【DW电子】Drmos专家要点更新

用量
单GPU（算上内存的周围部件）需要约40颗Drmos。GPU主要用90A Drmos，单颗涨价前2.5美金一颗。16相多控制器4美金。
价格
国内龙头Drmos厂商最近涨了一轮，涨价Drmos涨了20%。海外涨了两轮。后续涨价持续性可能会维持两年的维度。
30A：PC，涨价前0.5美金
50A：汽车，2.5美金
70A：主要用于普通服务器，大概1.5美金
90A：主要用于AI服务器，大概2.5美金
涨价后基本都涨20%。

产能迁移情况
晶圆产能都是海外8英寸BCD工艺，这一块工艺转成了先进封装。BCD工艺短期扩产困难，所以行业缺货。国内龙头Drmos厂商26年整体DrMOS产值#预计可达18亿元左右 。之前50-60%都是在S代工厂，其27年可以提升30-40%产能。H代工厂占比20%；J代工厂占比15%。

份额情况
国内头部Drmos厂商预计后面会全部替换掉MPS在H份额，预计会占据95%的份额。

客户
H客户：25年底给了国内龙头Drmos厂商今年#12亿的drmos采购规模 （其中服务器8-9个亿。）它一家大概占60-70%的产能份额。
HWJ、HG：已完成前期的验证导入。
ZJ：此前给了#16亿的模拟订单。当前只能满足5亿的需求，可满足需求中Drmos大概占3个亿。
AMD：26年2月已送样，目前处于小批量爬坡阶段，若爬坡顺利，26年有望进入大批量。
谷歌：26年3-4月才启动第一阶段导入。
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