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2026-06-29 08:43来自 OPPO Reno12

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转：黄仁勋和孙宇晨都在唱多的物理AI到底是什么？ ​

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2026-06-29 08:37来自 OPPO Reno12

//@陈果-投资策略:投资一个公司 绝不等于 就是选出市场上 哪个公司“今年盈利增速快/上行+明年PE不算太高”。

华尔街大佬：想赚钱，先去读读莎士比亚 知名投资策略专家、《华尔街有效投资策略》作者吉姆.奥肖内西（Jim O'Shaughnessy）的访谈， 全程1个半小时，干货满满，学投资的第一步就去研读成功大佬的思维模式， http://t.cn/AXSH381S ​

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2026-06-28 16:53来自 OPPO Reno12

但总，结论下得太早了//@但斌:可惜在AI领域都缺乏远见，现在都被字节超越了[作揖]

马化腾很无奈自爆认识马云这么多年了，什么都好，就是和他竞争的地方太多了 http://t.cn/AXSKW6cf ​

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2026-06-20 23:48来自 OPPO Reno12

但总，卖阿里巴巴的时候，咋不和老周说一声//@但斌:任何情况下，都不应该融资炒股票！//@wcq773:又动用融资了，老周看来这次赌得很大

周四买了一只AI硬件，下周一开盘，还会买两只科技股。不管股价涨跌，不管行情如何。都会买。 资金来源，融资。 目前价格的老登股和券商不会卖。 ​

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2026-06-13 19:42来自 OPPO Reno12

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宁德时代创始人曾毓群表示，“很多人想进入电池行业，第一件事情就是到宁德时代挖人，或者偷一点技术，然后再到设备厂商、材料厂商，看人家有什么配方，然后合在一起说我有钱投，就进去了。”这些企业模仿的水平可能也就只有百分之六七十，却用低价竞争。这种低价竞争之所以能够奏效，根源在于部分市场 ​

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2026-06-12 15:31来自 OPPO Reno12

我的阿里和你的讯飞真的是难兄难弟

再难受也要挺住，守好筹码…🍎🌹 ​

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2026-05-27 08:14来自 OPPO Reno12

投资是一个拿结果说话的行业，更是长期业绩好，永远业绩好的才是高手

我的朋友们，不要去羡慕那些短期高收益的投资(机)者。 获利100%，下跌50%，利润丢光。 翻三番，回撤60%利润就全没了； 翻五番，回撤80%利润就全没了。 只有投资稳健、安全、确定是最重要的，而不是刀口舔血，自己作死。 股票最终都要回归业绩，没有业绩的上涨，资本会通过各种渠道，运用各种手段， ​

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2026-05-26 13:31来自 OPPO Reno12

//@zhaijingyong88:转发微博

【阿里千问3.7编程能力跻身全球前二】 5月26日凌晨，全球权威三方编程榜单Code Arena放榜，阿里最新旗舰模型Qwen3.7-Max得分1541，超越GPT-5.5、Gemini-3.5-Flash、GLM-5.1、Kimi-K2.6等一众模型，仅次于Claude系列，在大模型厂商中排名全球第二，这也标志着在代码理解与生成领域，千问3.7跻身全球编程 ​

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2026-05-26 12:53来自 OPPO Reno12

你不用，我们用啊[允悲]//@今天用碘伏:没人用

哇塞，阿里巴巴牛啊。大模型在全球大模型测试中排第二。 我一直说阿里巴巴大模型世界头部，国内领先。没错吧。 ​

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2026-05-25 11:41来自 OPPO Reno12

求同存异，但我会选择阿里和腾讯

有个小姐姐问：Al产业链都涨上天了，港股阿里和腾讯你觉的有投资价值吗？还是觉的投优必选这种公司更好？ 评：与其关注腾讯阿里这类互联网大厂们的“转型机会”，不如关注优必选等这类有潜力的AI原生龙头企业的“成长机会”，或许更具爆发力与弹性…🍎🌹 ​

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2026-05-25 08:24来自 OPPO Reno12

1. 先让AI拆产业链  如果全球AI数据中心继续扩张，从GPU、HBM、网络、光模块、衬底、外延、测试、封装、PCB、玻纤到电力，分别会卡在哪里？这个问题一变，答案就完全不一样，你会得到一张产业链地图。 2. 再让AI沿着每个环节找供应商  比如你拆到光通信，就继续问：光模块里最难扩的是哪一段？激光 ​

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2026-05-21 16:39来自 OPPO Reno12

老周那个老登就是[笑cry][笑cry][笑cry]

听说最近又多了一个“飞吹”？…[笑cry][允悲] ​

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2026-05-20 16:13来自 OPPO Reno12

现在的阿里也被质疑

曾经的长鑫，被市场骂了十年赌徒，如今一骑绝尘逆袭成为万亿巨头… 曾经的寒武纪，被市场骂成是骗子公司，如今市值八千多亿，被称为“寒王”… 曾经的比亚迪，被市场嘲笑骂是破国产车，如今成为新能源汽车龙头，被称为“迪王”… 早期的腾讯、阿里、字节、特斯拉等等巨头企业同样也是如此，不被市场 ​

