风哥有求必应的微博

风哥有求必应

2026-07-06 20:56来自 HUAWEI Pura 80

周一舆情热度 ①液冷-光大证券研报指出，AI、HPC和超大规模数据中心算力的快速攀升致使数据中心的热密度不断提高，液冷正在成为高效散热的必选方案；（利和兴、大元泵业、宏盛股份、高澜股份、飞龙股份、阿莱德、中石科技、申菱环境等） ②交换机/光通信-星网锐捷公告，预计Q2净利润预计2.73亿-3.93

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2026-07-06 20:55来自 HUAWEI Pura 80

$风华高科(SZ000636)$ 作为MLCC的龙头，已有效跌破20日线，这种表现是非常不友好的，龙头如此，其他没跌破20日线的跟风科技股，也会走一遭，这还要风化能快速止跌，不然再下杀下向下的牵引力更大了。这不$金安国纪(SZ002636)$ 今天也跌破20日线了。风化高科是一字线跌停的时候，有说以伤了元气，展开波

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2026-07-06 20:54来自 HUAWEI Pura 80

$黄河旋风(SH600172)$ 科技分支独苗不断的在抵抗，这个时候不奢求向上扩展空间，只要守住了阵地就是大功一件。目前看培育钻石分支虽体量小，但好几只还是挺顽强的。鉴于目前科技股总体环境是盘跌回调，只能多看少动了，等观察其走势能否继续抗住科技回调的过程，等那个时候如果板块再出现起涨点，应该

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2026-07-06 20:53来自 HUAWEI Pura 80

$江波龙(SZ301308)$ 今天借利好大幅高开后，全天窄幅震荡，多空对战就好像周末讨论一样，对战激烈，收了放量十字线，总体表现的中规中矩。关键是第二天怎么走很关键，按目前的氛围去新高貌似不现实，不然今天应该不会给机会介入了。坚强者就按今天的低点防守吧，短线持仓者估计现在心情也没有以前那么

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2026-07-06 20:53来自 HUAWEI Pura 80

$蔚蓝锂芯(SZ002245)$ 一只不错的趋势股，可以肯定的是23.21不会是高点，在不远的近期可以吃掉，而且已经调整到了调整的尾声，大概率还是走独立，虽说连续攻击能力差点，但开始震荡向上填权。第一目标27±1.5元

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2026-07-06 20:52来自 HUAWEI Pura 80

$海鸥股份(SH603269)$ 液冷概念，前期历史新高后，主力平台整整做盘洗了一个半月，也是一只趋势股。说实在的也不容易，心态比技术关键，庄家也应如此，胜于此。也到了调整的尾声，感觉向上的概率大点，即将展开填权，18.36明天应该吃掉。这个股性比$蔚蓝锂芯(SZ002245)$ 稍好点，要么不动一动稍有流畅

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2026-07-06 20:51来自 HUAWEI Pura 80

2026年7月6日今日复盘。今天这个市场，依然是恶劣的一天，我看了一下，资金净流出800多亿，缩量900多亿，今天一开盘的时候，黄金板块大涨，然后冲高回落。那这里的话呢，包括科技硬科技也是一样的一个情况，高开，然后下杀。那么在这里的话呢有点板的情况。第一呢是科技跳水的时候黄金在努力的冲。

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2026-07-06 20:50来自 HUAWEI Pura 80

$埃斯顿(SZ002747)$ 可视为这波机器人板块的龙头，只是目前板块轮动，即使热了几天的机器人也并非像前段时间科技分支那样的热度，所以龙头也只能夹缝中求生存，小弟已卒了一大批，轮转姿态，降低预期。50±0.5元压力比较大，可能继续阳线再往上推升到这个位置摸下开始整理。看明天今天低点能否受得住，

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2026-07-06 20:49来自 HUAWEI Pura 80

第四梯队：隔膜、锂电设备、下游电池（稳健增长，业绩确定性强） 1. 恩捷股份（002812）全球湿法隔膜龙头，市占近 50%；海外匈牙利、美国基地配套海外车企，隔膜价格企稳，稼动率维持 90% 以上，中报净利同比稳步增长，赛道防御属性强。 2. 星源材质（300568）干法隔膜储能专用龙头，海外储能订

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2026-07-06 20:48来自 HUAWEI Pura 80

第三梯队：正负极材料（扭亏 / 大幅修复，环比持续改善）（一）正极材料 1. 容百科技（688005）业绩：上半年净利 1-1.2 亿元，同比扭亏为盈，Q2 环比暴增 662%-834%；逻辑：高镍三元海外出货大幅增长，磷酸锰铁锂满产满销，钠电正极批量供货；高端圆柱电池配套宁德时代，产品结构持续优化，单吨

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2026-07-06 20:47来自 HUAWEI Pura 80

第一梯队：上游锂矿 / 锂盐（业绩弹性天花板，同比数倍级增长） 1. 雅化集团（002497）【本轮板块核心标杆】业绩：上半年净利预增 710%-857%，Q2 环比大幅提速；氢氧化锂国内龙头，产能布局四川 + 雅安，海外客户特斯拉、LG、松下核心锂盐供应商；壁垒：锂矿自供 + 锂盐深加工一体化，氢氧化锂高

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2026-07-06 20:46来自 HUAWEI Pura 80

雅化集团中报业绩超预期解读业绩预告核心数据雅化集团（002497）公告：预计2026 上半年归母净利润11-13 亿元，同比大增710.17%~857.48%；扣非净利润预增 1392.73%~1644.84%；单 Q2 净利 7.61-9.61 亿，环比大增 124.65%-183.68%，业绩持续加速放量。暴涨三大核心逻辑锂盐量价齐升：工业级 / 电

