静说钱途

2026-01-25 19:13来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《【周末精品】如何抓到10倍股？深度拆解成长价值投资的核心方法论》 http://t.cn/AXqUIAcU ​

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静说钱途

2026-05-05 20:49来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《【AI产业投资逻辑】一次性说清楚到底该投什么？》 http://t.cn/AXJlYou0 ​

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静说钱途

2026-07-02 19:23来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《Meta 出售算力带崩了半导体》 http://t.cn/AXoq8zsI ​

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静说钱途

2026-07-02 07:53来自 微博网页版

昨晚Meta拟通过自建云业务出售过剩算力的消息, 市场解读为 AI 资本开支见顶。 乍一看确实很恐怖，因为新闻强调“过剩”两个字。如果连 Meta 都要把 AI 算力拿出去卖，是否意味着 AI 算力已经阶段性过剩？ Meta 做 AI 云业务，不等于承认 GPU 全面过剩。这更像是Meta 在AI 基建商业模式的自救。 Meta ​

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静说钱途

2026-07-02 07:49来自 微博网页版

#美股[超话]# 美股 7.1（周三）总结：Meta 云转型引发硬件动量崩塌，市场极致轮动，软件走强半导体全线重挫 据报道Meta 拟自建云、对外出售闲置 AI 算力，市场解读为巨头 AI 资本开支拐点，上半年涨幅巨大的存储、半导体迎来集中调整；资金全面切换至 AI 软件，纳斯达克中国金龙指数逆势大涨，美伊谈 ​

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静说钱途

2026-07-01 19:46来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《韩国存储史诗级扩产的影响》 http://t.cn/AXoLoTXQ ​

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静说钱途

2026-07-01 08:29来自 微博网页版

#美股[超话]# 美股6.30（周二）收盘总结：AI硬件全线爆发，当日强势收官；二季度级纳指标普创2020年以来最佳单季表现 当日经济数据强劲叠加AI硬件订单持续兑现，科技芯片全线大涨；季度维度地缘缓和、AI算力存储超级周期引爆，费城半导体指数半年直接翻倍，小盘股同步补涨，同时美债收益率走高、日元 ​

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静说钱途

2026-06-30 19:33来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《国产算力的里程碑》 http://t.cn/AXohlJ3u ​

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静说钱途

2026-06-30 08:54来自 微博网页版

#半导体设备# 韩国三星、SK 海力士十年半导体投资三阶段上修至 3130 万亿韩元，聚焦 DRAM/NAND/HBM 扩产，对应十年新增存储月产能 300 万片，年均千亿美金 WFE 采购，长期推升设备行业景气度 ​

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静说钱途

2026-06-30 08:41来自 微博网页版

#美股[超话]# 6.29（周一）美股收盘总结：科技股强势反击，纳指大涨超2%，AI硬件全线再迎爆发 市场风险偏好全面修复，上周AI板块恐慌抛售迎来反转；纳指领涨、道指再创新高，半导体设备、存储、算力芯片集体大涨，SpaceX纳入纳指100预期催化大涨，美光与苹果存储定价博弈凸显行业卖方格局。 一、市场 ​

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静说钱途

2026-06-29 21:35来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《存储！设备！》 http://t.cn/AXSD3l4y ​

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静说钱途

2026-06-29 15:54来自 微博网页版

昨晚我们文章中说波动会加大，今天盘中大家有感受到吗？后续这可能是常态，大家系好安全带~ 存储、设备又都新高了，又是收获的一天！ ​

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静说钱途

2026-06-29 08:32来自 微博网页版

半导体设备进入超级扩产周期：今日韩国政府宣布三星与海力士将在明日公布超大规模资本开支计划，预计未来10年投入约4.42万亿元，较此前的约1.5万亿投资计划大幅上修。 ​

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静说钱途

2026-06-28 21:32来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《6月全线兑现，7月怎么看？》 http://t.cn/AXS12BVL ​