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2026-05-20 06:50来自 OPPO Reno12

不喝涂改液[允悲]//@山上有松Songmount:回复@满谷满仓-西红柿炒蛋配白饭:五粮液，也好喝。中国的五粮液，世界的五粮液[嘻嘻]//@满谷满仓-西红柿炒蛋配白饭:回复@山上有松Songmount:茅台汾酒真的挺好喝的。//@山上有松Songmount:好酒，不是没人喝，现在喝好酒的人会越来越多。逐步向头部茅台，五粮液，

网友说喝酒对身体不好，抽烟对身体不好，现在的人不喝酒，不抽烟。结果2026年1-4月增长最好的就是烟酒。 所以股价跌了，只是股价跌了，白酒基本面好的很，喝酒的人很多，白酒是渠道在减库存，等库存卖完了，白酒公司业绩重回高增长。 ​

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2026-05-20 00:52来自 OPPO Reno12

科大讯飞换成阿里巴巴[嘻嘻]

AGI大模型：科大讯飞、字节跳动… 人形机器人：优必选、宇树、智元… 无人机飞行器：大疆、亿航、星河动力… 无人驾驶：华为、地平线… 半导体：中芯国际、长鑫存储、长江储存、上海微电子、中微公司、澜起科技、北方华创、兆易创新、通富微电、长电科技、摩尔线程、壁韧科技、…🍎🌹 ​

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2026-05-19 16:56来自 OPPO Reno12

这还叫分析师吗？

我不明白！ 腾讯、阿里这些大厂，要钱有钱，要技术有技术，要人有人，为何在AI上落后这么多？ 要知道前几年“大众创新万众创业”时，几乎没有人相信中国还会有新的大型科技公司诞生，他们几乎像参天大树一样遮盖了所有的阳光，几乎不给任何活路！ 结果现在收购deepseek卑微到尘埃！ ​

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2026-05-19 14:49来自 OPPO Reno12

把詹姆斯改成库里吧，论篮球时代影响力，还得是库里

看完马刺与雷霆西部决赛的双加时大战，我真切感受到，维克托·文班亚马就是降临NBA的“篮球外星人”。他用一场史诗级的季后赛表现，宣告自己即将接过乔科詹的火炬，成为联盟下一位具备绝对统治力的超级巨星。 纵观NBA历史，乔丹定义了飞人时代，科比诠释了曼巴精神，詹姆斯开创了全能前锋的传奇，而文 ​

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2026-05-18 23:25来自 OPPO Reno12

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2026福布斯中国人工智能科技企业TOP50🌹 ​

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2026-05-18 20:45来自 OPPO Reno12

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2026年第一季度业绩，百度核心AI新业务收入超过136亿元，同比增长49%。同时，核心AI新业务收入占比首次超过百度一般性业务收入的一半，达到52%。百度智能云基础设施收入为88亿元，同步增长79%，其中GPU云的收入同步增长184%；AI应用收入为人民币25亿元，同比大致持平；AI原生营销服务收入达到人民币23 ​

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2026-05-18 20:27来自 OPPO Reno12

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陈果：所谓2000年互联网泡沫的本质主要是IT硬件股泡沫。 互联网产业技术与商业迭代及全球使用渗透在00年代是持续前进的，也不存在开倒车。 至于股市，2000年市值最大的从来不是真正的互联网公司，最大的是雅虎也是有业绩的公司，最高市值约1200+亿，没利润的明星股亚马逊只有400亿不到，真正容纳大钱 ​

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2026-05-18 17:14来自 OPPO Reno12

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阿里巴巴持有长鑫科技4.97%的股份。长鑫科技上市，阿里巴巴躺赢。A股没有一家公司有阿里巴巴持有的长鑫科技股份多。 长鑫科技市值一万亿，阿里巴巴赚四百亿。长鑫科技市值2万亿，阿里巴巴赚800亿。这也算利好吧。 ​

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2026-05-18 15:11来自 OPPO Reno12

他不敢买了，以前我说这个公司腰折再腰折都贵，评论区说我们想屁吃。[嘻嘻] /@昕昕像太阳:柯总，片仔癀现在这个价格好合适啊！！！

“买在无人问津时”，这句箴言在当下的含金量，正显得弥足珍贵。 ​

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2026-05-18 14:44来自 OPPO Reno12

真疯狂，我相信要是大普微老板们要是现在可以卖公司，恨不得全部卖给这堆股民。

国内存储龙头长鑫科技今年仅仅一季度就赚了330亿，按照目前存储还在涨价，长鑫科技还能扩产，全年净利润不得1500亿啊！ 按照目前A股的估值逻辑，长鑫科技上市的市值低于三万亿都算低估。[泪奔] ​

