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2026-07-06 13:37来自 iPhone客户端

【GFJX】PCB钻针跟踪：关注技术变化的交集——钻针涂层，推荐# 杰美特杰美特收购戴尔蒙德52%的股权切入PCB钻针涂层领域。 #钻针涂层是技术变化的交集。（1）PVD涂层，寿命2x，价格3-6元/支，摩擦系数<0.1；（2）CVD涂层，寿命15-20x，价格20-30元/支，过去主要用在陶瓷基板上，几乎是下一代PCB加工

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2026-07-06 13:33来自 iPhone客户端

【ZX通信】把握中国 AI 核心资产，坚定抄底旭创+长飞 H！行业悲观时，建议坚定守住龙头！长飞港股（1200 亿）和旭创（1.2 万亿）有诸多相似之处，都是光通信细分领域平台型龙头，都是产业链垂直整合的绝对核心！最重要的是，旭创和长飞港股明年都不到 10 倍 PE！建议抄底中国光通信核心资产#旭创+

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2026-07-06 13:31来自 iPhone客户端

【东吴电子陈海进】怎么看#长光华芯的成长性及估值重塑空间？ ⭕EML+CW激光芯片实现量产突破，兑现行业紧缺红利 📍公司搭建EML、CW Laser、VCSEL全品类光芯片IDM体系，实现设计、晶圆制造到封测全流程自主可控，打破海外供应链垄断。EML领域，公司100G EML已稳定量产，补齐国内高端量产空白；适配1.

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2026-07-06 13:29来自 iPhone客户端

【广发机械】液冷产业链持续推荐：液冷需求全面爆发，国内产业链充分享受需求溢出我们5月底发布液冷行业深度报告，并展开了大量的公司和产业链调研，持续重点推荐液冷行业。 #全液冷方案带来数量级增长的需求空间。Rubin是全球首个100%液冷的AI计算平台，CSP厂商也都正在推出自己的全液冷散热系统。

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2026-07-06 13:28来自 iPhone客户端

🍁🍁🍁光模块液冷cage双雄奕东电子和鼎通科技持续重点推荐20260706：鼎通Q2继续出货高增，奕东明年算利润比旭创都便宜 🍁奕东和鼎通两家公司我们认为未来2年会比较轻松慢慢上千亿市值，核心逻辑： 1、市场规模翻20倍，基本为两家平分； 2、不同于其他市场讲国产替代，这个市场早就是两家垄断

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2026-07-06 13:24来自 iPhone客户端

[红包]MLCC周观点｜高容原厂暗涨已铺开，股价短期回调不改现货强劲需求趋势 📌截至目前行业内仍未看到正式涨价函，但代理从原厂实际拿货价已经开始调整，并从高容料号逐步扩散至常规品。7月以来，MLCC原厂出厂价涨幅从10%到接近翻倍不等。 📈以国巨为例，国巨7/1完成全面调价（约20%、不发函、旧

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2026-07-06 13:22来自 iPhone客户端

【东吴电子陈海进】杰华特深度价值探讨 📮需求端：国内GPU26-28年快速放量，单Die GPU需40-50颗Drmos，单颗2美金，合计用量达80-100美金；双die GPU用量接近翻倍。除GPU外，CPU、智驾芯片同步需要Drmos完成大电流稳定供电，下游市场规模快速放量。 📮份额与格局：海外Drmos产能紧张，交期延长，

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2026-07-06 13:18来自 iPhone客户端

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2026-07-06 13:17来自 iPhone客户端

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2026-07-06 01:29来自 iPhone客户端

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2026-07-06 01:27来自 iPhone客户端

#AI上游材料更新 SY材料供应商 20260705 （1）铜箔：单月普通铜箔需求近1万吨，花园新能源占比20%；高端HVLP铜箔核心供应商为三井，国内厂商均处于小批量试产阶段。普通铜箔加工费3万元；HVLP3：10-15万元/吨；HVLP4：15-20万元/吨；HVLP5尚未量产，价格20多万元/吨。铜箔整体供需偏紧，缺口约5%-10%

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2026-07-06 01:24来自 iPhone客户端

【东吴电新】新宙邦更新：半导体化学品增量显著，多点开花，继续强推！ #电子化学品：电容器电解液+ 半导体冷却液+ 湿化电子化学品是公司当前最核心利润增量板块，高毛利+高增速，25年收入约14.6亿，毛利率接近48%，2026年预计40%-50%增长，且仍有提升空间；产能利用率仅50%-60%，远期无瓶颈。我们预

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2026-07-06 01:22来自 iPhone客户端

鸿海（2317-TW）刚刚于今日（2026年7月5日）公布了最新的营收数据。得益于AI云端服务器机柜的强劲出货需求，6月、Q2以及上半年累计营收均创下历年同期历史新高。以下是核心财务数据拆解：核心月度与季度数据 6月单月营收：8,218亿新台币（约合1,749.61亿元人民币）。年变动（YoY）：大增 52.11%

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2026-07-06 01:20来自 iPhone客户端

坚定信心❗️强Call【高澜股份】，Rubin强制液冷+国产超节点共振下的核心弹性标的——0705 最近产业链最重要的变化，不是液冷有没有需求，而是#全球AI算力硬件已经进入高功率密度时代。海外端，SemiAnalysis最新预测显示，英伟达2027财年下半年数据中心计算业务营收或较华尔街一致预期高出约20%，核心

