价值缠绕

2026-05-16 13:05来自 华为Mate XT 非凡大师

我发表了头条文章:《说一说市场下一阶段的热门方向》 http://t.cn/AXiOQXSf ​

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2026-07-02 19:04来自 华为Mate XT 非凡大师

存储后面还有机会吗 http://t.cn/AXoqKTAL ​

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2026-07-02 18:35来自 华为Mate XT 非凡大师

我发表了头条文章:《说一下今天的市场和板块运行方向》 http://t.cn/AXoqV7CX ​

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2026-07-02 18:32来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 18:31来自 华为Mate XT 非凡大师

Me­ta掉队了 ​

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2026-07-02 18:27来自 华为Mate XT 非凡大师

【Me­ta出租算力类似以旧养新 而不是停止追逐高端算力】Me­ta正在筹划开展出租算力的云计算业务：一类是把部署在自身AI基础设施上的模型能力开放给外部客户，另一类是出租更底层的“裸算力”。但目前看，真实情况更倾向于是：Me­ta在把存量老旧算力做现金流回收，而不是停止追逐高端算力。6月中下旬，M ​

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2026-07-02 18:14来自 华为Mate XT 非凡大师

今天1.69亿资金通过沪股通流入了大国 ​

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2026-07-02 18:12来自 华为Mate XT 非凡大师

【广发通信】情绪宣泄远大于基本面变化　 今天光通信产业链大幅回调，昨晚me­ta推出云服务和算力出租的信息是诱因之一，经我们仔细检查算力采购链，#我们暂时没有看到任何光互连需求的变化。我们认为今天的回调主要是情绪的宣泄，我们仍然坚定看好并推荐光互连龙头公司#中际旭创/新易盛/天孚通信/源杰 ​

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2026-07-02 18:09来自 华为Mate XT 非凡大师

算力没有过剩 http://t.cn/AXoqbsHU ​

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2026-07-02 17:26来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 17:17来自 华为Mate XT 非凡大师

昆仑万维7月2日宣布，天工AI业务ARR（年度经常性收入）突破8亿美元，其中AI短剧平台超7亿美元、AI工具超1亿美元；Dr­a­m­a­W­a­ve同时完成AI原生化转型，超80%新增内容由AI生成。该数据是年化收入预测指标，3月底短剧ARR刚超5.7亿美元，一季跃至7亿+，验证流水持续爬坡能力。相比智谱、科大讯飞等Ai大 ​

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2026-07-02 17:14来自 华为Mate XT 非凡大师

【转自华创传媒互联网 姚蕾团队】昆仑万维（300418）：天工AI业务ARR突破8亿美元，重申推荐！ #天工AI业务ARR突破8亿美元 ▶26Q2天工AI旗下AI Na­t­i­ve模型与产品业务ARR已突破8亿美元，其中AI工具业务ARR突破1亿美元，AI短剧平台业务ARR超过7亿美元。短剧平台Dr­a­m­a­W­a­ve正式完成AI原生化转型 ​

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2026-07-02 17:09来自 华为Mate XT 非凡大师

看空那条腿今天已经在A股应验了一半，中际旭创、新易盛这些光模块今天普遍跌了六七个点甚至更多，跟着算力硬件一起挨了刀。但我更想提醒一句，今天杀跌的更多是情绪传导，不是订单层面的东西——目前没查到北美大厂哪家真下修了1.6T光模块的采购节奏或者砍单，跌的是估值不是订单。你说的研发从粗放转 ​

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2026-07-02 17:06来自 华为Mate XT 非凡大师

2026年6月30日，东北证券发布研报，上调科兴制药评级，评级由“增持”调整为“买入”。本次评级报告研究员为吴明华。 该研报摘要表示： 盈利预测与投资评级：预计2026-2028年营业收入分别为16.45/18.44/21.67亿元，归母净利润分别为1.76/1.90/2.16亿元，对应PE分别为22.89/21.18/18.66倍。考虑到自有产 ​

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2026-07-02 16:56来自 华为Mate XT 非凡大师

【今日科技股全线暴跌的思考：Me­ta的“叛变”被奖励，市场情绪崩了，本轮调整以情绪宣泄为主！】 今日KO­S­PI跌7.89%，科创50跌7.7%，创下去年4.7暴跌以来的最大单日跌幅，前期热门的光模块、半导体、PCB个股跌停和跌超10%的一大片，情绪如此集中崩盘，主要是昨晚Me­ta推出云服务和算力出租的消息是 ​