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2026-05-18 13:54来自 OPPO Reno12

这个假老登坏得很，天天拿跌的股票出来博流量[允悲]

科创板大涨，恒生互联和恒生科技怎么又大跌了呢。 ​

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2026-05-18 13:13来自 OPPO Reno12

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陈果： 全球资本市场定价的核心矛盾 “房间里的大象”： 本质上，如果我们相信硅基经济的整体效应主要不是替代人类，更多是帮助人类生产力倍增，比如相信整个人类经济GDP的蛋糕能在可见未来增长N倍的情况下，那么现在整个硅基经济市值增长N倍根本就不是问题。 但问题是：真金白银显示市场内心其实并 ​

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2026-05-18 08:11来自 OPPO Reno12

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2026-05-17 22:21来自 OPPO Reno12

阿里投资得更多//@吾将上下而求索202010:腾讯有投长鑫科技，投了72亿，估计能赚三倍昂，占有1.42的股份。

长鑫单季暴增12倍，腾讯沦为老登：明天开盘，谁在狂欢，谁在修漏水的船？http://t.cn/AXi8kj5s http://t.cn/AXi8kj5s ​

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2026-05-17 19:29来自 OPPO Reno12

不是不强，你是揣着明白装糊涂

有两个视频： 一个是马斯克见到马云，上前弯腰握手，马云不坐下，他不坐。几次等马云坐下，他才坐下。 一个是黄仁勋参加小米手机发布会，黄仁勋用普通话说小米威武，小米威武，我爱小米。 现在呢。马斯克成了全球首富，马云退休，阿里巴巴股价下跌。黄仁勋的英伟达市值不断创历史新高，现在市值高达5.4 ​

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2026-05-17 16:07来自 OPPO Reno12

那就是字节或者阿里

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2026-05-17 14:57来自 OPPO Reno12

这点和宁德时代很像，不想只是卖电池

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2026-05-17 13:13来自 OPPO Reno12

老登思维啊

AI在C端商业化方向的模糊，至少说明所谓的C端超级入口实现难度极大，阿里巴巴和字节跳动在C端的冲击很难颠覆原有互联网大厂的阵地。现在的股票市场，AI算力牛市和互联网熊市冰火两重天，那些优秀的互联网公司现金流好，估值低，业务确定性强 ​

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2026-05-17 11:59来自 OPPO Reno12

应该重新定义老登和小登，有种老登是受尊敬的，非常懂且愿意培养年轻人;而有一种老登是不懂，还到处喜欢指指点点，刻舟求剑

老登是怎样形成的： 小登不相信“其实，每次都一样”， 他看到的是“这次不一样”的地方， 也充满了新鲜感与探索欲， 一直到受挫， 往往会开始反思总结， 总结后常会发现规律： 确实本质上有很多方面是一样的。 增长了智慧， 也就成为了， 下一批小登眼中的老登。 ​

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2026-05-16 17:41来自 OPPO Reno12

这个人是干什么的？是不是很水

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2026-05-16 16:35来自 OPPO Reno12

你是一点都不提这几年国内的政策环境[允悲]//@老周的投资日记:国内互联网公司错过了科技发展的最好时机。2020年国内互联网与老美互联网两者差距很接近了。可惜后面火拼团购卖菜，当时我就发文章反对。2025年更是离谱，火拼外卖。老周又是苦口婆心的反对。当时竟然很多人还支持，唉。 而老美互联网科技

#穿越记忆的河流# 后巴菲特时代，伯克希尔重仓谷歌，印证我的预判 伯克希尔2026年一季报重磅出炉，大幅加仓谷歌Alphabet，持股暴增超204%，持仓市值升至156亿美元，重仓排名大幅提升，这完全印证了我此前的预判：伯克希尔必将持续增持谷歌，最终将其持仓占比抬至10%以上，打造为后巴菲特时代最重要的 ​

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2026-05-16 16:05来自 OPPO Reno12

对，支持Al+云+消费//@是不羁波啊:外卖战是为了全链数据，用真实世界的数据喂AI，只为了一时股价，放弃这些战略资源不可行。外卖战必须打，持续打。

今天去闪购看了看外卖价格，比一季度价格高了，补贴少了。这样才对。 我一直建议阿里巴巴专心做人工智能，把人工智能做好，市值是一万亿美元，甚至10万亿、20万亿人民币的巨头。做大模型需要钱，做云计算需要钱，做芯片需要钱。所以不要把钱拿去补贴外卖。 如果去年阿里巴巴不砸巨额资金补贴外卖，而是 ​

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2026-05-16 07:16来自 OPPO Reno12

你说券商还可以，这种环境明明就是利空平安，平安的投资是老登思维，不擅长做科技投资，叠加低利率环境下，利空平安。

中国平安，遭遇连续性砸盘，股价创年内新低，回到去年国庆节后水平。 细心的人可能已经发现，某大机构近段时间持续抛售传统蓝筹股，不但狂减宽基指数ETF而且还对券商以及一些传统红利股大甩卖，这是不是标志着一个传统持仓周期的结束？ 中国平安作为红利股的典范，在散户里已经被树立起坚定的信仰， ​