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2026-07-06 20:45来自 HUAWEI Pura 80

一、当日市场整体复盘 7月6日A股各大主要指数悉数收阴，整体呈现调整态势，其中创业板指数弱势特征更为突出，科创50则在日内完成探底后小幅回升。资金成交层面，沪深两市全天成交规模达3.09万亿元，较前一交易日缩减913亿元，市场整体交投活跃度有所降温。个股表现上，全市场超3500家标的收跌，指数

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2026-07-06 20:45来自 HUAWEI Pura 80

今天板块回调幅度大，最强的电子布也没能豁免，不是基本面的原因，短期涨多--AI 新材料全家桶（更新 0706） 1️⃣电子布几乎是上半年最强板块之一，今天出现补跌。7 月这几个交易日很难受，创业板指调整 9.07%，科创综指 7.96%。光模块龙一调整 13.5%，光纤龙一调整 19%，电子布龙一调整 12.5%。 2️

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2026-07-06 20:43来自 HUAWEI Pura 80

$生益科技(SH600183)$ 坚定看好并持有生益科技，生益科技是国内覆铜板行业绝对龙头，全球排名第二。行业地位：国内首家覆铜板上市公司，硬质覆铜板销售额连续多年位居全球第二，是中国最大的覆铜板供应商。主营业务：专注于覆铜板、粘结片及印制线路板的研发生产，是电子电路基材的核心供应商。应

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2026-07-06 20:43来自 HUAWEI Pura 80

$沪电股份(SZ002463)$ 十分看好并持有沪电股份，沪电股份是全球高端 PCB（印制电路板）龙头，核心聚焦AI 服务器、高速通信设备及汽车电子三大高壁垒细分领域。 AI 算力 PCB 龙头：深度绑定英伟达等巨头，是 GB200/H100 等 AI 服务器高多层板核心供应商，国内市占率第一，全球居前；高速通信 PCB 龙头

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2026-07-06 20:42来自 HUAWEI Pura 80

$柯力传感(SH603662)$ 无比看好并持有柯力传感，柯力传感是国内称重传感器与应变式传感器领域的龙头企业，连续十余年保持国内市占率第一。核心定位：全球较大的钢制传感器制造企业，国内称重测力传感器连续多年市场占有率第一，行业排名领先。业务范围：主营智能传感器及工业物联网系统解决方案，

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2026-07-06 20:42来自 HUAWEI Pura 80

$中稀有色(SH600259)$ 非常看好并持有中稀有色，中稀有色是中国稀土集团旗下唯一的上游资源开发龙头，核心定位为中重稀土采矿与钨资源双龙头。中重稀土资源龙头：作为央企中国稀土集团整合南方稀土资源的唯一上市载体，独家持有广东省内全部稀土采矿权，掌控国内稀缺的中重稀土（镝、铽等）原生矿山资

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2026-07-06 20:42来自 HUAWEI Pura 80

$彤程新材(SH603650)$ 坚定看好并持有彤程新材，彤程新材是全球轮胎用特种酚醛树脂龙头及国产半导体/显示面板光刻胶本土龙头。全球轮胎橡胶助剂龙头：全球最大的轮胎用特种酚醛树脂供应商，市场份额居首，深度绑定米其林、普利司通、中策橡胶等全球前 20 大轮胎厂商。国产光刻胶本土龙头：国内最大

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2026-07-06 20:40来自 HUAWEI Pura 80

$润泽科技(SZ300442)$ 十分看好并持有润泽科技，润泽科技是算力基础设施和智算中心领域的龙头企业，尤其在IDC（互联网数据中心）向AIDC（人工智能数据中心）转型中处于领先地位。主要是做什么的？润泽科技主营数据中心建设与运营，为互联网大厂提供机房设施外包出租服务，通俗说就是向字节跳动等头

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2026-07-06 20:40来自 HUAWEI Pura 80

$亨通光电(SH600487)$ 无比看好并持有亨通光电，亨通光电是全球光纤通信和海缆系统领域的双料前三强企业，在国内特高压电缆等细分赛道也稳居第一，属于典型的“双龙头”平台型公司。哪些领域它是老大？它在光纤光缆和海底光缆两大核心赛道均位列全球前三强，同时在特高压电缆国内市场份额超35%，稳

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2026-07-06 20:15来自 HUAWEI Pura 80

$黄河旋风(SH600172)$ 黄河旋风：黄河旋风也是我们周五盘中重点锁定的优质标的，早在周五盘前计划里，我们就重点盯好这只票，当时预判它有继续加速上涨的潜力。不过盘中我及时修正了节奏，发现个股短期高位有震荡盘整、消化浮筹的需求，不会直接连续拉升。周五走势也完全符合预判：个股先下探寻求短期

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2026-07-06 20:14来自 HUAWEI Pura 80

$彩虹股份(SH600707)$ 彩虹股份盘中复盘与做T逻辑彩虹股份今日整体修复表现完全不及预期。早盘9点25分小幅低开，开盘后资金承接量能严重不足，股价持续下探，直接跌破前期支撑的10日线。原本我们的预判是，个股回踩10日线后能够顺利企稳，走出一轮小幅修复行情，但今日盘面走势彻底走弱，我们一切操

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2026-07-06 20:14来自 HUAWEI Pura 80

$东方锆业(SZ002167)$ 东方锆业盘中高抛持仓逻辑东方锆业今日早盘竞价表现相对强势，带量高开后快速冲高，一度走出强势反包的姿态，盘面赚钱效应初见雏形。但细致拆解盘口就能发现问题：个股两轮拉升过后，后续量能持续跟不上，承接乏力，场内短线资金顺势兑现离场，股价随即回落、下穿日内均线。不

