小日子光刻胶全球市占率高达90%，
如果对我们断供，国产光刻胶说不准有望复制六氟化钨行情。。
毕竟六氟化钨替代的是25%-30%的全球市场份额，
而去年我们从日进口光刻胶占比高达50%-60%
如果面临断供，国内光刻胶企业一方面需要替代这50%-60%的进口量，另一方面还要满足产能扩张的增量，这个空间还是比较大的

光刻胶对日替代概念股主要涵盖以下几个核心梯队：

一、 光刻胶成品制造龙头（核心主线）

这部分企业直接承接日系企业让出的市场空白，业绩弹性最大：

南大光电 (300346)：国内唯一实现ArF光刻胶规模化量产的企业，产品覆盖14-28nm先进制程，直接对标日本信越化学、JSR等巨头。

彤程新材 (603650)：旗下北京科华是国内KrF光刻胶绝对龙头，国内市占率领先，同时实现光刻树脂上游自给，大幅降低原料依赖。

鼎龙股份 (300054)：建成国内首条覆盖“有机合成—高分子合成—精制纯化—光刻胶混配”全流程的高端晶圆光刻胶量产线，多款KrF/ArF光刻胶产品完成验证并实现稳定批量供应。

晶瑞电材 (300655)：控股子公司苏州瑞红在紫外宽谱系列光刻胶领域市占率领先，多款KrF光刻胶已实现量产出货，ArF光刻胶也已小批量出货。

上海新阳 (300236)：已建成I线、KrF、ArF干法/浸没式完整光刻胶平台，KrF多款产品实现批量销售，ArF浸没式光刻胶已取得销售订单。

其他重要布局企业：包括容大感光 (300576)、阳谷华泰、久日新材、万润股份、雅克科技、恒坤新材等。

二、 光刻胶上游原材料（打通全链条）

日系断供不仅封锁成品，还涉及高端光刻胶核心树脂、光酸等，倒逼国内上游配套加速突破：

光刻树脂/单体：东材科技、八亿时空，致力于补齐KrF、ArF核心树脂短板。

配套溶剂：格林达、江化微，提供半导体级光刻溶剂（如PG­M­EA、PG­ME等），配套刚需同步扩容。

光致产酸剂/添加剂：相关精细化工企业同步受益于国产替代进程。

三、 光刻配套设备与耗材

光刻工艺的推进同样带动了周边配套设备和耗材的国产化需求：

涂胶显影设备：芯源微 (688037)，国内唯一量产前道涂胶显影设备的厂商，替代日本东京电子（TEL）。

配套湿电子化学品：飞凯材料、多氟多、兴发集团等，提供配套剥离液、显影液等。

掩膜版：清溢光电、路维光电。