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2026-07-02 16:51来自 华为Mate XT 非凡大师

这条消息和证券时报下午三点前后的报道对得上，两个信源交叉能确认这个ARR数字是真公告不是雪球传闻。跟到收盘看，昆仑万维回落到收涨12.19%，福石控股倒是稳稳封在涨停板没开过，但跟着蹭的那批里易点天下、蓝色光标尾盘都缩量掉队了。说明市场自己也在分：有ARR公告这个真业绩垫底的昆仑万维接得住抛 ​

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2026-07-02 16:43来自 华为Mate XT 非凡大师

7月2日，午后AI应用端再度活跃，昆仑万维（300418.SZ）涨近15%，此前福石控股（300071.SZ）回封涨停，易点天下（301171.SZ）、蓝色光标（300058.SZ）、中文在线（300364.SZ）、掌阅科技（603533.SH）、因赛集团（300781.SZ）、万兴科技（300624.SZ）等纷纷冲高。 消息面上，昆仑万维7月2日宣布，旗下 ​

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2026-07-02 15:58来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 15:39来自 华为Mate XT 非凡大师

【美光CEO再次暗讽苹果：低价采购是造成内存短缺的关键】美光科技首席执行官最新表示，过去几年里，一些客户要求内存制造商降低价格，从而带来了一些负面影响。2023年美光的价格降到了原来的1/3，导致无力投资新的产能。美光的这番暗讽被普遍认为是针对其大客户苹果发出的，尽管他并未直接提及苹果的名 ​

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2026-07-02 15:27来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 15:27来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 14:24来自 华为Mate XT 非凡大师

看看能不能封死20%

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2026-07-02 13:55来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 13:40来自 华为Mate XT 非凡大师

加仓 ​

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2026-07-02 13:27来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 13:15来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 12:52来自 华为Mate XT 非凡大师

知识的力量！韩国这一波富二代真是强大，值得研究！！#三星##海力士##亚洲最恐怖的公司# http://t.cn/AXoGypcq ​

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2026-07-02 12:52来自 华为Mate XT 非凡大师

极端天气影响到AI了 全球AI数据中心面临极端高温威胁 热浪席卷多国，全球的大型科技公司也面临着一场严峻的挑战，那就是如何确保人工智能数据中心内的高性能芯片能够持续稳定地运行。报道援引一家气候风险分析机构近日公布的研究数据称，目前全球数据中心高达79%的算力容量面临着各种突发气候灾害的威 ​

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2026-07-02 12:50来自 华为Mate XT 非凡大师

商业航天7月有两个重磅可回收火箭。长10第1次发射己实现悬停和精准落点，基本上能成功，朱雀3复盘了第1次发射反推点火慢0.8秒缺陷，成功概率也极高。商业航天会形成二波行情。AI硬件现在普遍高位，要继续往上整体连续猛拉升是很难的，局部轮动领涨。前期涨幅累积大，许多都放大到了28年估值。还是需要 ​

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2026-07-02 12:37来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 12:16来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 12:08来自 华为Mate XT 非凡大师

大家理解的慢牛， 可能不是这轮牛市的慢牛， 你理解的慢牛可能是沪指一直慢悠悠的上涨， 但这轮牛市的慢牛不是这样哦， 这轮牛市的慢牛是大部分时间调整，大部分时间慢悠悠的，但少部分时间逼空暴涨主升浪， 这轮牛市的慢牛就是快速拉升一轮主升浪行情，然后慢下来，然后调整很长很长时间， 9.24 ​

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2026-07-02 11:00来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 10:44来自 华为Mate XT 非凡大师

一定要打赢这场翻身仗//@价值缠绕:这次要借整个市场去完杠杆这个最佳时间窗口打个翻身仗了

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2026-07-02 10:42来自 华为Mate XT 非凡大师

加仓，大国涨停，小美两个板，小法涨停，下一个就是这个了 ​

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2026-07-02 09:02来自 华为Mate XT 非凡大师

别慌这话得看跟谁说。Me­ta出租闲置算力，吓的是“算力过剩”四个字，可光模块的饭碗绑的是1.6T放量和数据中心东西向流量，不是绑某一家云厂的闲置率。短期情绪杀一波正常，真要盯的是北美几大厂1.6T订单节奏和明年ca­p­ex指引，那个才决定光模块是错杀还是真拐点。今天中际旭创新易盛跟不跟隔夜美股一 ​