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静说钱途

2026-06-26 09:50来自 微博网页版

#人工智能# Anthropic ARR在6月或超过600亿美元。4月的时候是300亿美元左右，5月的时候在470亿美元以上。这么来看，环比增速确实有放缓，但基数很大，ARR的增加额没有放缓。 Gerstner和 Altimeter 预测，到 2027 年底，各大 Al实验室的ARR将达到3000亿美元(其中绝大多数来自 OpenAl和 Anthropic)，AI ​

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静说钱途

2026-06-26 08:28来自 微博网页版

#美股[超话]# 6.25（周四）美股总结：PCE 通胀数据落地，资金从科技巨头大举切换至 AI 硬件存储芯片。 核心 PCE 通胀数据符合市场预期，加息预期边际降温。市场风格极致分化，苹果、微软等科技七巨头因硬件成本涨价预期遭到抛售，美光超预期财报带动存储暴涨。 一、市场核心逻辑 1、通胀数据落地， ​

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静说钱途

2026-06-25 19:59来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《主升浪》 http://t.cn/AXS9YVFx ​

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静说钱途

2026-06-25 08:31来自 微博网页版

#美光# 2026 财年 Q3 业绩解读： 一、核心业绩：全维度大幅超预期，多项数据刷新历史纪录 营收与利润 第三财季营收 414.6 亿美元，同比大增 346%，较市场预期高出 16%；调整后 EPS 25.11 美元，同比暴涨超 12 倍，较预期高出 22%。单季毛利率 84.9%，是一年前两倍有余，创下公司单季新高；经营利润充 ​

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静说钱途

2026-06-25 08:30来自 微博网页版

#美股[超话]# 美股 6.24（周三）总结：科技股集体承压，美光盘后炸裂财报修复半导体情绪 美元强势刷新 13 个月新高压制成长与贵金属，资金持续从高估值 AI 巨头流出转向小盘、工业、航空等顺周期板块；日内纳指收跌、道指逆势收涨，美光盘后发布全面超预期财报，带动存储、芯片盘后大幅反弹，短期悲观 ​

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静说钱途

2026-06-24 20:25来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《时代的机遇》 http://t.cn/AXS66OeX ​

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静说钱途

2026-06-24 08:01来自 微博网页版

#美股[超话]# 美股 6.23（周二）总结：AI 科技热潮大幅降温，资金全面转向防御板块 韩国存储下跌引发亚太杠杆资金踩踏，恐慌情绪传导至美股，高位 AI、存储、半导体集体重挫；资金扎堆必需消费、医疗、公用事业避险，道指韧性凸显。 一、市场核心逻辑 1、韩股存储利空引发全球 AI 赛道踩踏，高位拥挤 ​

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静说钱途

2026-06-23 20:45来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《市场今天怎么了》 http://t.cn/AXSf2N3T ​

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静说钱途

2026-06-23 08:43来自 微博网页版

#美股[超话]# 6.22（周一）美股总结：科技巨头集体重挫，半导体光通信逆势创新高 美伊和谈落地原油战争溢价消退，美债收益率上行压制成长股；谷歌核心诺奖AI人才跳槽引发板块抛售，纳指大跌，仅硬件存储、光通信、银行、小盘走出独立牛市行情，SpaceX大幅跳水。 一、市场核心逻辑 1、谷歌核心AI人才 ​

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静说钱途

2026-06-22 20:31来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《存储还能涨吗？》 http://t.cn/AXSbKdM8 ​

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静说钱途

2026-06-21 21:50来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《市场有泡沫吗？》 http://t.cn/AXSAdOhQ ​