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2026-07-06 20:13来自 HUAWEI Pura 80

$黄河旋风(SH600172)$ 黄河旋风强势反包+独家盘口实操技巧教学黄河旋风是今日科技方向为数不多的强势修复核心标的，全天辨识度拉满，走势远超板块平均水平。早盘资金精准点火，9点40分左右强势发力上攻，股价快速站稳日内均线，多头趋势确立。9点50分再迎一笔大额资金直线拉升，个股成功封死涨停，完

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2026-07-06 20:12来自 HUAWEI Pura 80

$黄河旋风(SH600172)$ 黄河旋风强势反包+独家盘口实操技巧教学黄河旋风是今日科技方向为数不多的强势修复核心标的，全天辨识度拉满，走势远超板块平均水平。早盘资金精准点火，9点40分左右强势发力上攻，股价快速站稳日内均线，多头趋势确立。9点50分再迎一笔大额资金直线拉升，个股成功封死涨停，完

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2026-07-06 20:10来自 HUAWEI Pura 80

$卧龙电驱(SH600580)$ 600580:工业电机+储能+新能源车电控卧龙电驱最终录得小幅上涨收尾，长安哥仔细捋完全天走势，清楚这只票此前经历一轮深度回落之后，目前正处在底部企稳后的反弹修复阶段，今日走出冲高后平缓回落的运行节奏，整体修复的大节奏没有被打乱。早盘开盘便快速向上冲高试探上方压制区

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2026-07-06 19:48来自 HUAWEI Pura 80

$安洁科技(SZ002635)$ 002635:消费电子+汽车零部件安洁科技最终收至跌停档位，长安哥复盘完整全天走势，属实没料到这只前期稳步向上走上升通道的标的，单日走出大幅走弱的状态。早盘开盘短暂向上试探小段空间之后，便一路向下延展走势，开盘那一波小幅上行只是短暂的盘面拉扯，后续全程维持弱势运行

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2026-07-06 19:48来自 HUAWEI Pura 80

$风华高科(SZ000636)$ 000636:MLCC+被动元件+半导体材料收盘回过头梳理风华高科的全天走势，最终录得不小的回落幅度，长安哥心里带着几分惋惜，曾经一路拉升冲刺阶段高点的热门品种，如今持续步入回落行进通道。早盘高开之后就开启震荡下行节奏，整日始终处在偏弱运行状态，盘中几次小幅向上拉扯都

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2026-07-06 19:47来自 HUAWEI Pura 80

$博云新材(SZ002297)$ 002297:航空航天+新材料+军工博云新材今天小幅收跌，全天走出早盘冲高遇阻回落、午后逐步收回部分跌幅的来回拉扯走势，长安哥将其定义为高位区间内的持舱互换整理行情，没有出现破坏原有结构的迹象。早盘开盘快速冲高试探前期高点附近的压力区域，遇阻之后快速回落打出当日低位

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2026-07-06 19:47来自 HUAWEI Pura 80

$三孚股份(SH603938)$ 603938:精细化工+光伏材料+电解液三孚股份今天收出明显回落幅度，长安哥复盘之后不禁感慨，又一只前期热度很高的趋势上行标的迎来高位回落休整，盘面观感让人揪心。早盘平开之后便一路震荡下探，整日全程偏弱运行，盘中零星出现的小幅反弹都只是短暂盘面波动。日线从低位区间启

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2026-07-06 19:46来自 HUAWEI Pura 80

$飞龙股份(SZ002536)$ 002536:汽车热管理+机器人概念份飞龙股份今天稳稳收在较高涨幅区间，长安哥梳理完全天盘面，真心感慨这只个股的上行延续力度可观，全程没有显露走软迹象。早盘高开之后迅速启动冲高动作，抵达高位区间后就全天平稳横向整理，整日走势节奏平缓，没有出现大幅度的上下跳动异动，

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2026-07-06 19:46来自 HUAWEI Pura 80

$黄河旋风(SH600172)$ 600172:超硬材料+工业母机+金刚石培育全天收盘黄河旋风牢牢守住涨停价位，长安哥看完一整天完整走势，直言这只个股是当下盘面里辨识度突出的人气品种，短线向上发力的表现格外亮眼。早盘小幅低开之后快速拉升触及涨停，封板之后全天稳稳停留在涨停价位，盘中仅有少量换手交换愁

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2026-07-06 19:44来自 HUAWEI Pura 80

$中船特气(SH688146)$ 现在看那些目前的出口数据有意义么？三星西安工厂占总产能35%-40%，海力士无锡大连工厂占总产能35%左右。这些工厂买六氟化钨又不会计入出口。 1-5月，巨头的海外工厂库存应该还有，而且日韩关东电化、中央硝子、sk、富桑等那几个1-5月又没减产，还是保持供应的，减产是6.30之后的

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2026-07-06 19:43来自 HUAWEI Pura 80

【花旗获准成为LPMCL第五家清算行贵金属业务取得重大进展】花旗周一表示，已获准成为第五家在伦敦场外黄金市场进行交易清算的银行，标志着其贵金属业务取得重大进展。此举拓展了支撑日均交易额约1600亿美元的伦敦黄金市场的清算网络，使花旗集团能够直接参与全球贵金属交易的核心结算业务。

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2026-07-06 19:41来自 HUAWEI Pura 80

$东山精密(SZ002384)$ 按惯例点评一下吧，实际上也没有什么好说的。因为目前仍然是一个大的中枢震荡。实际上是没有任何方向的，仍然建议持有现金等待为最好的策略。我自己已经于上周全部清仓，目前处于空仓状态。今天看了几只股票，加入了自选，不过可能还要等几天才能看出来有没有买点，目前没有任何