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2026-07-06 01:17来自 iPhone客户端

CPU（8）：全线上调消费及服务器CPU定价，算力CPU供需缺口行情全面引爆【东北计算机】 🌟#英特尔官宣上调多款CPU售价数据中心高端型号涨幅创阶段新高。2026年7月4日英特尔正式调整产品推荐客户价，桌面端Core Ultra 200S Plus系列涨价30-50美元，Xeon 6 Granite Rapids高端服务器CPU调价幅度惊人，X

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2026-07-06 01:13来自 iPhone客户端

【中泰通信-光纤】静待CRU-7月数据，永鼎业绩超预期，持续关注推荐光纤板块 [太阳] CRU6月不公开发布：近期有投资者来咨询CRU-6月数据，在此解释下，CRU原本预期每2月发布一次，5月数据给大家发过。坊间传言CRU改成一月一次，经沟通了解，起码6月还未执行，下一次公开发布约为7月底。 [太阳] 不发布

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2026-07-06 01:04来自 iPhone客户端

金刚石散热专家交流要点0705 金刚石散热材料的热导率较传统材料提升4-6倍，但价格涨幅高，短期在高端芯片场景落地，后续逐步降成本。分材料看： 1.金刚石铜：成本高于纯铜4-5倍，加工难度高，将部分替代铜合金散热材料，优先应用于芯片外部与散热器结合的部件（如Lid） 2.金刚石铝：热导率略低于金刚

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2026-07-05 19:14来自 iPhone客户端

【东吴计算机王紫敬】周观点（0705）：磷化铟、CPU涨价，长十乙有望实现中国火箭首次回收 🚀 1. 商业航天：长十乙7月10日首飞，中国可回收火箭元年开启长征十号乙发射窗口7月10日至13日，海南商业航天发射场，首次验证海上网系回收技术。朱雀三号遥二6月29日完成静态点火，同步进入回收验证窗口。

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2026-07-05 19:12来自 iPhone客户端

🤖高弹性标的领益智造： #T新接图纸+F 稳定供货 + 北美万亿巨头独家 ODM + 国内头部厂商主力批量 🇺🇸海外：北美万亿市值未官宣巨头：独家机器人项目，#单机价值10万美金，初期月产能500台，独家供应结构件、关节、整机组装，已拿到正式PO订单，下半年放量 T：独家供应结构件、汇流排、连接器

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2026-07-05 19:10来自 iPhone客户端

20260705周末消息汇总 AI 1.AI芯片 ①三星传获Meta超10万亿韩元AI芯片代工订单 2纳米中长期积压订单看涨 ②Intel 7 月上调服务器 CPU 价格涨10-12% 2.MLCC ①三星电机拟投资15万亿韩元建设封装基板、MLCC生产基地 ②7月4日下午华强北AI专用高容MLCC继续涨价，热门料号下午再度上调报价 3.存储 ①三星

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2026-07-05 19:08来自 iPhone客户端

#暗藏惊天预期差！主业暴增1624%-2314%！永鼎股份AI光纤业绩彻底引爆 #7月5日，永鼎股份披露2026年上半年业绩预告，账面同比增长57%-120%，看似平平无奇，剥离一次性收益后，公司真实主业爆发力度堪称板块最强，同比狂飙超1600%-2314%！ #2025年上半年财报，公司整体净利润3.19亿元，但其中2.9亿元为

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2026-07-05 19:05来自 iPhone客户端

#重视树脂！！！供需偏紧或存涨价预期，优选强卡位龙头【中泰建材&化工孙颖团队】 #26H2/27年聚苯醚/碳氢树脂或供需紧张。据我们测算，聚苯醚树脂（PPO/OPE）在26/27年需求量将达1.5/2.2万吨以上，CH碳氢树脂（ODV/BCB）在26/27年需求量将达0.4/1万吨左右，若只考虑核心供应商名义产能或出现供需缺

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2026-07-05 19:04来自 iPhone客户端

【天风电子】全面看好模拟及供应链，景气周期刚开始❗️ 模拟行业景气度更新： 1️⃣涨价问题反馈：模拟全行业已经开启涨价。在执行的短期合同针对成本做涨价，新签合同全部涨价。 2️⃣交期翻倍：国内交期从6周翻倍到12周及以上，海外交期16周以上（期间随时延长交期&涨价）。 3️⃣交流维度：陆续有

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2026-07-05 19:01来自 iPhone客户端

国泰海通光通信最好的时代 1. 光芯片行业近期催化与订单变化远期需求指引明确：近期国内光芯片公司开始与头部模块厂商沟通2027-2028年需求指引，行业远期可见度提升。预计到2027年，光芯片产能将较2025年增长两到三倍；初步预期2028年产能将较2027年再增长两到三倍。按此测算，头部公司2028年估值在

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2026-07-05 19:00来自 iPhone客户端

【GD电子】τ 定律最新解读 [礼物]7月3日，华为半导体总裁何庭波在中科院 ChinaXiv 预印平台上线《面向多层级电子系统的时间缩微理论 V2》，首次放出量产芯片实测数据，直接对比下一代麒麟 2026与现有麒麟 9030 Pro，在晶体管密度、峰值主频、芯片布线长度上都有大幅提升。 [礼物]既5.25日v1版发布后