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静说钱途

2026-06-19 12:13来自 微博网页版

大家端午安康！ ​

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静说钱途

2026-06-18 08:44来自 微博网页版

#美联储# 本次美联储议息维持利率不变，但沃什政策声明与点阵图转向偏鹰，9 名官员预期年内至少加息一次，同时删除宽松前瞻指引、优先锚定物价稳定；市场完全计价 10 月前加息，12 月加息概率大幅上行，短端美债收益率、美元指数同步飙升，成长资产估值承压。 在不确定的宏观环境下，我们要做的不是去 ​

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静说钱途

2026-06-18 08:09来自 微博网页版

牛市也要选对板块 ​

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静说钱途

2026-06-18 08:06来自 微博网页版

美股 6.17（周三）收盘总结：沃什议息首秀释放鹰派信号，加息预期上升压制市场；仅 AI 硬件逆势走强，软件与消费防御板块走弱，SpaceX 上市后首次收跌。 一、市场核心逻辑 1、美联储释放鹰派信号，加息预期快速升温 本次议息维持利率不变，但沃什政策声明与点阵图偏鹰，9 名官员预期年内至少加息一次 ​

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静说钱途

2026-06-17 19:25来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《新高！》 http://t.cn/AXaHP7Lp ​

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静说钱途

2026-06-17 08:40来自 微博网页版

美股 6.16（周二）收盘总结：市场静待美联储会议和新任主席沃什讲话，大盘分化，半导体调整。 一、市场核心逻辑 1、油价持续大跌带动债市走强，美联储政策成为市场最大变量 美伊和平协议细节持续释放，WTI 原油跌破 75 美元创年内新低，叠加疲软新屋开工数据，美债收益率全线下行；全场资金观望情绪浓 ​

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静说钱途

2026-06-16 20:10来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《新高还远吗》 http://t.cn/AXa0uHR1 ​

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静说钱途

2026-06-16 08:07来自 微博网页版

#美股[超话]# 美股 6.15（周一）收盘总结：美伊达成临时框架协议，AI 全线爆发 美伊停火协议落地大幅缓解通胀担忧，风险资产全面狂欢，纳指大涨 3%、道指刷新历史新高；SpaceX 上市次日再度暴涨，存储四巨头同步创下历史新高，原油大幅跳水，黄金延续三连涨行情。 一、市场核心逻辑 1、地缘冲突阶段 ​

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静说钱途

2026-06-15 20:35来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《我们是如何把控节奏的？》 http://t.cn/AXaomrxX ​

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静说钱途

2026-06-15 08:33来自 微博网页版

美股Space X上市，超1.7万亿美元的最大IPO，上市当天观察来看，资金吸走的是1）航天赛道的其他小公司；2）非主线的互联网和软件。 在牛市中，大型公司上市可能会抽水流动性，但抽的是那些非主线的、叙事逻辑不好的，不会抽主线的、逻辑和基本面好的。 ​

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静说钱途

2026-06-15 08:31来自 微博网页版

#美股[超话]# 美股 6.12（周五）收盘总结：SpaceX 登陆美股，市场板块分化加剧 SpaceX 首日上市暴涨引发资金极致虹吸，太空同行、软件板块承压，科技巨头整体表现偏弱，半导体维持强势，AI 硬件主线韧性依旧，市场风格轮动特征明显。 一、市场核心逻辑 1、地缘缓和延续，宏观环境偏友好 美伊和平谈判 ​

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静说钱途

2026-06-14 22:15来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《机会的窗口期》 http://t.cn/AXaifKJh ​

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静说钱途

2026-06-12 08:19来自 iPhone 17 Pro

#美股[超话]# 6.11（周四）美股总结： 地缘风险消退，AI半导体全线超级反弹 中东冲突风险快速降温叠加Space X 上市情绪提振，市场风险偏好大幅修复，美股科技、半导体迎来超跌报复性大涨，纳指创一年多最强单日表现；通胀预期回落带动美债收益率下行，原油大幅跳水，黄金同步反弹回暖。 一、市场核心 ​

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静说钱途

2026-06-11 20:14来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《这个机会又抓住了》 http://t.cn/AXawzxwV ​

