美光的业绩出来了，全超，所有指标都超。所以存这条线没有问题了。泡沫论也可以消退一段了。
光的部分，市场还在理解，康宁的GlassBridge（玻璃光学桥）是什么样的。通俗一点，就是再用玻璃为介质，做一块半导体级别的连接器，完成模场过渡，实现光纤 - PIC 光路桥接，这个过程的制备，也是将玻璃半导体化。结合玻璃基板看，这都是【玻璃半导体化】思路的延伸，后续在整体工艺上，可能实现康宁提供关键材料或者器件，合作商完成玻璃基封装载板，连接器和周边器件的一体化封装。一站式制备。不管资金想怎么引导这个新技术点的解读，我们应该牢记的是【这不是玻璃上打一些孔，这是一揽子的玻璃半导体化】
芯的部分，不同品种在陆续涨价。先进封装产能吃紧，fab产能吃紧，扩产的需求非常强。国内昨晚也有扩产的公告出来，进一步验证了这种紧缺。这个都老生常谈了，不赘述了。

该说的都说过了，不要轻易下车，要下车，一定要换，也换到业绩或者阿尔法可以冲破负贝塔束缚的地方。