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2026-07-05 18:57来自 iPhone客户端

🧲τ定律2.0 ➡实测实证，性能优异，量产在即，方向明确！ ➡利好方向梳理 ① 晶体管层 → 先进制程（中芯、华虹） ② 电路层 → EDA工具 (华大九天配套） ③ 芯片层 → 混合键合 (拓荆、盛美、华海) 材料(三美) 存储(惠科) ④ 系统层 → 光芯片（源杰/敏芯）+ 超节点（盛科/澜起）

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2026-07-05 18:55来自 iPhone客户端

汇报3❗【天风汽车】联动科技调研更新：向半导体测试平台型公司的转型-0705 ———————————— 公司从国内功率测试龙头延申至SoC领域，通过收购Northstar切入存储测试赛道，功率+数模+SoC+存储测试全面布局的平台型公司成型。 ✅短期看功率：行业拐点确认+订单爆发 ①国内功率半导体ATE测试市

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2026-07-05 18:53来自 iPhone客户端

汇报2❗【天风电新】万裕科技：AIDC电容新品加速，重点看LCC、MLPC-0704 ——————————— 公司2025年实现收入约16e港币，其中AI收入占11%；2028年末/2029年目标收入60亿港币，其中AI收入占比达40%（品类主要为LCC、MLPC、牛角电容）。公司已向台湾、大陆头部电源厂商送样，进行下一代方案适配

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2026-07-05 12:44来自 iPhone客户端

【东方通信-半导体】AI算力产能紧缺，CPU进入涨价周期 1、AI算力仍然紧缺，不存在产能过剩。我们认为CSP厂商投资AI算力主要是满足两项需求：（1）军备竞赛，通过获得大量且先进的算力芯片训练更先进的AI大模型并在大模型竞争中取得优势；（2）满足AI推理需求，AI大模型性能加速迭代，可应用于愈加复杂

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2026-07-05 12:42来自 iPhone客户端

[红包]重点推荐【信科移动】全球手机直连技术的“征税人”【3C军工】 #牵头全球1/3的5G-NTN国际标准-是手机直连技术的征税人。 ●手机直连卫星将采用5G NTN标准，星网集团、中国移动、上海垣信均发射了5G NTN标准的手机直连试验星，SpaceX在MWC26会议上表示#Starlink也将采用公司主导的5G-NTN标准。

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2026-07-05 12:39来自 iPhone客户端

❗重申CPU双王: 明确需求驱动涨价，Intel 7 月上调服务器 CPU 价格涨10-12%【天风计算机】 #相关标的：海光信息、中国长城、中科曙光、神州数码 📊7月最新调价事件据公开报道，Intel 于2026年7月初上调服务器CPU官方建议零售价。本轮覆盖Xeon 6 Granite Rapids（第6代至强）高端性能款，少量上一

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2026-07-05 12:35来自 iPhone客户端

🔥机器人板块周观点：特斯拉机器人生产线已启动，持续看好机器人板块20260704 【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】 #板块观点：特斯拉机器人产线建设取得实质性进展，三季度特斯拉机器人量产前，7月是配置机器人板块好时机，建议把握精选特斯拉机器人供应链核心标的 #重点推荐和关注：优选主业细分

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2026-07-05 12:34来自 iPhone客户端

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2026-07-05 01:08来自 iPhone客户端

rlkj 重大更新，1年内剑指500亿

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2026-07-05 01:06来自 iPhone客户端

芯原股份1）#9天新签37e，新签订单超预期，看好新签订单趋势持续！先前披露1.1-4.20新签订单45.16e，一季报披露1.1-4.29新签订单82.4e，AI算力相关订单占比91.37%，数据处理领域订单占比90.15%且主要来自于云侧AI ASIC及IP。2）国产算力持续出现强beta！#需求侧，国产模型量价齐升，tokens指数级增长，

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2026-07-05 01:01来自 iPhone客户端

何庭波7月3日发布韬定律V2版论文，相比5月25日V1版，大量关键信息首次以论文形式正式披露。核心要点如下： #一、韬定律≠3D堆叠，是系统性升级 V2版大篇幅回应质疑——韬定律不是简单的3D堆叠。3D堆叠只解决晶体管密度问题，解决不了性能提升。而韬定律解决了3D堆叠搞不定的：CPU主频提升、寄生电容/

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2026-07-05 00:58来自 iPhone客户端

【DW电子】国产算力周思考本周受meta影响，ai大板块股价普遍受到拖累。关于meta事件，我们认为只是模型层面的一次竞争格局变化，而并非ai泡沫的体现。而在国产算力侧，更多CSP玩家与模型厂商仍处于积极努力的竞赛比拼过程，对应到国产算力环节的业绩释放才刚刚开始。因此接下来，我们认为板块有望陆

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2026-07-05 00:56来自 iPhone客户端

‼️【中报预告+AI硬件景气：谁是下一个江波龙？】——山西证券江波龙打出高度后，市场要问的不再是能不能追，而是扩散方向在哪。我们的判断——AI产业真正缺的不只是GPU，而是一整套硬件系统：#存储决定吞吐、光模块决定通信、高端PCB决定互联、先进封装决定集成、上游材料决定成本边界。订单、价格