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静说钱途

2026-06-11 08:31来自 微博网页版

美国5月未季调CPI同比升4.2%，核心CPI 同比升2.9%。核心CPI环比0.2%，较上月回落。短期利率期货显示，市场降低了对美联储加息的押注，但仍预期年内美联储会加息。市场等待6.18新任美联储主席沃什讲话。 ​

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静说钱途

2026-06-11 08:28来自 微博网页版

美股6.10（周三）总结：美伊冲突再度剧烈升级，美股三大指数同步下行，AI半导体板块继续下跌去杠杆；油价受地缘刺激走高，黄金遭遇流动性抛售大幅跳水，盘面资产分化显著。 一、市场核心逻辑 1、中东冲突剧烈升级，通胀预期重燃：美伊互射导弹、特朗普强硬威胁加码打击，霍尔木兹海峡航运受阻，原油大 ​

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静说钱途

2026-06-10 19:51来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《巨震》 http://t.cn/AXXsdp7W ​

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2026-06-10 10:09来自 iPhone 17 Pro

很多朋友问昨晚技术传闻利空的影响，我们盘前在星球的观点供参考 ​

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静说钱途

2026-06-10 08:52来自 微博网页版

知名半导体媒体Semi analysis 昨日发布研究报告，标题为《Powered Down, Lights Off：800VDC推迟与CPO延期》。报告整体基调是在Computex展会后，对供应链中部分电力/连接器厂商更看好，而对光学和功率半导体部分厂商更谨慎。 核心内容如下： 1. 800VDC（800伏高压直流供电）架构推迟 英伟达主导的原生 ​

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静说钱途

2026-06-10 08:11来自 微博网页版

#美股[超话]# 美股 6.9（周二）总结 半导体高开低走又收窄跌幅，纳指剧烈震荡收跌近 1%，盘面高波动加剧。 一、市场核心逻辑 1、美伊缓和预期重击油价：特朗普称两三天内或达成协议，美能源部长确认霍尔木兹海峡通航量显著回升，布伦特原油大跌近 5%，能源板块领跌。 2、科技股集体走弱触发抛压：苹果 ​

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静说钱途

2026-06-09 19:18来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《反弹买什么》 http://t.cn/AXXdvL1M ​

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静说钱途

2026-06-09 08:22来自 微博网页版

谷歌下单英特尔, 关注谷歌链: 6月8日，谷歌向英特尔下达逾300万颗TPU芯片代工订单，计划2028年交付。AI芯片供不应求背景下，此举表明英特尔代工能力获头部厂商认可，打破台积电垄断格局，AI供给进一步释放。 伴随北美新供应商加入，TPU需求释放加速；预计谷歌26/27/28年TPU需求将分别达到350/1200/30 ​

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静说钱途

2026-06-09 08:05来自 微博网页版

#美股[超话]# 6.8（周一）美股总结:芯片板块超跌反弹引领大盘，纳指强势领涨；存储与光通信集体走强。 一、市场核心逻辑 1.芯片超跌反弹是主线：上周五暴跌后，资金逢低回流 AI 硬件，谷歌给英特尔订单等利好催化，半导体强势反弹。 2.加息预期仍压制大盘：非农超预期推高利率担忧，美债收益率高位， ​

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静说钱途

2026-06-08 19:28来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《结束还是开始》 http://t.cn/AXXmwc4J ​

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静说钱途

2026-06-08 09:21来自 微博网页版

6.7晚黄仁勋表示，内存短缺问题将持续存在相当长一段时间（数年），黄仁勋与SK海力士集团宣布合作计划，再次验证了存储稀缺趋势。 ​

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静说钱途

2026-06-07 21:58来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《市场为什么急刹车》 http://t.cn/AXXQLI5r ​

