午评，买方如何看光的分歧，存储怎么看。

先看夜报回顾，我熬夜写的。
夜报，康宁新技术大涨，美光超预期财报盘后...
两件事，一个是康宁的玻璃桥。
一个是美光超预期。

玻璃桥这个事情，最终目标还是服务CPO的，只是多一个技术路线去加速。
康宁方向肯定是对的。
玻璃基板冲高回落，那是里面资金太多了，有兑现的需求。
从技术方向来说，无疑后续玻璃桥的消息还会出，反复会有消息刺激。
玻璃桥的技术，和FAU（天孚相关）是技术分歧的问题，不构成竞争。
大概率会长期同时存在。
所以今天的天孚比较弱，是情绪面的问题。
题材方面还是认准真正的官宣合作方京东方吧。
昨天京东方怼了卖方的zyy说没和她吹的玻璃合作。
大家一定要看信源判断，以上市公司为准。
卖方实在太能吹了，吹到上市公司都受不了需要出来澄清。
另外如果你是长线持仓，那么记住，CPO是终局思维。
如果这些cpo核心公司你要长期拿（2-3年计划），既然未来一定会新高，那么每次波动，都是买点，记住就好。

再说一下美光。
美光出超预期季度报后，多家投行直接上调到2000美元价格。
现在才1048，你们想想。多离谱的预估。
摩根大通的牛市情景预示，韩国Kospi指数较周三收盘点位8471.02点有77%的上行空间。
海外投行给美光1倍空间，给三星海力士70点空间。
那我们应该给中韩半导体etf，两倍海力士etf，多少空间呢？留给大家自己测算。
风险提示，杠杆类产品是亏损最大来源，没勇气的别碰。
那么这里给一个结论，至少在7月中，三星海力士兑现之前。
大家手里应该有存储的仓位。至少30%！
但也不要着急今天买。
a股你懂的，大家都想买的时候，第二天基本都是砸。
所以存储回调也会很快的，还没上车的，等倒车，别急。
在车上的，安心捂住。

综上：我给个买方角度的持仓配置参考。
必配：
光（易中天源，光纤负责进攻），
存储（能做海外尽量做海外，不能就做龙头和上游），
pcb上游（目前涨价最确定，业绩已锁2季度）
选配：
国产芯，寒武纪=芯原>摩尔，沐熙
注意国产芯不可追高，高开低走是常态，买方最喜欢砸的板块就是国产芯。

懒人可选：
通信ETF，中韩半导体ETF，科创新材料ETF，科创半导体设备ETF。
科创50ETF，科创100ETF
散户业绩比较基准：
中证500ETF，今年目前为止19个点
科创50ETF，今年目前为止53个点
如果跑不赢中证500，请反省，你不适合当下市场。
跑赢科创50，正确的路上，再接再厉。

你跑多少了？欢迎来评论区交流，反省！