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2026-07-06 19:40来自 HUAWEI Pura 80

$航天电器(SZ002025)$ 航天电器《三百股做T进阶盈利8.345.89元的实战分享》意外之喜！今天的涨停超粗阿最狂野想象力了。早盘集合竞价高开9.30分股价维持高开价格上行盘中高位回落最低至说下，哥一看形式不太妙在85.78T粗300股又在84.41 接回，盘中此时上下反复震荡在11.13分:44秒哥以涨停价92.07T粗

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2026-07-06 11:20来自 HUAWEI Pura 80

这一个小时科技的表现，就能看出资金对科技各个细分的态度了！光纤的“杭电股份”被安在地板上摩擦，业绩超预期但资金不认可，属于业绩兑现，“江波龙”冲高回落，兆易、德明、佰维、太极没有跟上，棒子综指现在也从涨近3%跌到近2%，内外资金对这个位置的存储恐高，再往上爬感觉难度很大；但科技行

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2026-07-06 11:17来自 HUAWEI Pura 80

总结一下今天观点： 1、今天大盘回踩的低点在4000点附近，这附近可以考虑加仓； 2、今天大盘反弹的高点在4060点附近，这附近抛压较重； 3、明后两天要留意3980点附近的支撑，一旦跌破，大家可以考虑止损，大盘下一个支撑在3900点附近； 4、近期建议大家以业绩为主，回避高位题材股的风险； 5、芯

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2026-07-05 22:16来自微博网页版

明日预计大涨的板块！第一个板块，机器人产业链，很多人说机器人一日游，板块放量突破不是简单的超跌反弹，预计明日延续大涨！第二个板块，证券板块，周五证券板块回调但资金介入意愿很强，震荡拉升以后没有强突，预计明日继续上涨！第三个板块，创新药板块，周五板块震荡洗盘盘后尾盘拉升，资金介

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2026-07-05 22:14来自微博网页版

🔥华为韬定律！最全概念股梳理给大家彻底讲透最近最火的华为韬定律！简单说：以前做芯片，都是靠死磕先进制程、把芯片越做越小来提升性能，现在国外卡先进制程脖子，我们走不通这条路了。华为韬定律直接换了个全新赛道：不靠极致小制程，靠架构堆叠提速！通过逻辑折叠、3D异构堆叠、混合键合、

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2026-07-05 22:12来自微博网页版

明天值得关注的板块。一、光通信板块，本周光通信板块跌很凄惨，但我认为它依然是七月份的主线，因为主线很难改变。明天我们看光通信的反弹，现在的走弱，正是我们低吸进场的机会。其核心股票：光迅科技、东山精密和长飞光纤。二、券商板块，我们做投资，可以配置部分仓位券商，长期持有肯定会有收

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2026-07-05 22:00来自微博网页版

天承科技（688603）玻璃芯专用电镀耗材龙头主营封装载板电镀化学药水，针对性解决玻璃基材金属附着力难题，是玻璃芯金属化制程刚需耗材。产品配套国内绝大多数TGV加工企业，耗材客户认证周期长、粘性高，玻璃芯产能持续扩张直接带动药水订单增长，细分赛道竞争格局良好

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2026-07-05 22:00来自微博网页版

戈碧迦（835438）半导体特种玻璃原片稀缺标的专注TGV专用高硼硅玻璃原片研发生产，自研适配芯片封装的低杂质玻璃配方，产品进入头部半导体企业验证周期。作为A股稀缺纯半导体玻璃基材厂商，赛道题材稀缺性强，持续扩产玻璃芯原片产能，深度受益上游材料国产替代浪潮

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2026-07-05 22:00来自微博网页版

蓝思科技（300433）大尺寸玻璃芯精密加工标的依托消费电子超薄玻璃精密加工能力切入半导体玻璃芯赛道，专攻大尺寸玻璃中介层、封装载板研磨、镀膜工艺。配套海外高端GPU玻璃基封装方案，具备百万级大尺寸玻璃精密加工产能，加工精度适配先进封装严苛标准，客户资源覆盖全球科技大厂

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2026-07-05 21:59来自微博网页版

凯盛科技（600552）超薄半导体玻璃基材龙头央企背景，覆盖UTG超薄玻璃与封装玻璃芯双赛道，纳米级平整度玻璃基板实现规模化量产。产品适配光模块、小型算力芯片玻璃中介层，国产超薄玻璃工艺成熟，多条产线稳定投产，兼具材料自研与加工能力，细分超薄玻璃芯赛道壁垒突出

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2026-07-05 21:59来自微博网页版

彩虹股份（600707）半导体玻璃原片核心厂商国内高世代基板玻璃龙头，自主研发适配先进封装的低热膨胀特种玻璃原片，200mm半导体玻璃芯样品送样良率超80%。现有多条G6/G8.5玻璃产线，兼顾显示基板与半导体基材双线布局，是上游玻璃原材料国产替代核心标的，产能规模行业领先，成本控制优势显著

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2026-07-05 21:58来自微博网页版

沃格光电（603773）TGV玻璃芯精加工绝对龙头 A股赛道纯度最高标的，国内唯一打通玻璃薄化、激光TGV打孔、填铜布线全流程企业。武汉10万㎡玻璃芯产线已量产，最小孔径3微米，产品批量供给CPO光模块厂商，同步送样英伟达、华为算力芯片客户，配套长电科技HBM玻璃基封装。公司二期大尺寸基板产线持续

