假期才第二天，被光模块的老师们吵麻了[微笑]
一份大摩有关光模块FCC管制的报告又刷屏了，在假设大摩信息完全正确的情况下，直接给结论…
光模块大厂未来两年业绩不受影响，但远期预期已改变，按国内资金卷得批爆，极其猥琐的风格，除非跌出很有吸引力的价格，很难再有更高期望…这几年在光模块上没赚过大钱，主要还是自己水平差，还有就是不喜欢投资国外企业的组装厂，纯属个人喜好，所以错过就是错过，当然未来跌80%的时候我也不会在场…
如果报告里光模块65%价值量必须来自美国本土成立，对国产激光器短期情绪冲击较大，大光里本身基本都用Lite和cohr，国产还没上量，最好的源杰也还在放量过程中…再往上游，中国占优势的磷化铟成为国内能反制的工具了，相比下游处境会好，但这些公司价格也不便宜了…
当然最终以FCC出台为准，还有变化，但又回到那句话，天上下刀子雨了，我们还在讨论雨有多大，会不会扎到自己，本身就是很可笑的事[哈哈]在人工智能这件事上，中美各自都走上了自主可控的道路，抛弃幻想，继续战斗[赞]