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2026-05-16 07:13来自 OPPO Reno12

张坤这些年业绩确实做得很烂，在他的投资框架里面讲了那么多深刻的看法，白酒应该只会留贵州茅台，这么明显的现象为什么死守那么多白酒的仓位呢？为什么不早早把一些白酒的仓位换成比如宁德时代或者美的集团也行，这么明显的大象，他竟然没有看明白。 ​

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2026-05-16 07:06来自 OPPO Reno12

那你对比一下比亚迪的资产负债表，比亚迪的资产负债结构是走差的，反而宁德时代相较更健康//@前山的番薯:同时宁德还负债6000多亿

23年分析行业现金流的就发现了，新能源行业，最终吃饱的是宁德时代，其余都是打工的 ​

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2026-05-16 07:04来自 OPPO Reno12

那你要把研发的去向明细拉出来对比，有些研发是无效研发，且没有未来的研发//@明哥不想改名字:如果计算利润+研发，比亚迪和宁德都是九百多亿。比亚迪是六百多亿的研发和三百多亿的利润。宁德是两百多亿的研发和七百多亿的利润。一方面整车不是好赛道需要巨额投入，另一方面是否可以认为比亚迪大量的利

23年分析行业现金流的就发现了，新能源行业，最终吃饱的是宁德时代，其余都是打工的 ​

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2026-05-15 17:51来自 OPPO Reno12

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2026-05-15 15:16来自 OPPO Reno12

综合来看，世纪互联掌握AI负载入口和场景，中恒电气聚焦HVDC供配电，达卯科技解决算电协同调度，三者合在一起就是完整AIDC能源体系，宁德时代也能够顺利打开AIDC这个规模化的储能应用场景。 过去市场认为，数据中心是TMT行业，现在越来越像能源行业，像宁德时代这类企业可能会成为AI时代最大的“卖铲人 ​

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2026-05-15 15:09来自 OPPO Reno12

一直以来，宁德时代的技术优势主要集中在电池和储能系统制造上。业内皆知AIDC场景对储能的巨大需求，但如何切入AIDC储能赛道，是困扰诸多电池企业的难题。 对于宁德时代而言，不管是在储能还是在AIDC领域，补足电力电子技术和交流侧能力都成了不二之选。以电池为支点，宁德时代正在撬动一场覆盖AIDC供 ​

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2026-05-15 14:54来自 OPPO Reno12

华为市值也超不了腾讯啊[允悲]//@财澄澄-:华为呢

这个数据真吗？竟然差那么大，我想象中应该差不多的[柯基] ​

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2026-05-15 13:59来自 OPPO Reno12

现在是谁会买白酒呢？机构自己砸的?大概率是被迫赎回导致的，然后有散户接盘。现在的问题是，科技类的资金出来也不会急着去买白酒。 ​

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2026-05-15 12:57来自 OPPO Reno12

在 1.6T 这个阶段，真正有价值的板厂不是只有产能，而是同时具备四件事：一线客户项目、40 层以上工艺能力、高速材料使用经验、海外或多地交付能力。沪电、胜宏、深南、GCE 的排序，不能只看谁规模大，而要看谁在 800G/1.6T switch、AI server、ASIC server、光模块 PCB 和客户认证里更早拿到真实量产 ​

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2026-05-15 12:49来自 OPPO Reno12

如果 AI 系统 TAM 真的走到 1.7 万亿美元，PCB 不会只是一个“边角料受益”故事。GPU/ASIC 变大、HBM 变多、CPU 控制平面扩张、800G/1.6T/3.2T 交换系统升级、机柜功率提升、液冷和电源系统复杂化，都会让高端 PCB、CCL、ABF、HVLP 铜箔、T-glass 和高层数板位获得结构性增量。 ​

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2026-05-15 12:45来自 OPPO Reno12

电力部分容易被误读成“AI 用电很多，所以买电力股”。更准确的说法是：AI 数据中心买的不是便宜电价，而是可交付电力、并网排队位置、变压器、开关、现场电源、液冷能力和许可时间。 ​

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2026-05-14 21:03来自 OPPO Reno12

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#特朗普访华欢迎宴会#雷军和马斯克在国宴上拍照合影… http://t.cn/AXiXCwGo ​

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2026-05-14 17:15来自 OPPO Reno12

投英伟达谷歌Apple宁德时代 都是价值投资啊，价值投资本身没错，错的是你对未来的理解。 ​​​

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2026-05-14 16:33来自 OPPO Reno12

围剿老周，打穿老周[笑cry][笑cry][笑cry]