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静说钱途

2026-06-05 09:05来自 微博网页版

台积电6月4日股东会实录摘要（中国台湾·新竹） 1、全球建厂布局： 美国亚利桑那厂、日本熊本厂按原定时间表建设投产，无新增中东、非洲建厂规划。 2、资本开支 2025全年资本支出388亿美元，集中于3nm/2nm产线扩产、先进封装CoWoS产线扩建、全球新建厂区设备采购；2026资本开支区间维持360~400亿美元 ​

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静说钱途

2026-06-05 08:36来自 微博网页版

#美股[超话]# 美股6.4（周四）总结： 道指暴涨近900点再创历史新高，纳指受博通业绩拖累小幅收跌，AI交易阶段性降温，半导体整体回调。 一、市场核心逻辑 1. 博通不及预期带来AI回调潮：我们昨天提到过，博通财报本身稳健，但未上调2027年AI营收指引，透支极致乐观预期的科技板块出现集中兑现，盘中带 ​

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静说钱途

2026-06-04 19:31来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《牛市中的“三不要”》 http://t.cn/AXXi9u1d ​

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静说钱途

2026-06-04 09:10来自 微博网页版

海外AI定制芯片大厂博通 (AVGO.US) 再次交出两位数迅猛增长的财季业绩，但备受市场关注的AI芯片收入指引逊色，股价在连日大涨后先跌为敬，盘后跌13%。 博通这份财报证明了AI需求仍强劲，却未能给出足够更强的新信息支撑近期急涨后的估值。可能短期对于半导体的市场情绪会有些影响，但大的方向没有什么 ​

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静说钱途

2026-06-04 08:19来自 微博网页版

#美股[超话]# 美股6.3（周三）总结：中东局势骤然升级叠加美国经济数据全面超预期，市场加息预期大幅升温，大盘整体震荡走弱，但AI芯片、存储硬件逆势走强再创新高。 一、市场核心逻辑 1. 地缘冲突引爆通胀恐慌，终结指数连涨：美伊冲突再度升级、相互发起报复性打击，油价顺势走高，全球通胀担忧重燃 ​

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静说钱途

2026-06-03 19:19来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《站在光里》 http://t.cn/AXXf2z4j ​

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静说钱途

2026-06-03 08:55来自 微博网页版

英伟达黄仁勋公开表态Marvell有望成为下一个万亿市值公司，美股大涨超30%。Marvell是全球光模块DSP芯片绝对龙头，国内光模块、光器件厂商作为下游核心环节，全面受益于Marvell+英伟达双巨头的生态扩张。 ​

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静说钱途

2026-06-03 08:55来自 微博网页版

#美股[超话]# 美股6.2（周二）总结： AI 热潮延续推动股指九连涨，标普站稳 7600 点再创历史新高，半导体指数单日暴涨 5.87%；板块极致轮动，中游算力硬件全线爆发。 一、市场核心逻辑 1. AI 资本开支潮成为盘面核心主线：Alphabet 官宣 800 亿美元大额股权融资加码 AI 基建，伯克希尔出资 100 亿参与 ​

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静说钱途

2026-06-02 20:23来自 iPhone 17 Pro

据澎湃新闻报道，英特尔 CEO 陈立武在中国台北电脑展上接受媒体采访时表示，CPU 需求越来越高，但供给受到限制，过去四周许多公司 CEO 打电话给他要更多的 CPU，这对英特尔是一个机会。 陈立武表示，英特尔在晶圆代工业务取得很大进展，正在与很多潜在客户接洽。 ​

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静说钱途

2026-06-02 20:04来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《简单题》 http://t.cn/AXXGOHYY ​

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静说钱途

2026-06-02 07:40来自 iPhone 17 Pro

英伟达正式进军个人电脑芯片市场，推出全新处理器，意在打破英特尔在该领域的垄断地位，并推动PC设备适配人工智能时代的发展需求。黄仁勋表示，今年秋季起，戴尔、联想等主流PC品牌将陆续推出搭载RTX Spark超级芯片的笔记本及台式机。 ​