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2026-07-05 00:55来自 iPhone客户端

7月4日下午华强北AI专用高容MLCC：继续涨价，热门料号下午再度上调报价村田1206封装476（服务器标准高容料）：上午报价650元/2000颗左右，7月4日下午档口统一上调至670–690元/2000颗，单日涨幅4%~6%；超高容GPU专用型号无现货，批量拿货加价10%以上，报价半小时变动一次，档口普遍惜售、限量供货

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2026-07-05 00:54来自 iPhone客户端

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2026-07-05 00:53来自 iPhone客户端

Intel Q3第一轮涨价落地 1）7月初Intel正式开始对热门服务器CPU型号进行调价（Tom's Hardware向Intel求证），调价型号主要集中在Xeon 6 Granite Rapids以及Xeon 5 Emerald Rapids，覆盖了60核至128核区间，调价幅度为12%，部分型号价格已高于出厂价，调价型号预计在Intel服务器CPU收入占比三成以上；

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2026-07-04 13:10来自 iPhone客户端

【ZX机械】坚定看好北美缺电逻辑下，核心卡位环节的投资机会 [加油] [礼物] 应流股份：公司作为产业链中游核心瓶颈环节涡轮叶片的国内龙头，持续核心受益。公司当前与西门子、安萨尔多、贝克休斯等海外巨头深度绑定，并持续攻坚开拓新客户，前期储备多个产品型号已陆续导入批产。

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2026-07-04 13:09来自 iPhone客户端

【东吴计算机王紫敬】商业航天板块持续走强，核心重点标的梳理 🚀此前持续提示，受益长十乙可回收火箭试飞催化 + 中科宇航 IPO 进程推进，商业航天赛道具备明确投资机遇，核心标的逻辑梳理如下： 1️⃣飞沃科技：核心卡位标的。火箭是产业核心增量环节，发动机为火箭核心部件；可回收火箭规模化落

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2026-07-04 13:07来自 iPhone客户端

【GLMSDZ】MLCC：根据产业链调研更新，#原厂停单情况远超预期！目前三星、太诱已纷纷不再接收新订单，且限制出货，两大原厂的各经销代理目前只能拿到过往#30%的货，行业终端已陷入严重缺货情况，#7-8月开始才是MLCC行业的阶段缺货高点、涨价主升浪刚刚起步； #目前仍是涨价初期、无需博弈短期因素、

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2026-07-04 13:04来自 iPhone客户端

很多领导关心t链机器人最新进展，跟您梳理汇报下： 1.5月下达核心供应商订单指引（6月开始周产100台，陆续爬产到年底达到月产2500台） 2.5月底开始兑现订单指引，按照周产100台下达了6-7月的批量订单。6月，t与供应商探讨年产500万台计划。 3.这周初老马做完了自动化产线评审，比较顺利，要求供应商

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2026-07-04 12:53来自 iPhone客户端

【宏景科技】：token工厂第一股，坚定看1500e市值！市场严重低估了GLM token工厂的盈利弹性和体量，一个简单的常识是：coding领域的token是金矿

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2026-07-04 12:49来自 iPhone客户端

【华泰电子】格科微：主业起量，NOR即将量产，DDR也在路上 [庆祝] 1、产业预测三星将在7月开始退出中低端CIS芯片，市场空间2-3亿美金，预计主要由公司承接； [庆祝] 公司的2亿像素的cis芯片即将导入国内几家主要手机厂商，基本是独供，预计全国至少30-50亿市场 [庆祝] 3、临港CIS产线覆盖28-45nm节

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2026-07-04 12:46来自 iPhone客户端

[红包] 浙商机械【三花智控】盘中大涨：全球热管理零部件龙头，AIDC液冷、仿生机器人打开空间 #深度白马推荐 ⭐️推荐逻辑制冷空调及新能源车热管理全球龙头，向AIDC液冷、仿生机器人领域积极开拓，两大高成长赛道助力公司打开成长空间。 ⭐️成长逻辑 1、#AIDC液冷订单有望超预期： 1️⃣制冷业务

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2026-07-04 12:43来自 iPhone客户端

关注三孚新科 [礼物] 今年是公司主业业绩爆发起始年，预判26、27、28将大幅加速。近期AI需求旺盛，带动PCB放量及技术升级，高多层、高纵横比、msap等趋势明显。公司多年积累PCB沉铜、填空电镀设备以及配套电子化学品，有望伴随PCB产业趋势出现爆发式增长。 [礼物] 电子铜箔或成第二爆发点。公司PCB

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2026-07-04 12:42来自 iPhone客户端

【zx汽车】银轮股份重点推荐——谷歌供应商大会在即，液冷硬件制造关键先生！ #Semianalyst最新报告指出：CDU板式换热器将成为AI算力基础设施的下一个产能瓶颈！ 1. 板式换热器是CDU的核心组件，在CDU中价值量占比约20%-25%，大型落地式CDU会采用大型钎焊板换并联，单组换热模块价值可达数万元。CDU的

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2026-07-04 12:37来自 iPhone客户端