茅台和五粮液股价好不容易冲高一下，一度涨两个点，让人觉得老登股有希望了，立马就跌了下来。 砸盘的人，你们解套了？ 股价一路新低，盘中一反弹就卖，割肉都要卖，你们跟白酒股有仇？你们炒股不为赚钱，只为砸盘？ ​

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2026-05-14 15:28来自 OPPO Reno12

大概率会，账上没有多少钱投入//@用户6512339171:有小道消息说要分拆星火大模型

这走势，吃相真TM难看！定增价44.33元，现价47.68元…🍎🌹 ​

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2026-05-14 13:45来自 OPPO Reno12

你是拿哪瓶白酒招待啊？

突然想到白酒股今天为什么涨了。来客人了，白酒招待。所以白酒股涨。 ​

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2026-05-14 13:05来自 OPPO Reno12

能不能不要奶我们的阿里巴巴

A股哪家公司人工智能技术跑在阿里巴巴前面了[允悲][允悲][允悲]。不要股价涨了，就当真。阿里技术遥遥领先。 ​

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2026-05-13 23:33来自 OPPO Reno12

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孙宇晨预测未来将进入缺电时代。 http://t.cn/AXi2xMD5 ​

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2026-05-13 23:25来自 OPPO Reno12

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290亿美元市值的快手科技里，快住不下200亿估值的可灵（Kling）了。快手发布自愿性公告，证实了此前的分拆传闻。公告给出的理由直白而迫切，就是为了利用外部财务资源。可灵的样本，不是中国互联网企业的孤例。480亿美元市值的百度，也在分拆它的核心AI资产昆仑芯。中国的互联网公司都在转向AI，体内开 ​

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2026-05-13 23:13来自 OPPO Reno12

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客观来看，孙宇晨这个人就是争议满身，但眼光和时代敏感度确实拉满。 抛开他那些蹭流量、炒作造势、行事浮夸、屡次出圈争议的槽点不谈，单论周期预判、资产选择、人群认知这几块，他的嗅觉真的远超同时代很多油腻的传统老玩家。 早在15、16、17年那个全民无脑看涨楼市的年代，国内所有人都在拼命加杠 ​

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2026-05-13 22:28来自 OPPO Reno12

我们的全栈技术优势，平头哥的AI芯片自研，以及平头哥AI芯片未来的规模放量，有助于我们整体提供一个可能在中国最好的性价比水平的推理平台。这个推理平台我们相信也能创造出更好的毛利率，并与我们的模型进行较强的协同。所以由于这几个客观因素的存在，我们判断未来1-2年阿里云的毛利率会有比较显著 ​

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2026-05-13 22:25来自 OPPO Reno12

第一，我们判断未来3-5年内AI行业的需求仍然很难被满足，因为有很多物理瓶颈的限制。无论AI数据中心建设周期，还是行业内芯片或内存等各方面的生产周期、物理扩产、整个产能增长，我们都觉得3-5年内很难支撑AI需求的增长。 ​

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2026-05-13 22:10来自 OPPO Reno12

我想问一下，这个 ARR 中有多少是由我们的自研模型（如千问）驱动的，又有多少来自第三方模型？另外，考虑到最近的 token 价格上涨，这对模型服务（Maas）以及云的利润率会有什么影响？ 答： 在我们这个季度，我们刚刚公布了一个最新的数字，也就是我们的模型及应用模型及应用服务收入。这个收入的主 ​

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2026-05-13 22:03来自 OPPO Reno12

我们也看到AI模型和应用服务收入呈现指数级增长，这是由基础模型服务和AI原生软件共同驱动的新收入来源。过去三个月，我们模型服务平台上的Token消费量环比大幅增长，因为企业客户正加速从简单任务转向生产级规模和复杂工作负载，这推动了对模型和应用服务的持续需求增长。在模型工场平台上，我们预计 ​

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2026-05-13 22:02来自 OPPO Reno12

鉴于长期AI需求的确定性以及我们全栈技术优势，云智能集团的外部收入增长预计在未来几个季度将在当前40%的基础上继续加速。我们预计这一轨迹将在中长期保持强劲增长。这反映了阿里云在推动其整个业务全面价值升级中的作用，其增长重心已完全从传统计算和存储转向模型、AI计算和智能体服务。 ​

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2026-05-13 22:00来自 OPPO Reno12

在底层算力方面，平头哥自研GPU芯片已实现规模化量产，且“60%以上的算力已服务于外部商业化客户”。吴泳铭表示，随着平头哥全栈自研芯片渗透率的提升，利用海内外芯片巨大的毛利率差价，阿里有望提供中国最具性价比的推理平台，“我们判断未来1-2年阿里云的毛利率会有比较显著的提升。”消费业务回暖 ​

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2026-05-13 21:58来自 OPPO Reno12

吴泳铭将AI类比为制造业，核心在于建设“AI训练”与“AI推理”两大数据中心工厂。“无论是云IaaS的商业化服务，还是通过Maas平台以及AI原生软件创造更多模型之上的营收，我们几乎在服务期内没有一张卡是闲置的。”他表示，“在未来3到5年的需求情况下，我们大量投入的AI数据中心建设，其投资回报是非常 ​