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2026-07-05 21:57来自微博网页版

7月6日板块预判：机器人核心，存储前排，稀土重点提示：机器人板块明天多数票需要冲高兑现，建议挂单1-3个点自动卖出；重点做尾盘！重点做尾盘！重点做尾盘！重要的事情说三遍！强趋势（建议多数人做）： 1、埃斯顿：机器人前排核心，预计会断板继续走趋势； 2、太极实业：继续趋势向上，有盈

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2026-07-05 20:40来自微博网页版

利好！两大利空全澄清！光模块主线彻底稳住 7月5日晚间光模块龙头重磅辟谣，直接打掉市场近期两大核心恐慌，赛道逻辑再度加固！ ✅【利空1彻底证伪：炫光片断供谣言不实】官方明确：核心物料供货正常、无任何封锁限制！同时直接纠偏市场误区：高端800G/1.6T光模块绝非简单组装，包含硅光自研、相

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2026-07-05 20:39来自微博网页版

周末舆情热度： ①机器人- 宇树IPO注册获批；众擎机器人冲刺港股IPO；特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus2026年底正式启动规模化量产；（首开股份、弘信电子、平治信息、埃斯顿、智洋创新、长盛轴承、利和兴、中大力德、维科精密等） ②芯片产业链-江波龙上半年净利润最高预增744倍；杭电股份净利暴

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2026-07-05 20:37来自微博网页版

重磅利好存储板块：美光斥93亿美元扩建广岛晶圆厂，产能专供AI核心HBM，新增产能2028下半年才出货。三星、SK海力士近期同步加码HBM扩产，释放明确信号：AI需求持续爆发，HBM长期紧缺，未来两年供给缺口难以填补。消息坐实存储周期反转，全产业链（硅片、封测、材料、接口芯片、存储模组）均受益，

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2026-07-05 20:37来自微博网页版

金刚石板块，散热和钴针量产趋势标的，基本面过硬的标的。这里重点关注两个，四方达，高附加值订单量激增，产能4英寸的金刚石2.5W片，价格2-5W元，后期扩产到10-12W片。钴针计划定增扩差700W只，低开水下6到8，红盘落差分时6到8可潜伏，只做大振幅，后面看反包。沃尔德，MPCVD设备总量预期是1000台

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2026-07-05 20:36来自微博网页版

作为A股AI总龙头，中际旭创是股红是非多啊！一会儿传被上游物料封锁，一会儿可能下游巨头压价。隔一阵子就要出来辟谣一下，确实够憋屈的。中际旭创是毫无疑问的光模块龙头，也吃到了最大的红利，英伟达、谷歌、特斯拉都是其客户。但中美微妙的背景下，AI海外链确实面临一定的风险！老美但凡有替代，

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2026-07-05 20:35来自微博网页版

财联社7月4日电，中国人形机器人百人会和中国机械工业联合会共同发布管理规范引导情感陪伴人形机器人健康发展的协议，推动产业健康发展。叠加宇树科技上市在即，2026“机器人+”创新发展大会将在7月11日至13日举行，人形机器人行业热度或将持续。关联公司：长盛轴承、绿的谐波、江苏雷利、三花智控、奥

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2026-07-05 20:29来自微博网页版

周末舆情热度： ①机器人- 宇树IPO注册获批；众擎机器人冲刺港股IPO；特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus2026年底正式启动规模化量产；（首开股份、弘信电子、平治信息、埃斯顿、智洋创新、长盛轴承、利和兴、中大力德、维科精密等） ②芯片产业链-江波龙上半年净利润最高预增744倍；杭电股份净利暴

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2026-07-05 20:21来自微博网页版

聚辰股份（688123）：DDR5SPD存储芯片全球市占率第一，每一根CXL内存模组都必须搭载一颗SPD/VPD配置芯片，行业刚需标配，业绩跟随模组出货量稳定增长。聚辰已与牵头制定行业标准及产品规范的全球领先存储厂商建立合作,成为首家进入设计验证阶段、支持该公司新一代eSsD模组和CXL内存扩展模组的 VPD开发

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2026-07-05 20:19来自微博网页版

$中国巨石(SH600176)$ 中国巨石（电子布）: 早盘前瞻逻辑面：全球玻纤绝对龙头，7月1日起行业电子布再度涨价，普通品类涨30%、低介电品类涨15%，AI服务器高端PCB需求爆发带动低介电电子布供需持续紧缺；淮安新产能逐步释放增厚业绩，风电粗纱托底基本盘，一季度净利同比增73.48%，周期复苏叠加AI成长

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2026-07-05 20:18来自微博网页版

$埃斯顿(SZ002747)$ 埃斯顿（机器人）：早盘前瞻逻辑面：国产工业机器人龙头，近期4天3板领涨板块，核心催化是人形机器人产业密集落地：宇树科技IPO提速、特斯拉Optimus产线扩张，公司已推出人形机器人整机，自研伺服关节技术成熟；工业机器人在手订单饱满，深度绑定新能源、光伏下游客户，工业自动

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2026-07-05 20:17来自微博网页版

财联社7月4日电，中国人形机器人百人会和中国机械工业联合会共同发布管理规范引导情感陪伴人形机器人健康发展的协议，推动产业健康发展。叠加宇树科技上市在即，2026“机器人+”创新发展大会将在7月11日至13日举行，人形机器人行业热度或将持续。关联公司：长盛轴承、绿的谐波、江苏雷利、三花智控、奥

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2026-07-05 20:16来自微博网页版

$雷赛智能(SZ002979)$ 雷赛智能（机器人）：早盘前瞻逻辑面：本轮连续涨T核心由中报业绩超预期+人形机器人产业化加速双逻辑驱动。公司上半年归母净利润同比增长55%-65%，二季度单季增速近翻倍，AI带动半导体、光模块设备需求爆发，工控主业订单高增；人形机器人核心部件已进入国内80%主流厂商供应链