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静说钱途

2026-06-02 07:22来自 iPhone 17 Pro

#美股[超话]# 美股6.1（周一）总结：三大指数创收盘新高，英伟达提出的AI PC催化算力链全线大涨。 一、核心市场逻辑 1. AI重磅催化落地：黄仁勋Computex发布RTX Spark、Vera CPU，英伟达携Arm架构切入AI PC，重构PC处理器格局，算力、存储、代工全产业链走强。 2. 经济数据超预期：美国5月ISM制造 ​

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静说钱途

2026-05-31 20:30来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《市场要变了吗》 http://t.cn/AXX7G74u ​

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静说钱途

2026-05-29 07:35来自 iPhone 17 Pro

#美股 5.28（周四）美股收盘总结 美伊谈判迎进展提振风险偏好，三大股指齐创历史新高，标普录得六连涨；AI算力继续强势，软件板块全线反弹，金银深V反转，油价走低。 一、核心市场逻辑 1. 地缘预期改善：美伊停火延期协议消息发酵，市场风险偏好回升，支撑股指全线创新高。 2. AI主线全面扩散：从 ​

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静说钱途

2026-05-28 19:28来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《如何判断值不值得重仓？》 http://t.cn/AX6EaBpv ​

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静说钱途

2026-05-28 14:52来自 iPhone 17 Pro

5 月 28 日，知情人士称，字节跳动正在开发自己的 CPU，以满足其不断增长的人工智能基础设施需求。当前芯片价格飙升以及长期供应短缺，正限制公司扩张计划。此举凸显出行业正加速向「推理」阶段转型，这一阶段对 CPU 的需求大幅提升，在近几个月引发 CPU 短缺。知情人士表示，字节跳动计划将自研 CPU ​

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静说钱途

2026-05-28 07:43来自 iPhone 17 Pro

#美股[超话]# 5.27（周三）美股总结 美伊表态互相矛盾、市场情绪反复，三大指数震荡收涨；道指受防御股提振再创收盘新高，科技与半导体高位回调，美光独立走强，太空概念延续涨势，原油重挫、金银走弱。 一、核心市场逻辑 1. 地缘预期反复：美伊和谈消息前后矛盾，多头信心动摇，大盘整体窄幅震荡 ​

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静说钱途

2026-05-27 19:25来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《新高》 http://t.cn/AX6YriZu ​

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静说钱途

2026-05-27 08:08来自 微博网页版

存储龙头美光涨超19%，市值突破万亿美元。催化是国际投行瑞银大幅上调美光科技目标价，从 535 美元升至 1,625 美元，认为新的长期协议正从根本上改变存储行业格局。市场的定价从周期走向成长，我们年初就提到的逻辑正在逐渐兑现！ ​

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静说钱途

2026-05-26 19:05来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《市场又一次给的机会》 http://t.cn/AX6pTVOj ​

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静说钱途

2026-05-25 20:55来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《根本停不下来》 http://t.cn/AX6o344z ​

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静说钱途

2026-05-25 08:03来自 iPhone 17 Pro

#美股[超话]# 5.22（周五）美股总结：标普连涨八周，道指刷新高；PC制造商飙升，戴尔、惠普涨约16%；沃什正式就任美联储主席。 5.25 周一美股由于假日不开盘。 一、核心市场逻辑 1. AI资本支出带来强劲企业盈利预期，支撑市场风险偏好，标普500录得八周连涨，道指续创历史新高。 2. 美联储鹰派转向 ​

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2026-05-24 19:51来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《这份报告点燃了PCB》 http://t.cn/AX6JXtne ​

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静说钱途

2026-05-22 07:52来自 iPhone 17 Pro

#美股[超话]# 5.21美股收盘总结： 美伊局势趋缓、油价冲高回落提振风险偏好，三大指数探底回升微涨，道指再创收盘历史新高，小盘股跑赢大盘；量子计算板块全线爆发，存储、光通信概念股再起升势，必需消费受沃尔玛拖累领跌，英伟达财报后走弱、科技七巨头整体偏弱。 一、核心市场逻辑 1. 地缘情绪缓 ​