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2026-05-13 21:56来自 OPPO Reno12

吴泳铭强调，相较于传统的SaaS业务，MaaS业务目前的毛利更高，且供不应求。“这部分收入的高利润率优势逐渐凸显，将是我们未来收入健康、高质量的增长支柱。”算力不存在过剩：“没有一张卡是闲置的” ​

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2026-05-13 21:51来自 OPPO Reno12

吴泳铭表示，自研芯片在阿里云的部署量还是不大。但未来有希望从GPU、CPU到存储、网络芯片实现全栈自研，目前主要是产能受限。随着自研芯片的渗透率提升，将进一步提升毛利率。 ​

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2026-05-13 20:13来自 OPPO Reno12

终于发我的阿里巴巴了

【阿里云 Q1 收入 416 亿！其中 AI 产品 90 亿】一季度，阿里云收入同比增长38%至416.26亿元，剔除阿里巴巴并表业务后的外部商业化收入，增速进一步加速至40%，创下近年新高。其中，AI相关产品收入达89.71亿元，连续第11个季度实现三位数同比增长，占外部收入比重首次突破30%。🌹 ​

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2026-05-13 19:55来自 OPPO Reno12

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#穿越记忆的河流# 投资如战，应变方得始终 前天中午与钟铭兄、宿斯汉兄、黄炎小聚闲谈，席间颇多启发。黄炎刚刚踏上创业之路，新设基金启航，我也尽微薄之力出资参与，真心支持心怀热爱、敢闯敢拼的年轻人奔赴自己的事业。 结合他当下的持仓布局，我也坦诚分享了自己的看法：做投资万万不可机械固守 ​

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2026-05-13 18:38来自 OPPO Reno12

随着自主智能体Ag­e­nt时代到来，企业AI应用需求爆发，to­k­en消耗激增，阿里相应提升Ma­aS在组织层面的优先级，成立Al­i­b­a­ba To­k­en Hub（ATH）事业群，加强模型、Ma­aS、AI应用等业务的战略协同。2026年3月，Ma­aS平台百炼的客户数量同比增长8倍。 在应用层，阿里持续在AI to B和to C领域齐发力 ​

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2026-05-13 18:37来自 OPPO Reno12

在芯片层，平头哥自研GPU芯片已实现规模化量产和广泛产业应用，60%以上的算力已服务于外部商业化客户，覆盖互联网、金融、自动驾驶等核心场景。 ​

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2026-05-13 18:18来自 OPPO Reno12

阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭表示：“阿里全栈AI技术投入已正式跨越初期培育阶段，进入正向的规模商业化回报周期。本季度，我们在模型、云基础设施和应用各层实现加速突破。云外部商业化收入增速提升至40%，AI相关收入占比达30%。在AI模型层，千问大模型在推理、编程等方面展现领先地位，同时，我们推 ​

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2026-05-13 17:22来自 OPPO Reno12

这才是新生代搞企业的样子//@韩广斌123:观其命相，将来会害不少人//@Andy-LongFund:经典，但我看好俞浩[嘻嘻]//@韩广斌123:多数投资人的欲望，只有骗子才能满足。这个是经典名句。//@韩广斌123:计划经济的钱投市场经济的项目，本来就是一个怪胎

抱歉，由于作者设置，你暂时没有这条微博的查看权限哦。查看帮助：http://t.cn/RfdBWwP ​

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2026-05-13 16:22来自 OPPO Reno12

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硅光子芯片 ​

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2026-05-13 15:17来自 OPPO Reno12

//@韩广斌123:现代化社会，企业家才是真正的打手，我们这里没整明白。保护精英，保障底层，这是美国社会成功的核心密码。

#特朗普访华# 特朗普访华的名单本身就是一个很强的信号。再加上临时加入的黄仁勋，几乎覆盖了美国经济中最具代表性的核心领域。 这个阵容，传递出一个明确信号：特朗普政府试图通过这次访问，将中美关系中的经贸议题摆到核心位置，借助企业界的力量推动双边对话。 而且这份名单里的企业都是和国内 ​

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2026-05-13 09:26来自 OPPO Reno12

我们阿里没必要投，千问就好

没有贬义，阿里守好他们那包浆的阿里味儿就可以了，就别来霍霍DS了。真的，这公司的气质就留在西溪就好，那里是木气繁裕之地，五行上正好辟邪。 ​

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2026-05-12 21:25来自 OPPO Reno12

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真正的产业大拐点，从来都藏在大佬的一举一动里。去年黄仁勋专程奔赴韩国，主动宴请三星、海力士的掌舵人，姿态放得极低，这份刻意的示好根本不是人情往来，是赤裸裸的供需风向信号。 当顶尖芯片巨头开始放下身段去讨好存储厂商，就说明AI算力爆发带来的存储缺口已经到来。聪明的资金顺着这个痕迹提前 ​