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2026-07-02 08:36来自 华为Mate XT 非凡大师

【国金计算机&科技】如果看Meta筹划进军云计算市场？ 据彭博援引知情人士透露，Meta正在制定一项全新的云业务计划，旨在向外部客户出售计算资源。 必然之路，并不意味着放弃基础模型研发或投资放缓。北美四大 CSP（亚马逊（今年2000亿，52-56%）、微软（1900亿，61%）、谷歌 Alphabet（1800-1900亿，约 ​

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2026-07-02 08:33来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 08:32来自 华为Mate XT 非凡大师

康宁（GLW）在7月1日（北京时间7月2日凌晨）的股价大跌，并非由于单一原因，而是宏观行业消息、机构资金操作以及公司自身基本面等多重因素共振的结果。综合来看，主要有以下几个核心原因： 1. 行业宏观情绪冲击：Me­ta拟出售闲置算力引发恐慌 这是当晚AI硬件板块集体暴跌的直接导火索。有消息称，科 ​

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2026-07-02 08:32来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-01 22:48来自 华为Mate XT 非凡大师

关于 ME­TA 削减资本开支是因为过度建设的说法，里面其实有大量误读。这套逻辑成立的前提是Me­ta 真的出现了算力和产能过剩。但我认为现实恰恰相反。 现在的核心问题不是 Me­ta 建多了，而是算力根本不够用。像 Go­o­g­le 这样的超大规模云厂商，因为自身计算资源也非常紧张，早在三月份就已经开始削 ​

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2026-07-01 21:26来自 华为Mate XT 非凡大师

6月30日，广发证券发布有色金属行业研报，其中指出，锡资源稀缺，乘AI算力之风。 具有稀缺性的战略小金属。锡在地壳中含量相对较低，地壳丰度排在第49位，平均含量只有0.004%，与其他基本金属相比，锡矿床规模通常较小。从资源保障能力来看，2025年全球锡储量约为600万吨，按照2025年全球锡精矿产量2 ​

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2026-07-01 21:20来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-01 19:08来自 华为Mate XT 非凡大师

【美诺华：拟投资18.09亿元建设高端制剂全球化产业基地及研发项目】财联社7月1日电，美诺华(603538.SH)公告称，公司及子公司拟投资建设高端口服固体制剂和复杂注射剂全球化产业基地项目、高活性制剂及难溶性药物高端研发项目，总投资额为18.09亿元。其中，产业基地项目投资14.72亿元，研发项目投资3.37 ​

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2026-07-01 17:51来自 华为Mate XT 非凡大师

存储今天最能说明逻辑对不等于今天涨——龙头兆易自己带头绿了五个多点、主力跑了五十多亿，反倒低位的太极实业涨停。缺货是真缺，但供给紧只决定跌下来有底、不决定今天谁涨。真发令枪是DDR5和HBM合约价拐头，不是K线。高位获利盘先跑，逻辑再硬也扛不住。 ​

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2026-07-01 16:58来自 华为Mate XT 非凡大师

【厦门钨业：因洛阳钼业暂停提供尾矿 控股子公司洛阳豫鹭停产】厦门钨业(600549.SH)公告称，公司控股子公司洛阳豫鹭矿业有限责任公司因洛阳钼业暂停提供尾矿，目前已基本停产。洛阳豫鹭主营从选钼尾矿中回收白钨矿，2025年营收3.63亿元，净利润1.23亿元，占公司合并净利润的2.66%。停产影响尚无法预测 ​

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2026-07-01 16:25来自 华为Mate XT 非凡大师

我发表了头条文章:《说一下今天的市场和板块运行方向》 http://t.cn/AXo2o6Sy ​

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2026-07-01 16:17来自 华为Mate XT 非凡大师

三星电机6月30日宣布，与一家全球大型科技公司签署价值4500亿韩元的ML­CC（多层陶瓷电容器）长期供货合同，合同期限为一年（2027年1月1日至2027年12月31日）。钽电容要火，东方钽业异动公告显示:新金路栗木矿是国内最大、也是A股唯一拥有大型合规钽铌原生矿山标的！ 钽今年涨幅最夸张（158%），但它的 ​

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2026-07-01 15:39来自 华为Mate XT 非凡大师