【华西汽车】新泉股份0703：T链绝对核心Tier1，Cybercab与机器人催化临近！ 📈事件：特斯拉7月7日即将在Giga Texas公布新扩产消息，Cybercab扩产有望预期，Giga Texas工厂外运停车场发现了创纪录的102辆Cybercab。 #26年预计T客户收入60e，目前首批量产Cybercab的工程测试已在奥斯汀开始。预计Cybe

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2026-07-04 12:32来自 iPhone客户端

新泉股份交流更新0703 结论：聊下来很超预期！ #机器人 1）覆盖件，现有6-7个件，#已开硬模（制造业一般认为硬模就是定点了）且客户付了模具费，ASP几百美元、仍有其他件在对接有提升空间； 2）总成件，旋转执行器持续对接、更新迭代中，#直线执行器已送样且得到了客户认可、目前已进入持续更新迭

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2026-07-04 12:22来自 iPhone客户端

【峰岹科技】BLDC电机驱控芯片龙头，有望充分受益AI发展！ [玫瑰] AI：布局高端服务器散热等领域。公司推动工业伺服产品在高端服务器散热领域的规模化量产，作为BLDC电机驱动控制芯片龙头，公司有望充分受益AI发展。 [玫瑰] 机器人：技术优势不断强化。 1）与三花成立合资公司做空心杯电机，成功

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2026-07-04 12:11来自 iPhone客户端

【中泰电子|深南电路】深度受益扩产+涨价，PCB/载板龙头后续增长弹性高 [玫瑰] PCB龙头厂商客户拓展顺利，持续扩产打开营收天花板：1）公司为PCB技术能力最强厂商之一，深度受益PCB高密/多层化升级趋势，目前ASIC客户放量顺利，且已进入海外GPU客户供应名录，正交背板等新领域进展顺利，后续有望加速

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2026-07-04 12:02来自 iPhone客户端

【国金电子】重视海晨股份：A股洁净室公司市值合计接近1000亿，全球格局高度分散；作为Capex占比接近的AHMS环节，全球格局高度垄断，两家日系占比超80%，#海晨股份目前是A股唯一一家正经AHMS玩家，与全球头部的台系供应商（盟立）合作，享受海外和国内扩产高景气度；公司主业利润垫稳定在3亿+水平（Q1

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2026-07-04 12:02来自 iPhone客户端

杰瑞股份：从油服龙头到AI电源新贵【建投机械】我们近期发布杰瑞股份深度报告，详细阐述了公司从油服设备，到天然气开采与运营，以及近年来在发电领域的突破和优势，欢迎交流！ 1#凭借完备产品矩阵与全周期服务能力、受益油气装备行业高景气。在油服装备端，公司电驱、涡轮高端压裂装备技术领先，适

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2026-07-04 01:08来自 iPhone客户端

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2026-07-04 01:08来自 iPhone客户端

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2026-07-04 00:49来自 iPhone客户端

[加油]【重要！】科达利再更新10：T链预期差最大的物理AI公司20260703【浙商新兴产业吴婷婷/钟凯锋团队】 👉事件：根据企查查信息，7月1日，公司设立启云星辰子公司，科达利持股80%，员工持股平台持股20%； #点评 1️⃣子公司起到可降低机器人落地门槛作用 👉子公司聚焦精密结构件、零部件生产流

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2026-07-04 00:48来自 iPhone客户端

MLCC经销商专家：涨价由现货向原厂渠道蔓延，持续性或长于上轮周期 ———————————— ✅涨价相关：现货已领涨，目前向原厂渠道蔓延，中小客户侧反馈明显 1、涨价节奏：现货端，2026年4月底，现货价格较25年涨2-3倍，5-6月受三星调整渠道价格影响，6月上旬上涨至5-10倍，后进入一定横盘，近期

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2026-07-04 00:26来自 iPhone客户端

业绩展望（机构预期）旭创：二季度净利润环比增长35%-45%，预期在77-80亿，主要是物料短缺问题持续改善。新易盛：二季度环比增长50%左右，预期在42亿附近，也存在部分货物存在客户虚拟仓，收入暂未确认的不确定性，如果客户完成收货确认，叠加汇率因素，那么业绩确定性较高。仕佳光子：二季度净

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2026-07-03 14:36来自 iPhone客户端

【中泰机械】T链首选北特科技！核心逻辑：产能准备充分+审厂评价高+量产一致性优国内产能：苏州昆山基地总投资18.5亿，24年启动规划，25年开工建设，当前已实现正式生产交付。审厂高度评价：连续生产下节拍效率突出，大小丝杠均已实现自动化装配产线落度，预计产能达500-1000台/周。海外产能：一

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2026-07-03 14:34来自 iPhone客户端

【华鑫汽车&机器人】新泉股份0703：T链绝对核心Tier1，Cybercab与机器人催化临近！ 📈事件：特斯拉7月7日即将在Giga Texas公布新扩产消息，Cybercab扩产有望预期，Giga Texas工厂外运停车场发现了创纪录的102辆Cybercab。 #26年预计T客户收入60e，目前首批量产Cybercab的工程测试已在奥斯汀开始。

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2026-07-03 14:32来自 iPhone客户端