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2026-05-12 12:34来自 OPPO Reno12

你是不是那个当年持有舍得的?[嘻嘻]//@邱武平:我白酒股卖得晚，回撤了好多好多，投资还是要与时俱进。//@但斌:转发微博

在网上看到有个网友说，今年是他满仓持有某白酒股6年了，套了六年。 2021年到2026年，确实头尾六年了，六年不赚钱，还腰斩了。 这里，网友犯了两个大错。 1，在2021年白酒股明显贵了的情况下追高买入。2021年的白酒股就和现在的科技股一样火热。 2，满仓持有一只高位追进去的股。 这个错误，有工作收入 ​

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2026-05-12 09:45来自 OPPO Reno12

对不起腾讯，我更喜欢阿里//@邱武平:感觉身边好多朋友买了腾讯。//@松柏明月Frankin:总有让你熬的时光

到现在，今年腾讯跌了好多。 就看我自己对于腾讯的认知是否到位，和自己投资的耐力了。 我也明白了，机构真的好难。 自己的资金，自己hold，难度不大。 ​

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2026-05-12 08:37来自 OPPO Reno12

可以估算CPU重要性提升的分量：从未来GPU需求量、GPU与CPU的配比以及CPU价格上涨这3点，去大致估算CPU的最终需求量级。GPU/TPU的全球需求量到2030年可能达到三至四千万片，GPU与CPU的配比会随着Agent智能体的普及而提升，而AIDC所需的CPU价格目前高达1万美金，远高于PC端的数百美元。三者的乘数效应， ​

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2026-05-12 08:36来自 OPPO Reno12

代的Rubin架构里，专门针对Agent任务量身定制了一套算力方案——Superpod。其中除了GPU的NV72机柜以外，还多了4个协同的独立机柜，独立的Scaleout链接机柜、独立的存储机柜、独立的CPU机柜和独立的LPU机柜。在这整个Superpod里，英伟达认为Agent任务的最优配置，应该是1颗GPU配接近3颗CPU，这比过去Bla ​

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2026-05-12 08:00来自 OPPO Reno12

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800G光模块“卡脖子”，陶瓷基板正在悄悄改写行业格局 当AI服务器的算力竞赛卷到1.6T光模块时，很少有人注意到，一块指甲盖大小的陶瓷基板，正成为决定传输效率的关键。它既要扛住高速信号的高频损耗，又要把芯片的热量瞬间导出，堪称光模块里的“隐形骨架”。可谁能想到，就是这样一块不起眼的材料 ​

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2026-05-12 06:45来自 OPPO Reno12

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算力“高烧”不退，液冷才是AI时代的“救命水”？ 当英伟达下一代Rubin芯片功耗飙至3600W，当字节跳动将AI基建预算上调至2000亿，数据中心的散热问题早已不是“吹风扇”能解决的小事，而是决定AI算力能否规模化落地的生死线。2026年，液冷从行业“可选项”变成“必选项”，一条千亿级赛道正在爆发， ​

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2026-05-12 06:19来自 OPPO Reno12

目前AI产业主要可以划分算力和服务两种商业模式。 从算力角度来看，存储是硅基生命的房屋和归宿，光模块是硅基生命的汽车，负责硅基生命的传输，GPU和CPU是硅基生命的粮食，持续帮助硅基生命成长和进化。这三个领域是本轮AI产业表现强势的三个方向。 从服务的角度来看，核心商业模式有三种，分别是模型 ​

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2026-05-11 23:52来自 OPPO Reno12

//@zhaijingyong88:转发微博

转：核心构造拆解 ​

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2026-05-11 13:54来自 OPPO Reno12

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发布了头条文章：《港湾观点︱2026年4月：基建与应用的共同繁荣》 ：潮水永不回头，时代的巨轮，正无声地向前碾过。我们看到的不只是底层基建的竞争性繁荣，还有AI应用侧开始开花结果。所以，不要再纠结一时的起落，不必盲从瞬间的冷暖。静下心，守住格局，捂住时代赋予的筹码，好好活着，认真前行。千 ​

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2026-05-10 11:12来自 OPPO Reno12

差距太大了，上半场经常逗着玩，大概率横扫

湖人加油👏 ​

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2026-05-10 11:08来自 OPPO Reno12

//@zhaijingyong88:[good][good][good]

#深圳00后学子攻破全球数学难题# 【14年世界数学难题，南山“00后”学子拿下！】南方科技大学一名本科生不仅拿下世界级数学大奖，还攻克了困扰全球数学界14年的难题，甚至受邀去国际顶级学术会议做报告！ 近日，以南方科技大学数学系2022级本科生张哲希为共同第一作者的论文“Structure constants of ​

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2026-05-09 14:38来自 OPPO Reno12

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胜宏昨天的调研【完整版】http://t.cn/AXJkMB7U http://t.cn/AXJkMB7U ​