寒王今天收盘还挂着三百四十多倍市盈率、七十多倍市净率，公司自己都连夜发风险提示了。但今天有意思的不是科技股一起崩，是高低切换——东阳光那种算力重组、太极实业那些存储补涨的低位票封板，兆易创新、中际旭创这些真龙头反倒回调。你说的估值剧烈收缩，前提是增长阶段性停滞；眼下就赌这些当红票 ​

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2026-07-01 15:11来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-01 14:44来自 华为Mate XT 非凡大师

【华创AI新材料】#钽行业：AI金属需求提速，矿端缺口加速打开 #钽矿供给紧张且扩产难度大。24年全球钽矿产量约2400吨，80%以上来自非洲，国内95%以上依赖进口，2018-2025年产量CA­GR仅4.1%；伴生矿属性决定扩产难度大，26年初刚果金Ru­b­a­ya矿区塌方影响全球约15%供给，钽铁矿年初以来涨幅高达140%。 ​

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2026-07-01 14:12来自 华为Mate XT 非凡大师

mS­AP新军【超声电子】，提前锁定大客户LX份额 （1）公司前期为果链供应商，HDI具备深厚基础，转型mS­AP是大势所趋。LX光模块mS­AP-PCB核心供应商，考虑NPO后，假设28年立讯光模块新增300E收入，公司仅LX一家拿到15E mS­AP-PCB订单，贡献7.5E利润。当前公司市值仅141E，对应PE不到20X，最便宜的mS­AP- ​

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2026-07-01 14:07来自 华为Mate XT 非凡大师

做点自己擅长的，极限低吸

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2026-07-01 14:02来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-01 12:06来自 华为Mate XT 非凡大师

我说的这个题材龙头sdzb三个20%了，事实证明我自己独立的题材挖掘能力还是很强的，相信自己

我发表了头条文章:《说一下这个替代逻辑题材》 http://t.cn/AXSQAtWd ​

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2026-07-01 11:58来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-01 11:23来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-01 11:21来自 华为Mate XT 非凡大师

【jc­mr】超声电子：mS­AP-PCB新军，深度绑定大客户LX，估值最低的AI算力弹性标的 ——————————— 公司原是苹果供应链的HDI技术大厂，深厚的HDI技术基础使其在向mS­AP工艺转型时具备先天优势。公司已提前锁定大客户LX的mS­AP-PCB订单，有望获得显著的业绩弹性。同时，公司泰国工厂与当地SVI ​

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2026-07-01 11:17来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-01 11:00来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-01 09:13来自 华为Mate XT 非凡大师

孙晨宇最新言论：通用大模型的红利已接近见顶，未来 3-10 年科技投资的主线是 “物理 AI”。看好四个赛道：1.机器人；2.无人机；3.空间计算；4.太空探索。他具体布局方向，涵盖了人形机器人、工业仿真、3D视觉、自动驾驶、执行器、无人机、空间计算以及能源等领域。 ​

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2026-07-01 09:04来自 华为Mate XT 非凡大师

部分重点标的近况更新【DB­J­SJ】0701 📨存储：全球科技最便宜的产品，越来越便宜❗️长鑫IPO在即，关注半导体产业链（模组、芯片、设备、产业链），模组进入3季度核心关注1，跟原厂的关系2，价格跳涨的可能性，同时相关上游供应商【臻宝科技】。 📨PCB更新：#PCB板块调整即机会，1.松下CCL涨价 ​

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2026-07-01 06:58来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-06-30 22:45来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-06-30 20:39来自 华为Mate XT 非凡大师

我发表了头条文章:《说一下今天的市场和板块运行方向》 http://t.cn/AXo7bSaA ​

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2026-06-30 19:27来自 华为Mate XT 非凡大师

转，韩国宣布迄今规模最大投资计划，将半导体、物理AI与数据中心定位为三大支柱，由三星与SK主导推进，两大集团合计承诺投资4850万亿韩元，其中三星2655万亿韩元（约11.7万亿元），SK约2200万亿韩元（约9.7万亿元）。简单谈谈看法： 这事标志着韩国正以国家意志和前所未有的资本密度，加码算力驱动下 ​

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2026-06-30 19:17来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-06-30 17:09来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-06-30 13:16来自 华为Mate XT 非凡大师