【盘中0703】科技扩散后几个方向怎么看？科技分歧后，资金扩散的几个板块都有个共同的特点，都是想做超跌反弹结构。 1、明显超跌反弹最持续的是证券ETF 和证券保险ETF，持续性最好，确认是从6月12日那个周五启动，逻辑更多是抛压明显缓解，二季报也有很好的预期，最近上攻半年线受压回踩10日线基本

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2026-07-03 14:31来自 iPhone客户端

【HYDZ HL】上修盛美27年订单前道今年140e，明年200+ 后道今年20e，明年+300%+ 洗一洗再出发，再继续坚定看好3000e:)

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2026-07-03 14:30来自 iPhone客户端

【浙商科创&海外策略王杨团队】接下来，怎么看？算力半导体大跌，接下来如何看？当前节点，我们强调三个重要分析：第一，参考景气投资的季节规律，对2026年全年收益率来说，结构胜负手是算力半导体，时间胜负手是4-7月附近。换言之，2026年算力半导体景气主线的主升段集中在4-7月附近，全年大部分

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2026-07-03 14:28来自 iPhone客户端

#最近与多名产业链上下游专家交叉验证：WF6紧缺情况加剧，日本头部晶圆厂库存仅为2个月，预计海外价格将进一步上涨！关于中巨芯，统一回答几个领导们关心的问题： 1️⃣ #关于WF6客户专家口径当前主要供铠侠、长存与长鑫，今年已与铠侠签下300吨保供（海外占比50%以上）。 2️⃣

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2026-07-03 14:27来自 iPhone客户端

🔥日本断供光掩膜版（Mask）时间进展推演影响 🔥一个月： 1、新产品不能导入。 2、产品升级无法流片（Tape-out）。 3、Mask损坏无法补做。 4、良率下降后无法重新制作优化版Mask。 5、研发几乎停滞。 🔥半年：影响会非常严重。 1、新芯片无法生产。 2、老Mask老化无法替换。 3、新工艺无法开

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2026-07-03 13:33来自 iPhone客户端

鼎通科技更新： 1、二季度液冷 Cage 预计出货超 10 万套，确认收入预计 8 万套左右（一季度 3 万套），部分未确认收入在三季度确认，下半年有望加快爆发。 2、公司目前仍为唯一一个大批量供货的液冷 Cage 厂商。 3、N 客户近期来公司，有望全面切入其光模块/NPO/CPO 液冷 cage 体系。 🌍 fei_surpr

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2026-07-03 13:31来自 iPhone客户端

海南航警发布，长十乙发射节点得到进一步确认 FAA发布海南三亚地区两个航警，时间窗口分别为7月10日13:12-15:19和7月10日13:13-15:19，其中一个航警坐标区域与6月24日发布的菲律宾马尼拉7月10日-7月13日的航警坐标区域一致。此外，文昌航天观礼中心（官方号）今日推文仍维持7月10日新型火箭发射计划。

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2026-07-03 13:30来自 iPhone客户端

hcdx 中石科技更新推荐260703：鸿富诚上市映射，gpu tim2石墨烯垫片入局者 tim2材料石墨烯垫片价值量相比上一代翻了10倍左右。鸿富诚为nv核心供应商。单片50-60美元计算，按照明年2000万gpu出货预期，市场规模10亿美元，净利率超过50%。鸿富诚为龙头，中石科技积极导入。中石科技： 1、基本盘消费电

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2026-07-03 13:28来自 iPhone客户端

❗️【天风电新&汽车】这轮调整后，怎么选AI投资机会-0703 ——————————— 美股和A股的下跌我们归因于拥挤度，而非基本面或大叙事变化。当前时点，我们更多考虑的是这轮调整完，怎么选投资机会。 ❗️中期思路：选AI时代中国有优势且技术有迭代（通胀）的产业；短期（下半年）：选Rubin和载板

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2026-07-03 13:27来自 iPhone客户端

【国盛电子】东山精密: 珍惜回调机会，继续强call 近期市场由于担忧meta需求，股价略有回调，meta目前订单并没有下修并且索尔思覆盖多家一线龙头客户，新客户进展十分顺利！我们重申东山精密做为唯一一家光芯片+光模块的龙图公司，扩产后产能预期超过北美龙头。同时布局eml+cw，光芯片净利润率预期高

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2026-07-03 13:25来自 iPhone客户端

【华泰电子】强call 北京君正，晶合集成[庆祝]北京君正：Q2业绩超预期，Q3长协结束，涨价斜率刚开始加速，27年30倍PE看2200亿以上； [庆祝]晶合集成：长鑫上市受益第一股，合肥华虹，政府扶持力度空前，长鑫上市后财力雄厚，后续有大规划，硅光和先进逻辑加速推进，看2000亿。华泰电子：郭龙飞 🌍

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2026-07-03 13:23来自 iPhone客户端

商业航天：继续击球 ❗️大运力火箭高频次发射是趋势，#降本一阶导永远是大运力其次是可回收； ❗️SPCX➕T-mobile➕光模块，#中国加速追赶→“万箭十万星”的黄金时代； ❗️位置/筹码/产业进度/催化，#击球时刻 🚀：【飞沃科技】、【美新科技】、【昊志机电】、【斯瑞新材】、【华曙高科】、【

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2026-07-03 13:21来自 iPhone客户端

