如何理解AI应用？

过去两周北美科技巨头的财报及股价大涨，揭示AI叙事正在转向：
过去AI受益方主要在于上游，算力公司和闭源模型公司在AI商业化变现成果丰厚。
但从现在开始需要更加重视CSP厂商（云服务厂商）和下游应用的商业化落地。

1、多模型策略使得下游环节话语权提升
此前前沿模型主要由闭源垄断，使得CSP和应用厂商缺乏选择。
而当前开源模型性能接近闭源、在多数任务中已足够使用，使得CSP厂商不再需要与模型绑定。
这种模式下，CSP厂商在整个AI产业链中的话语权和定价权将显著提升。

2、AI开发平台‌成为CSP新壁垒和收入来源，也保护应用商避免被模型吞噬
年初至今，市场担心“模型吞噬软件”，认为模型将借助其强大的智能和代码编写能力，直接解决最终用户需求。
但现在清晰看到，B端用户对于主权AI、数据权限、功能稳定性和一致性、部署与治理等需求，模型公司难以解决。
而企业级AI开发平台可以满足最终用户相关需求，这意味着未来企业AI应用是将以AI开发平台为土壤。
这将为CSP厂商提供新的收入增长机会，另一方面也让应用厂商更好发挥自身专业优势，为最终用户打造AI产品。

3、微软Foudry和腾讯WorkBuddy，展现了“模型-平台与入口-垂直应用”的有序合作模式
微软基于Azure提供的Foudry开发平台，提供上万模型供用户选择，也为垂直应用开发商与最终用户提供了AI应用开发。
WorkBuddy近期用户数增长迅猛，也采取了对接多款模型、持续扩张应用层合作伙伴的方式。
未来模型-入口即产品，将形成更加有序的分工与合作，垂直领域有着数据和场景优势的企业仍将有较好的生存和发展空间。
对AI应用厂商而言，叙事逻辑也将从此前的被吞噬，逐步转为与模型、云和入口应用厂商共存和发展，估值有望显著修复。
AI叙事有所转向。
CSP厂商和AI应用商有望持续受益！

#ai应用#