德龙汇能的想象力和弹性之所以更大，是因为它的顶层架构已经完成了“明牌”合体。 顶层利益完全一致（左手倒右手）：** 2026 年 2 月底，德龙汇能控制权正式完成过户，新老板孙维佳正式就位，紧接着 3 月份董事会完成了“大换血”。这意味着，**上市公司的买方（德龙）和核心资产的卖方（科睿斯），在 ​

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2026-06-30 12:34来自 华为Mate XT 非凡大师

🍁最强上游逻辑，二波启动在即，强Call瑞华泰 核心逻辑：AI算力基建三大上游场景（光模块/存储/服务器）PI膜需求爆发，瑞华泰化学法产能释放节奏精准卡位，客户导入加速，业绩弹性释放在即。 一、PI膜是AI算力的三大场景刚需 光模块：800G→1.6T迭代，PI膜价值量从~20元提升至~32.7元，市场规模42 ​

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2026-06-30 12:01来自 华为Mate XT 非凡大师

复成力：抠着“PPT”黑世名的人，注定错过下一个十倍股 最近市场上有个很有意思的现象：世名科技涨了一倍，就蹦出来一群人抠着“产能没满产”“营收占比低”喊PPT，仿佛不把一个刚启动的上游材料股骂成泡沫，就显不出自己“理性”。 每次看到这种人我都想笑：炒了这么多年股，连巴菲特那句“宁要模糊 ​

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2026-06-30 11:49来自 华为Mate XT 非凡大师

鑫多多：世名不仅有pcb电子树脂，还有光刻胶。还是和tcl合作的！ ​

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2026-06-30 11:24来自 华为Mate XT 非凡大师

这次要借整个市场去完杠杆这个最佳时间窗口打个翻身仗了

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2026-06-30 10:54来自 华为Mate XT 非凡大师

最近很多价值型私募基金遭遇客户赎回，被迫清盘了。一些有杠杆的个人投资者也被迫降杠杆了。这可能是价值股比较明显的底部特征了。大家不要倒在黎明之前，活着最重要。 这次动荡是被迫降杠杆，降完杠杆后今天市场才开始恢复健康节奏，我们要抓住这个时间窗口打个翻身仗。 ​

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2026-06-30 10:53来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-06-30 10:52来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-06-30 10:19来自 华为Mate XT 非凡大师

世名科技会比21年联创强 原创 招财珠 21年核心的主线是新能源，其实最核心新能源上游，当时联创，湖北宜化，云天化，兴发集团，新亚强，清水源都快速5-10倍涨幅。 21年最令人印象深刻的其实是一个月10倍联创股份，7月启动，涨幅超过1000%。 这次的世名科技让我觉得甚至超越联创！ 第一，时代背 ​

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2026-06-30 09:40来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-06-30 09:14来自 华为Mate XT 非凡大师

昨晚美股大涨 ，美光不惧利空低开高走 ，但截至早盘韩国市场是小幅高开后 冲高回落 ，那么A股也不要太乐观 。 当下的市场主要是跟风美股和韩国市场的走势 今日依旧是谨慎追涨的态势 ，低吸为主 低吸的方向依旧是半导体材料 ，存储芯片 ，长鑫存储产业链 ，长鑫科技是有望成为全球第三大存储芯片公司 ​

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2026-06-30 09:06来自 华为Mate XT 非凡大师

专家调研：半导体硅片行业调研核心要点2026.06.29 一、涨价逻辑与周期 · 涨价基础：重掺硅片产能偏紧，AI带动功率器件/电源管理芯片需求，供给紧张推动涨价。 · 涨幅天花板：15%~20%，不会达到上一轮高点；当前金瑞泓已涨10%~15%，2027Q1预计再涨3%~5%。 · 持续时间：预计2027Q3~Q4缓解（沪硅、奕 ​

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2026-06-30 09:04来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-06-30 07:34来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-06-30 07:31来自 华为Mate XT 非凡大师

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发布了头条文章：《国常会重磅定调AI产业：四大方向打开长期成长空间》 未来十年 AI 将复刻互联网、移动互联网的产业变革力度，重塑全行业商业模式与资本市场估值体系，产业链完整、兼具技术与商业化能力的龙头企业将持续分享科技革命红利。#ai# #ai算力# #国晟科技 sh603778[股票]# @价值缠绕 ​

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2026-06-29 23:00来自 华为Mate XT 非凡大师