【招商机械】中际联合：从"风电配套"到"电力设备解决方案"，AIDC标签+1 [烟花] 公司官宣收购烟台变压器厂，正式切入电力设备领域，计划充分利用现有的国际业务能力，不断开拓电力设备业务增量。 #标的公司有什么？——中际联合补全了产能及产品 🔹各式变压器500kV 及以下全等级；欧式/美式箱变；

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2026-07-03 13:19来自 iPhone客户端

🔥【昇腾链】WAIC临近+昇腾950真机将至，国产算力超节点迎事件催化--0703 #WAIC2026锁定7月17-20日、事件窗口明确。7月17华为拟正式发布昇腾950超节点真机，Atlas 950 SuperPoD支持最大8192张NPU卡高速互联，Ascend 950系列为华为2026算力路线图核心产品，重磅更新在即。#出海订单密集、验证需求外

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2026-07-03 13:18来自 iPhone客户端

【水晶光电】北美客户玻璃桥核心配套，看好28年主业+HDD+光通信共振公司短期股价波动较大，主要受基金月末调仓等影响，公司29号电话会表示短期经营一切正常，二季度保持双位数成长，下半年配套北美大客户的可变光圈产品已量产出货；此外详细阐述了HDD玻璃基板、光通信领域的布局方向和兑现节奏，重点

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2026-07-03 13:15来自 iPhone客户端

❗️【天风电新】Bloom Energy创始人专访：产能上修，空间打开，继续看好SOFC产业链-0702 ———————————— Bloom Energy创始人KR Sridhar 近日接受《20VC》播客专访，要点如下： 1、当前产能为1GW，26年底>2GW（此前为2GW），且#27年逐月逐季提升产能，产能预期上调。 2、Bloom Energy采用

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2026-07-03 09:06来自 iPhone客户端

#绿的谐波: 与斯凯孚合资成立子公司，全球化布局再下一城【华源机器人】 7/2，绿的谐波与全球轴承龙头斯凯孚签署协议，宣布在中国成立合资公司，聚焦关节传动，布局人形机器人工业场景应用，绿的谐波股权占比40% 本次合作对于绿的来说，不仅丰富了零部件实力，更扩大了全球布局，是双龙头的强强结合

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2026-07-03 09:00来自 iPhone客户端

钾肥业绩预告亮眼，量价共振驱动板块上行 [玫瑰] 事件：7月1日，东方铁塔发布业绩预告，26H1实现归母净利润8.97-10.17亿元，同比+82%~106%；7月2日，盐湖股份发布业绩预告，26H1实现归母净利润60-63亿元，同比+131%~143%，报告期内实现氯化钾产销量168/225万吨，同比-15%/+26%。 [玫瑰] 钾肥高景气

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2026-07-03 08:57来自 iPhone客户端

广钢气体：业绩超预期，继续看好存储链卡位 #业绩超预期： 26H1实现归母净利2.2-2.8亿，YOY+87%-138%，其中Q2单季度实现归母净利润1.3-1.9亿，同比+110%-208%，环比提升39%-105%。一是电子大宗项目陆续投产，二是氦气价格上涨带来弹性。 #继续看好存储卡位： 1）存储大周期，韩国猛猛扩产，国内项目跟

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2026-07-03 08:54来自 iPhone客户端

【立讯精密】签署MOU锁定mSAP产能，坚定看好立讯光通信发展潜力！ [庆祝] 光通信：锁定mSAP产能，光模块放量逻辑持续强化！ 7.2日立讯技术与四家 PCB厂商共同签署光模块mSAP战略合作备忘录，协同开展适配新一代高速光模块mSAP研发，#达成总量1.5KK片/月mSAP配套产能（对应1800万只/年光模块），为后

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2026-07-03 08:52来自 iPhone客户端

⚡️⚡️【GTDZ】【激智科技 300566｜被严重低估·ABF载板国产替代隐形龙头】全网稀缺ABF载板层间绝缘膜+半导体封装膜硬核核心标的！绝非蹭热点题材｜直击AI芯片领域最核心的卡脖子材料赛道！ ✨核心逻辑一：突破日企垄断，国产ABF膜核心突围标的 AI高端FC-BGA载板、英伟达/AMD算力芯片，核心刚需全

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2026-07-03 08:48来自 iPhone客户端

【国泰海通基础化工团队】滨化股份：电子级氢氟酸具备G5等级公司电子级氢氟酸采用国际先进技术和先进装备建成，目前产品质量稳定保持在G5等级，行业领先，广泛应用于存储类、逻辑类和车载功率半导体芯片制造领域。公司子公司大晟芯材料科技(山东)有限公司主营高端电子化学品，重点打造半导体高端制程

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2026-07-03 08:44来自 iPhone客户端

【中泰电子】持续超预期，重视富满微❗️ #Q3有望再超预期！自建封测产能789月持续环增，单季利润有望持续上修，功率7月开始导入大客户，#若考虑涨价会继续超预期。 #产能逐步释放规模效应体现公司26H2整体产能环比H1增长50%+，Q4环比Q3继续增长，预计27年再扩产50%，规模效应将拉动公司毛利率持续

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2026-07-03 08:42来自 iPhone客户端