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2026-05-09 10:02来自 OPPO Reno12

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《重新定义公司》与《英伟达之芯》推荐语 《重新定义公司：谷歌是如何运营的》、《黄仁勋：英伟达之芯》推荐语： 我始终认为，真正的投资，是投资于那些定义并推动人类文明进程的伟大企业。 《重新定义公司：谷歌是如何运营的》与《黄仁勋：英伟达之芯》，正是理解这类企业的两把钥匙。前者揭示谷歌 ​

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2026-05-09 09:59来自 OPPO Reno12

//@zhaijingyong88:转发微博

《重新定义公司》与《英伟达之芯》推荐语 《重新定义公司：谷歌是如何运营的》、《黄仁勋：英伟达之芯》推荐语： 我始终认为，真正的投资，是投资于那些定义并推动人类文明进程的伟大企业。 《重新定义公司：谷歌是如何运营的》与《黄仁勋：英伟达之芯》，正是理解这类企业的两把钥匙。前者揭示谷歌 ​

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2026-05-09 07:32来自 OPPO Reno12

你和但总不一样，你那种撒胡椒面的，左右都会对[允悲]

睡前一看，美股纳指又创新高。 遥想3月美股大跌时，网上但斌总看好。还有一人说美股下跌是买入机会，因为快则一年内，慢者两年内就会创新高。结果4月就创新高了。 这个人是谁，是谁。是老周。 对了，2025年4月美股大跌时，老周也说快则一年内创新高，慢者两年内创新高。 老周看美股，每次都准。 ​

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2026-05-08 23:38来自 OPPO Reno12

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俞浩说45岁前不要炒股，意思是去创业，我这里恰恰有一些不同意见。作为一个22岁就开始创业的和做投资的亲身体验者我的结论也许恰恰和俞总相反。创业是极小概率事件，对于普通人来讲不太适合，很多人如果创业的方法姿势不对很可能还会负债累累，对家人和自己都是不负责任的体现，当然了创业天才另说。但 ​

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2026-05-08 17:22来自 OPPO Reno12

我们的阿里有钱，不需要单独分拆出去上市[允悲]

百度的昆仑芯片要来科创板上市。 建议阿里巴巴把平头哥送来科创板上市。上市前，给阿里巴巴股东每人按比例分一部分平头哥股票。 ​

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2026-05-08 10:51来自 OPPO Reno12

大概率横扫湖人，不是一个水平的球队//@但斌:半场结束，湖人有戏[笑cry]//@国产罗曼蒂克:但总是湖人的忠实粉丝啊，明知道实力差距太大，还一如既往的支持湖人[努力][努力]

湖人对雷霆第二场，希望湖人能胜出 ​

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2026-05-08 08:10来自 OPPO Reno12

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5月7日胜宏科技调研（惠州，董事长出席） 一、核心结论（董事长定调） • Rubin平台绝对龙头：全球份额50%-55%，全程联合研发，专有技术壁垒高，Q2批量出货，单价/层数/毛利率显著抬升（毛利率45%+）。 • 谷歌G客户量产落地：TPU高端AI PCB已量产，2026年贡献大几十亿营收，客户结构多元化，降低单一 ​

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2026-05-07 16:25来自 OPPO Reno12

要敢重仓，能坚持

投资不在于多，而在于精，新兴产业方向，我也就主投了三家，相当于一年挖掘一家，未来两年还会增加一个量子计算领域的公司，我买科技股只买我自己能力圈范围内的，不会追高也不会不懂装懂，过去十几年曾经只重点买过比亚迪一家，用了10%的仓位，而且期间等待了十年才爆发。#股市# ​

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2026-05-07 12:03来自 OPPO Reno12

//@但斌:转发微博

孙割早在2016年就提出不买房、看好英伟达、特斯拉和比特币，你信了吗？ ​

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2026-05-07 07:38来自 OPPO Reno12

今天我的阿里巴巴会带着你的讯飞涨吗？[嘻嘻]

什么叫国产大模型？建立在英伟达算力底座上的大模型，能叫国产大模型么？🍎🌹 什么叫AI自主可控？没有从0到1的AI底层技术与突破，能叫自主可控么？🍎🌹 ​

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2026-05-06 20:35来自 OPPO Reno12

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人类最伟大的投资方向http://t.cn/AXJQrWWM http://t.cn/AXJQrWWM ​

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2026-05-06 18:18来自 OPPO Reno12

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最近两期嘉宾好评，听得出来，蔡康永这一期龙的激动。梁建章这一期，真乃国士无双啊！为了这8个小时的播客，专门自驾了2000多公里，主要是为了听播客。[嘻嘻]@罗永浩的十字路口 @梁建章-关注人口问题 @蔡康永 ​

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2026-05-06 16:06来自 OPPO Reno12

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陈溥江和百亿私募大佬但斌总聊聊投资、创业与奋斗人生#溥江世界行 #投资 #采访 ​

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