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2026-05-21 20:12来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《英伟达财报》 http://t.cn/AX6AaD8d ​

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2026-05-21 08:51来自 微博网页版

英伟达 2027 财年 Q1 财报要点： 1. Q1 业绩（全超预期） 营收816 亿美元，预期 786.72 亿 数据中心752 亿美元，预期 728 亿 宣布800 亿美元股票回购，季度股息从1 美分提升到25 美分 2. Q2 指引 预计营收910 亿美元（±2%），高于市场预期，但低于市场最高预期 960 亿 3. 盘后走势 业绩、回购、股息均 ​

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2026-05-21 07:43来自 微博网页版

#美股[超话]##美股 5.20美股收盘总结：美伊谈判释放缓和信号，油价大跌、美债收益率回落，风险偏好显著回升。纳指、标普续创新高，半导体全线反弹、CPU板块强劲。 一、核心市场逻辑 1. 地缘风险快速降温：特朗普称美伊谈判进入 “最后阶段”，油轮通行恢复、阿联酋绕霍尔木兹管道近半完工；油价大跌 ​

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2026-05-20 19:12来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《半导体继续收获》 http://t.cn/AX6vspmD ​

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静说钱途

2026-05-20 09:04来自 微博网页版

昨夜长江存储上市辅导发酵：据证监会官网，长江存储控股股份有限公司发布首次公开发行股票并上市辅导备案报告，正式启动IPO辅导。 ​

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2026-05-20 08:13来自 微博网页版

#美股[超话]# 5.19 美股收盘总结：美债收益率飙升至多年高位、通胀与加息预期持续升温，美股三大指数连跌三日；科技股普遍承压，存储逆势领涨，市场静待英伟达财报落地。 一、核心市场逻辑 中东僵局难破、油价高位震荡，通胀担忧持续压制风险偏好 债市风暴加剧，加息预期飙升： 30 年期美债收益率一度 ​

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2026-05-19 19:15来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《半导体主线延续》 http://t.cn/AXigQzSD ​

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2026-05-19 15:05来自 iPhone 17 Pro

今日新高了[干杯]

今日半导体设备爆发，逻辑和催化我们昨天星球发过了[咖啡] ​​​​

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2026-05-19 08:01来自 微博网页版

#美股[超话]# 5.18 美股总结: 三大指数涨跌分化，标普、纳指连跌两日；道指逆势收涨，科技 / 芯片领跌，能源独强，长债收益率再冲高。市场交易比较平淡，主要是地缘和宏观压力，产业上没有什么大的新闻，整体还是上涨后的交易性回调。 一、核心市场逻辑 1. 指数分化、科技领跌 道指+0.32%，标普-0.07% ​

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静说钱途

2026-05-18 19:56来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《光通信深度梳理：基础概念和产业链》 http://t.cn/AXi3fXuJ ​

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2026-05-18 09:11来自 微博网页版

长鑫科技IPO招股说明书(申报稿)显示，公司预计2026年1-6月营业收入1100亿至1200亿元，净利润660亿至750亿元，归属于母公司所有者的净利润500亿至570亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润520亿至580亿元。 ​

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静说钱途

2026-05-18 08:41来自 微博网页版

#美股[超话]# 5.15美股总结：周五美股三大指数均跌超 1%，标普跌落历史高位、但周线七连涨；全球债市遭血洗，长债收益率创多年新高；AI 芯片 / 半导体领跌，能源板块逆势独涨。主线不变，回调是机会。 一、核心市场逻辑 1.通胀恐慌 + 油价飙升，全球加息预期爆表 美伊对峙僵局未破，原油大涨加剧通胀 ​