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2026-07-05 20:15来自微博网页版

$太极实业(SH600667)$ 太极实业：太极实业是我们周五低X进场的高辨识度标的，当天布局直接拿下近七个点，也是近期节奏把握非常到位的优质个股。这只票整体股性相当友好，趋势持续性特别强，翻看前期走势就能清晰发现，个股长期沿着5日线、10日线稳步攀升，走得非常规整。本轮调整回落至10日线附近寻求

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2026-07-05 20:15来自微博网页版

作为A股AI总龙头，中际旭创是股红是非多啊！一会儿传被上游物料封锁，一会儿可能下游巨头压价。隔一阵子就要出来辟谣一下，确实够憋屈的。中际旭创是毫无疑问的光模块龙头，也吃到了最大的红利，英伟达、谷歌、特斯拉都是其客户。但中美微妙的背景下，AI海外链确实面临一定的风险！老美但凡有替代，

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2026-07-05 20:15来自微博网页版

周末热议最多是江波龙的炸裂业绩，有人看多有人看空，两帮人都吵起来了！看空的认为：是周期股，是二道贩子，组装厂，AI的风口不可持续；看多的认为：AI催生巨量的存储需求，行业会长期供不应求，永远缺存储+涨价。还有人看热闹不嫌事大，把江波龙和2022年7月的天齐锂业对比，这次会不会不一样？

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2026-07-05 20:13来自微博网页版

周末存储的利好非常多，一个个都挺炸裂的： 1、江波龙的业绩被各种刷屏了。 2、三星第三季DRAM拟提价20%。 3、美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目。 4、野村证券：当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺需求增长尚未见顶。其中，三星电子在第一季度涨价90%，第二季度涨价60%之后，

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2026-07-05 20:12来自微博网页版

$彩虹股份(SH600707)$ 彩虹股份：彩虹股份的持C逻辑，周五收盘我已经详细和大家讲过，我们当天选择低X接回，核心就是看中它早盘的超强低位承接。当天早盘个股两次放量下杀、逼近跌T，但是每一次都被资金稳稳托住，始终没能被强势封死跌T，盘口走出明显虚跌状态，这就足以说明跌T附近有大资金主动兜底

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2026-07-05 20:12来自微博网页版

$东方锆业(SZ002167)$ 东方锆业：东方锆业一直是近期市场的热门活跃标的，资金认可度非常高、股性极其优质。周五小幅高开后延续上攻动能，顺利突破前一日高点，给到昨天打板进场资金充足的离场溢价，这也是我们判断优质个股的核心逻辑：真正的强票，不会套人，愿意给场内资金持续让利。翻看它的历史走

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2026-07-05 20:11来自微博网页版

$北京君正(SZ300223)$ 该股近期是为数比较少的逆科技股回调强势的科技股，涨停板后休整，周五收盘价历史新高。有点担心补跌，周五就只是看了看，原本想等补跌和科技股沉淀后再来分享。结果科技股周末消息偏暖，那就看5日线的支撑和新高能不能创下。持仓者应该比较主动，我们就看看了。

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2026-07-05 20:11来自微博网页版

$惠城环保(SZ300779)$ 再分享一只去年曾经做过的趋势股，书读百遍其义自现，股温百日，也有感悟。惠城环保是自己在2024年10月底纳入跟踪的，当时股价60元左右，预测股价在百元，经过一个季度的整理，后期震荡到百元也就淡入了视线，后期即使上涨也没太多的跟踪分析，结果最后最高价179.57.结果一年下跌

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2026-07-05 20:10来自微博网页版

$欣锐科技(SZ300745)$ 前期的那波上涨纳入视野，到了50元的强压力位，主力也选择了回撤，现在还在做箱体整理，目前自己只是将它作为跟踪，预判其在40-50元做箱体整理，后期再完成突破。经过两日的上涨也快到了箱体的顶部50元左右。预判其还不能完成突破，还需要时间整理蓄势。后期等跟踪好了，如果能出

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2026-07-05 20:10来自微博网页版

$多氟多(SZ002407)$ 业绩涨价概念，三连板后的回调，目前看还不充分，先看10日线的支撑，能否借科技回暖资金自救做下反包，可能大概率还是围绕10日线整理再来重拾升势。波段看多，短线看要不要调整几个交易日，就做会墙头草吧，毕竟我们弱势群体，只能顺势而为。也可以参考下诺德股份，多氟多比诺德强

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2026-07-05 20:09来自微博网页版

【存储模组厂的利润表现及周期属性多空观点】利润情况解析：江波龙利润同比增 700 倍为低基数幻觉，去年盈利 1500 万元，今年上半年盈利 100 亿元；今年一季度盈利 38 亿元，二季度约 60 亿元，环比增速不到 100%。看多观点阐述：AI 数据中心、汽车电子等领域存储需求大增，市场提前交易预期；A 股

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2026-07-05 20:08来自微博网页版

$太极实业(SH600667)$ 太极实业：太极实业是我们周五低X进场的高辨识度标的，当天布局直接拿下近七个点，也是近期节奏把握非常到位的优质个股。这只票整体股性相当友好，趋势持续性特别强，翻看前期走势就能清晰发现，个股长期沿着5日线、10日线稳步攀升，走得非常规整。本轮调整回落至10日线附近寻求