【兆易创新：公司为无晶圆厂模式 存在上游合作的晶圆厂产能供给进一步紧张的风险】兆易创新(603986.SH)公告称，公司所处存储芯片行业历史上呈现显著的周期性波动特征，目前产品价格已处于历史高位，继续大幅上涨的趋势不可持续，行业供给与需求终将走向再平衡。未来，随着宏观经济环境、行业周期、市场 ​

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2026-06-29 22:58来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-06-29 21:59来自 华为Mate XT 非凡大师

7月10日长十乙首飞在即，继续强call【商业航天】板块投资机会-20260629 中信建投卫星互联网 #此次发射时间基本得到官方信息确认。6月24日长十乙航警信息发布，结合文昌航天观礼中心公众号的发射计划，# 基本确认长十乙的发射时间为7月10日。就算推迟，变动的区间不会太大。 根据航天一院的技术积淀，以 ​

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2026-06-29 20:07来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-06-29 18:48来自 华为Mate XT 非凡大师

转，韩国存储扩产持续超预期。 上周五，媒体报道三星集团据悉将于6月29日公布一项为期十年、总规模达1000万亿韩元的韩国本土投资计划。而此前有媒体报道，SK海力士也在审查规模高达400万亿韩元的集群创建计划。也就是当时预期三星+SK海力士大概1400万亿韩元扩产。 周末，据《韩国经济日报》报道，三 ​

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2026-06-29 18:29来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-06-29 16:35来自 华为Mate XT 非凡大师

【谷歌算力告急 限制Me­ta对其人工智能大模型Ge­m­i­ni的使用】财联社6月29日电，谷歌已开始限制脸书母公司Me­ta对其人工智能大模型Ge­m­i­ni的使用，因为Me­ta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。供给受限直接打乱了Me­ta内部多个人工智能项目的推进节奏，相关研发工作被迫推迟。报道称，谷歌这一举 ​

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2026-06-29 16:05来自 华为Mate XT 非凡大师

市场泥沙俱下，唯有上游硬核原材料穿越调整——世名科技抗跌逻辑深度复盘 市场再现普跌式股灾，绝大多数板块泥沙俱下，高位题材、中下游制造、终端消费轮番放量踩踏，恐慌盘集中出逃。在此极端分化行情里，不少投资者陷入迷茫：震荡市中何种资产能够守住净值，实现稳中求进？今日盘面给出了最直白的答 ​

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2026-06-29 15:26来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-06-29 15:26来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-06-29 15:16来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-06-29 14:53来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-06-29 13:47来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-06-29 13:35来自 华为Mate XT 非凡大师

转，最近很多价值型私募基金遭遇客户赎回，被迫清盘了。一些有杠杆的个人投资者也被迫降杠杆了。这可能是价值股比较明显的底部特征了。大家不要倒在黎明之前，活着最重要。 ​

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2026-06-29 13:23来自 华为Mate XT 非凡大师

韩国政府：预计将投资约800万亿韩元在韩国西南部建设四座芯片工厂。 ​

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2026-06-29 12:46来自 华为Mate XT 非凡大师

拥挤度高是事实，但超配科技要拆开看：是抱在光模块算力这些一线，还是连卫星AI、CPO二线都塞满了？前者是抱团，后者才是泡沫。今天半导体材料逆势红、光模块杀跌，恰恰说明钱没在出科技，是在科技内部换庄——从估值贵的往逻辑硬的挪。结束没结束不好说，但至少不是一锅端的撤退。 ​

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2026-06-29 12:40来自 华为Mate XT 非凡大师

转，国产芯片份额过半加上异算方舟全栈平台落地，这才是今天科技里真正逆势的底气——不是涨价驱动，是国产替代渗透率在爬。跟光模块那种吃英伟达订单的逻辑不一样，自主可控这条线，政策底和订单底叠在一起更扎实。大盘绿成这样、科创芯片还能涨1.7%，钱用脚投票，已经说明它比看英伟达脸色的环节更被 ​

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2026-06-29 11:38来自 华为Mate XT 非凡大师

转，周五是错杀，今天是暗杀，月底了基金调仓的事还没结束，今天拉的是医药，那么大概率是用大作文掩护，调仓去了医药，下一个可能是白酒消费之类的，科技的原罪是涨多了，这个市场真难玩啊。科技被定点爆破，这次应该是大作文了，据说业绩往后压，合理性不高，不符合715强制披露规则，但是市场真信了 ​

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