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静说钱途

2026-05-17 19:06来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《该如何看待这次调整？》 http://t.cn/AXiQeeRG ​

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2026-05-15 11:17来自 微博网页版

今日半导体设备爆发，逻辑和催化我们昨天星球发过了[咖啡] ​​​​

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静说钱途

2026-05-14 19:36来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《如何把握住主升浪？》 http://t.cn/AXiXCjIl ​

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静说钱途

2026-05-14 08:06来自 微博网页版

#美股[超话] 5.14 美股总结：PPI 爆表 + 特朗普访华，标普 / 纳指再创新高，芯片强势反攻 周三美股无惧通胀压力，在 AI 科技与芯片强势反弹带动下，标普、纳指双双刷新历史新高；美国 4 月 PPI 大幅超预期、长端美债收益率创多年新高，但AI 硬科技主线继续领涨，资金拥抱高景气赛道。 一、核心市场逻 ​

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2026-05-13 19:42来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《顶级对冲基金对当下市场怎么看？》 http://t.cn/AXiI3ZK4 ​

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2026-05-13 07:50来自 微博网页版

#美股[超话]# CPI 超预期引发通胀担忧升温，纳指小幅回落，半导体 / 光通信集体回调。涨了一个多月了，涨多了回调是正常且健康的，回调的时候会有一些利空消息，但主线逻辑不变，大的趋势不变。 周二美股受美国 4 月 CPI 超预期、中东僵局恶化、加息预期抬头三重压力震荡回落，标普微跌、纳指跌 0.71% ​

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2026-05-12 20:02来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《投资私藏库首期已满员》 http://t.cn/AXi5hbUo ​

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2026-05-12 10:08来自 微博网页版

当下市场不是下跌恐慌，而是上涨恐慌。踏空的人越不敢买，市场越逼空上涨，仓位偏低的资金被行情裹挟，被迫追高入场。即使有回调，这种上涨行情也可能远比想象更猛更持续。 ​​​​

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2026-05-12 08:09来自 微博网页版

#美股[超话]# 5.11 美股总结：美伊僵局 + 油价涨，标普 / 纳指再创新高，AI 硬科技领涨，光通信暴涨 周一美伊停火谈判陷入僵局，霍尔木兹海峡通行停滞，油价大涨 3%，美债收益率走高；但AI 驱动企业盈利超强支撑股市，标普 500、纳指双双续创历史新高；费城半导体指数大涨2.6%、首次收在12000 点上方 ​

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静说钱途

2026-05-11 19:31来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《为什么我们敢在4月初加重仓？》 http://t.cn/AXiytgqC ​

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2026-05-11 13:13来自 微博网页版

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2026-05-11 10:03来自 微博网页版

字节海内外算力需求持续扩张，国产算力龙头有望充分受益。据华尔街见闻、南华早报报道，字节跳动将2026年AI资本开支计划上调至2000亿元人民币，同时加速海外布局，包括泰国250亿美元数据基础设施投资计划等。 ​

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2026-05-11 09:39来自 微博网页版

#美股[超话]# 5.8 美股总结：非农强劲 + AI 芯片狂欢，标普 / 纳指再创新高，六连涨确立主升浪，资金疯狂追涨。再强调一次，在车上的，牛市不能恐高。 周五美股在超预期非农就业 + AI 芯片全面爆发双重驱动下再创历史新高，标普、纳指连续第六周收涨；中东和谈预期降温油价，美债收益率回落，科技成长 ​

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静说钱途

2026-05-08 10:08来自 iPhone 17 Pro

5月7日胜宏科技调研（惠州，董事长出席） 核心结论（董事长定调） 公司所有客户订单全年排满，到2027年订单都不愁。订单不愁，但是产能和供应链有不少瓶颈，比如布、铜箔、设备、甚至钻针等。 调研原文很长，为了方便大家理解，总结要点如下： 一、核心产品格局与需求景气度 1.LPU 产品：目前处于打 ​

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