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2026-07-05 20:08来自微博网页版

芯片半导体究竟怎么布局？目前芯片半导体在美韩企业的加持下已经高潮了，A股很多股股价涨的很高；究竟是哪些地方高？哪些地方低？哪些可以继续布局？现在来简单分析一下！ 1、涨幅比较高的方向代工+模组这个方向个股价格比较高，原因就是库存，前期这些企业储存了很多晶圆颗粒，随着芯片半导体涨

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2026-07-05 20:07来自微博网页版

重磅利好存储板块：美光斥93亿美元扩建广岛晶圆厂，产能专供AI核心HBM，新增产能2028下半年才出货。三星、SK海力士近期同步加码HBM扩产，释放明确信号：AI需求持续爆发，HBM长期紧缺，未来两年供给缺口难以填补。消息坐实存储周期反转，全产业链（硅片、封测、材料、接口芯片、存储模组）均受益，

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2026-07-05 20:06来自微博网页版

金刚石板块，散热和钴针量产趋势标的，基本面过硬的标的。这里重点关注两个，四方达，高附加值订单量激增，产能4英寸的金刚石2.5W片，价格2-5W元，后期扩产到10-12W片。钴针计划定增扩差700W只，低开水下6到8，红盘落差分时6到8可潜伏，只做大振幅，后面看反包。沃尔德，MPCVD设备总量预期是1000台

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2026-07-05 20:06来自微博网页版

$黄河旋风(SH600172)$ 黄河旋风：黄河旋风也是我们周五盘中重点锁定的优质标的，早在周五盘前计划里，我们就重点盯好这只票，当时预判它有继续加速上涨的潜力。不过盘中我及时修正了节奏，发现个股短期高位有震荡盘整、消化浮筹的需求，不会直接连续拉升。周五走势也完全符合预判：个股先下探寻求短期

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2026-07-05 20:02来自微博网页版

$模塑科技(SZ000700)$ 主营汽车外饰零部件，深度绑定主流车企，新能源轻量化订单持续落地，行业景气度上行。公司产能稳步扩张，业绩修复预期强，当前估值仍有提升空间。短期汽车链板块轮动催化股价上涨，基本面与题材共振，走势稳健，具备中长期持有价值，波段盈利确定性较高。 $中重科技(SH603135)$

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2026-07-05 20:00来自微博网页版

$多氟多(SZ002407)$ 很多材料的潜力和价值还没被市场发现。 1. G5氢氟酸：唯一集齐全球四大晶圆厂认证供货； 2. 中宁硅业：唯一量产高纯四氟化硅、唯一自研乙硅烷国产线； 3. 硼基山东：唯一民营化学交换精馏法量产超高丰度硼同位素； 4. 公司整体：A股唯一氟硅硼半导体全材料一体化布局上市企业。

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2026-07-05 19:58来自微博网页版

多氟多（002407）核心独家亮点 : 一、六大不可复制核心亮点 1. 全球稀缺「氟-锂-硅-硼」全产业链一体化平台，成本壁垒断层领先国内唯一打通萤石→氢氟酸→氟化锂→六氟磷酸锂→动力电池完整闭环的企业，上游氟资源自给率超90%，独创氟硅酸循环制酸工艺，摆脱单一萤石矿石依赖。 1. 六氟磷酸锂综合

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2026-07-05 16:51来自微博网页版

$京东方A(SZ000725)$ 国外都在冲刺玻璃基板国内竟然还在盯着关于台积电混淆视听的新闻纠结 1、产业实证落地：英伟达Ruby Ultra研发失败、被迫算力腰斩。根本不是普通封装问题，是ABF有机基板热翘曲无解、300mm圆片体系物理触顶，旧摩尔路线彻底到天花板。 2、国内终局路线明牌：7月2日京东方最高规格

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2026-07-05 16:50来自微博网页版

$京东方A(SZ000725)$ 一、京东方受益韬定律V2两大核心逻辑 1. 玻璃基TGV封装载板（最核心、直接技术绑定）韬定律核心是LogicFolding逻辑折叠+3D多层堆叠，传统ABF有机载板热膨胀系数17ppm/℃，和硅片（2.6ppm）差距大，多层堆叠极易翘曲、信号延迟高；京东方玻璃载板热膨胀3~5ppm，和硅匹配度极高，

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2026-07-05 16:47来自微博网页版

这个周末，消息面丰盛得有点过分了。先看刷屏的江波龙中报预告：预计上半年净利润92亿—110亿元，同比暴涨62204.03%—74393.95%，业绩最高预增近744倍。这个数字一出来，投资圈直接沸腾，周末意念盘已经涨停。很多人看到业绩这么炸裂，忍不住想冲进去。但先别急，咱们看一个“前车之鉴”。美光科技6

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2026-07-05 16:44来自微博网页版

除了基本面，继续分享我对铖昌科技后续的看法： 1、大局观：科技进入调整期，时间，空间均不充分，资本支出下降，扩产等都是短期利空，一部分热钱会流出到低位板块。航天是其一。 2、板块叙事： ①10号长十乙的可回收是关键里程碑，并且成功概率接近80%；市场预期较高。 ②space X市值2万亿美金

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2026-07-05 16:35来自微博网页版

$招商轮船(SH601872)$ $中远海能(SH600026)$ 轮船半年利润大涨，说是霍尔木兹海峡这种是突发事件不可持续的，感觉逻辑学学反了！海峡关闭，无油可运，运力供过于求，其他航线应该运价大跌，油运半年报应该很差才是，结果相反。海峡不通，运力仍然紧张，别的航线运价依然涨了很多，特别是公告提到干散货