【国金电子】建议重点关注半导体amhs稀缺卡位：海晨股份半导体AHMS（物流传输系统，主要有晶圆厂的天车、举升机、搬运机器人、EFEM产品等）增长驱动类比于洁净室，受益于下游fab扩产需求旺盛，订单增速非常可观（海外龙头26Q1订单同比两倍增速）海晨股份目前AHMS全球卡位第三（团队背景来源于台湾

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2026-07-03 08:39来自 iPhone客户端

唯特偶： [太阳] 高端锡膏需求端受“三重”催化：1）2026-2027年800G/1.6T出货大幅增加，拉动高端锡膏需求由T5/T6升级至T7，3.2G主要用T8；2）单模块锡点/用膏量随速率明显抬升；3）锡膏价格逐级提高，T7锡膏单克价格是T5的近10倍，盈利性远高于T5。 [太阳] 国内高端锡膏供给受限：1）下游认证周期

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2026-07-03 00:40来自 iPhone客户端

🤖宇树科技IPO闪电闯关，人形机器人板块迎标志性催化-260702 事件：26年7月2日，证监会同意宇树科技IPO，此次IPO宇树科技拟募资42.02亿元，用于智能机器人模型研发项目等。闪电闯关彰显监管层对前沿制造企业的支持。宇树科技自2026年3月20日获受理至7月2日注册生效，仅用时104天（其中从受理到上

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2026-07-03 00:36来自 iPhone客户端

【国金医药】石药集团更新各位领导好，近期我们向市场推荐石药、诺诚、荣昌，今天向各位领导汇报一下石药推荐逻辑：估值水平：公司稳居国内制药行业第一梯队。横向对标国内头部药企来看，公司当前估值存在显著低估。截至26年6月11日，公司市销率仅2.89倍、TTM市盈率为22.37倍（公司26年PE预计为个

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2026-07-03 00:28来自 iPhone客户端

#0702特气价值重估 #广钢气体：几个关键信息梳理 1.长鑫核心供应商 2.季度利润创历史 3.特殊6大气体全部供给 4.国外卡脖子资源破局 5.科创首家年报，有市场热点 #中巨芯：股东恒芯企业拟增持不低于5000万元

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2026-07-02 21:59来自 iPhone客户端

20260702盘后消息汇总 AI 1.半导体零部件：MFC是当前零部件最紧缺环节，每一道气体管路都需要一个MFC，价值量约占整个设备市场空间的3%左右，其他 1.美国6月非农就业人数增加5.7万人远远低于市场预期，交易员完全定价美联储推迟加息个股 1.广钢气体：预计上半年度净利润同比增长87%-138% 氦气

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2026-07-02 21:59来自 iPhone客户端

【中金策略】⚠️今日A股大调与上周五行情有类似之处（见前期发布点评）： 1.风险主要来自外部冲击，AI事件性因素带来美韩海外链大幅调整，影响A股风偏；沃什虽已有表态但在非农数据即将披露前观望情绪浓重。 2.内部环境上，前期国内科技板块高热，A股整体换手率再度超过我们此前一直提示的5%警戒线（

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2026-07-02 21:55来自 iPhone客户端

根据今天公布的数据，天工AI业务 ARR 已超过 8 亿美元，其中 AI 短剧 ARR 超过 7 亿美元，AI 工具 ARR 超过 1 亿美元。按照全球AI/SaaS公司的估值习惯，可以做几个情景： AI业务PS倍数 AI业务估值 5× ARR 40亿美元 8× ARR 64亿美元 10× ARR

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2026-07-02 21:43来自 iPhone客户端

0702【CT新兴产业】立讯技术与四家PCB头部企业签署mSAP板合作MOU，达成月供1.5KK片产能协议 #事件：7月2日东莞松山湖，立讯联合景旺电子、欣强电子等四家核心PCB厂商，签订光模块mSAP板材战略合作备忘录。 #mSAP精密PCB为高速光模块核心刚需，产能供给是行业核心瓶颈 ■需求端持续扩容：AI算力产业快

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2026-07-02 21:39来自 iPhone客户端

润泽科技：1、IDC环京高密度液冷机柜确实在涨价；2、公司有3.6GW指标，其中廊坊就有2GW，因此在涨价期可以优先多签单，也确实这么抓住窗口期这么做了。3、预计中报表现会非常好，因为上半年至少有近20亿算租收入，而去年没有，我们预计上半年净利润增速超过30%。预计全年扣非净利润30-50%增长。

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2026-07-02 21:34来自 iPhone客户端

🔥🔥全球ADC双龙头【科伦博泰】&【百利天恒】，翻倍空间！国产 ADC 正从“数据兑现”迈向“改写美国FDA临床标准治疗”阶段，引领全球！【东吴医药朱国广团队】国产 ADC 已从早期 POC 进入注册临床、上市申报与商业化兑现密集阶段，头部品种已具备重塑治疗格局的潜力。科伦博泰 SKB264 联合 K 药

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2026-07-02 21:29来自 iPhone客户端

【开源通信】锐捷网络：业绩炸裂，核心受益于数据中心交换机大幅增长，底部独家挖掘，继续坚定看好锐捷网络发布2026年上半年业绩预告，2026年上半年预计归母净利润6-7.5亿元，同比增长32.71%-65.88%，中值为6.75亿元，同比增长49.34%，扣非归母净利润5.85-7.35亿元，同比增长35.27%-69.96%，中值为6.

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