辑审美是完全正确的，那就不用纠结。
被洗出的原因，主要是没底气，不相信自己是对的，这个可以通过后续连续正反馈来强化自信。
2、华安成妖，祝高飞，不追。银之杰继续确立互金新标杆地位，但当下不做金融，所以主动放弃。
3、AI硬件和有色都是开盘调整，但半导体为首的不少细分盘中拉起，但有色大部分是直直跌下，韧性就比较明显。
4、科技分化里，早盘领跌的，是AI上游材料，就是涨到最不要脸的那些。但走势相对平稳的半导体，依然存在大量走势良性的缓涨票。
但半导体内部分化也激烈，所以必须配部分ETF，防止看对方向买错股。
元件是跌的，半导体是涨的，区别在哪里？就是元件代表的pcb、mlcc之类跌，但存储关联的半导体涨。
美光财报预期超预期，今晚出，所以A股提前兑现合理，但分歧中，大资金必然靠向确定性，什么地方？hbm和存储，因为美光之后，7月上旬海力士和三星还有史上最强财报，中下旬长鑫还要上市，现在六月都未过完，催化未到兑现。
沪指今天跌，也是有色和三桶油带下，科创权重是没有拖后腿的，反而有少量正向对冲。