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2026-07-05 16:34来自微博网页版

$招商轮船(SH601872)$ $江波龙(SZ301308)$ 来比一比谁是市场真龙🐲，谁是靠囤库存的真虫🐛？没事二季度供过于求的阶段性困难已成过去时，咱们来比一比三季度的进行时和四季度的未来时！核心要义： “公司核心业务板块中，油轮船队承接一季度的优秀表现，二季度克服海峡封锁后油轮供过于求的阶段性

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2026-07-05 16:33来自微博网页版

$中公教育(SZ002607)$ 近期中公教育(002607)因7月1日涨停叠加多重消息刺激，周末东方财富股吧人气冲上榜首，核心三点原因如下： ① 职教政策+AI新故事催化国务院"就业优先/十五五职教规划"强化职业培训赛道预期，叠加公司6月底上线AI实训平台（新希纪元）、与高校/企业推进AI人才认证，给市场"困境反

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2026-07-05 16:28来自微博网页版

周末信息参考 1、美光科技在日本建设存储芯片生产基地，对A股有何影响？评论：我们知道特朗普一直有一个政策，要求重振美国制造业，所以要求大型科技公司在美国本土建厂；美光科技这个日本扩建看起来和特朗普的政策分道扬镳；而且昨天特朗普还说要将台湾的晶圆产能60%转移到美国；所以，美光科

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2026-07-05 16:21来自微博网页版

周末一堆利好：涨价、业绩增长、订单火爆、韬定律2.0来了！一、解读周末大消息： 1、半导体业绩超预期；利好深度抱团的存储芯片； 2、存储继续涨价；利好材料端； 3、华为韬定律，利好封测和EDA、半导体材料端；国产替代的CPU等。 4、MLCC和玻璃基板，产品涨价，调整是机会；总结：上周半导体

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2026-07-05 16:19来自微博网页版

★复盘★ 财富是对认知的补偿，而不是对勤奋的奖赏，以时间换空间——投资不是短跑，而是长跑，不急于兑现浮盈市场价值回归需要等待，不焦虑短期沉寂，播下价值的种子，静待时间酝酿收益！ ★★【市场情绪】★★ 周五市场冲高回落，三大指数尾盘涨幅收窄，沪深两市成交额3.18万亿，较上一个交易日缩

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2026-07-05 16:18来自微博网页版

A股下周一正式变天！盘后多出25分钟，2.5亿股民彻底懵了先扔三个硬核信息。第一，7月6日（下周一）起，盘后固定价格交易从此前仅限科创板、创业板，全面扩容至全部A股股票以及沪深ETF。交易时间固定在15:05至15:30，整整25分钟。第二，主板ST、*ST股涨跌幅限制从5%直接拉到10%。第三，基金尾盘

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2026-07-05 16:17来自微博网页版

卓胜微本来是做手机射频芯片的，现在靠着自己多年练出来的**高频信号处理+特色工艺+先进封装**的底子，要跨界切入AI光模块的上游核心——高速电芯片赛道。它不跟光模块厂商抢整机生意，是去做它们的国产替代上游供应商，市场炒的是“光通信成为第二增长曲线、估值重新定价”的预期，目前还处于逻辑发酵

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2026-07-05 16:15来自微博网页版

卓胜微本来是做手机射频芯片的，现在靠着自己多年练出来的**高频信号处理+特色工艺+先进封装**的底子，要跨界切入AI光模块的上游核心——高速电芯片赛道。它不跟光模块厂商抢整机生意，是去做它们的国产替代上游供应商，市场炒的是“光通信成为第二增长曲线、估值重新定价”的预期，目前还处于逻辑发酵

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2026-07-05 16:14来自微博网页版

紫金矿业不算传统强周期股，属于长景气资源标的所有人都把大宗商品一概贴上周期标签，其实分强弱、长短周期；紫金靠着铜、黄金、锂三大核心资产，踩中新一轮技术革命的长期需求，摆脱了电解铝、水泥、集运这类**被迫内卷死扛产能**的强周期弊病，短期价格有波动，但长线景气稳稳落地。一、啥是真的

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2026-07-05 16:14来自微博网页版

2026上半年韩国股民总共砸了28.19亿美元疯狂买中国AI、半导体硬科技，不再死抱自家三星、海力士，也抛弃了之前爱买的消费、医药股；外资机构渣打也表态：全球资金对中国股市看法彻底变了，现在重点押注AI硬件产业链。韩国人钱怎么分：A股、港股、ETF三路同时买 1. A股：半导体设备、AI芯片是绝对主

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2026-07-05 16:13来自微博网页版

科技股回调期间，除了机器人板块有了些许连续攻击力，其他板块电风扇行情，做起来也困难不少，好的股票有，但确实少，降低盈利预期。机器人板块周一能否继续，到时先看几个龙头的表现。两市涨停的个股部分直升飞机式的封涨停，这种参与度很低，况且第二天怎么样也未可知。行情热点不明确期间，还是管住

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2026-07-05 16:12来自微博网页版

$*ST铖昌(SZ001270)$ 商业航天+摘帽，这次第四次攻击167.17高地，目前看大概率会成功，只是前段时间是st股，股性还不好评价，摘帽后看还算活跃，最主要的是刚摘帽的股不会出现其他幺儿子。高位箱体整理也到了尾声，看好其向上变盘，震荡上扬，应该还有些许空间。$*ST铖昌(SZ001270)$

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2026-07-05 11:24来自微博网页版

当下的市场格局就是：泛 AI 硬科技涨速过快后回调修整。有些行业是超跌反弹，力度大点而已，比如创新药。有些行业是特殊信息催化，比如机器人，宇树上市，特斯拉人形机器人量产节奏。有些行业则更是资金溢出后沾点雨露的弱势反弹下而已，比如白酒，消费。有些行业则是发挥大盘稳定器的作用，需要用的时

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