HBM切换新逻辑_新浪新闻

叶荣添 26-01-12 09:42

微博认证：股市分析家

HBM，谢谢，2026切换新逻辑，已经开始。

发布于北京

坤小七Human：

#A股# AI训练芯片把内存接口从DDR5迁往HBM，而HBM与DDR53∶1的技术代换比例在新一代产品中还将扩大，为满足增长的晶圆建设需求，叠加良率折损，厂商为补缺口只能同步扩建厂房，导致全球洁净室需求随HBM渗透率提速而陡升。

2026-02-03 08:59:00

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叶荣添：

继续看好HBM

2026-01-26 14:51:07

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交易者简放：

消息称美光今年HBM4增产幅度占总产能近30% 美光计划今年将其HBM4产能提升至每月1.5万片晶圆。业界预估美光HBM总产能约为每月5.5万片晶圆，这1.5万片晶圆的增产幅度占美光科技总产能的近30%。美光CEO Sanjay Mehrotra在近期的财报电话会议上透露，计划从第二季度开始提高HBM4的产量，且HBM4的良率增长

2026-01-07 19:01:00

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坤小七Human：

三大存储龙头把大量产能转向“利润更高”HBM，严重占用了《通用存储芯片》的产能。结果咋滴？不仅HBM到2026年的产能严重不足，还导致传统DRAM和NAND闪存严重缺货，引发了历史无一的涨价潮。目前市场预测，2026年Q1，通用DRAM合约价可能暴涨55%至60%；NAND闪存价格也可能上涨33%至38% #A股#

2026-01-19 09:25:00

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叶荣添：

HBM，谢谢，2026切换新逻辑，已经开始。

2026-01-12 09:42:22

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投星资产：

英伟达还是挺牛逼的，不是收购 Groq 公司，签了一个技术授权协议，把所有人都挖走了，Groq公司剩下一个空壳，团队都转去了英伟达，帮助英伟达执行落地。这样子最大的好处，有效规避反垄断审查，看来达子对Groq技术，GPU+SRAM快速推理，回避HBM技术路线，有相当浓厚的兴趣。这也是英伟达对HBM+cowos

2025-12-25 18:49:46

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坤小七Human：

《1.23收评》 1、存储业绩预告 1.公司预计 2025 年归属于上市公司股东的净利润为 161,000 万元左右，与上年同期相比增加 50,746 万元左右，同比增长 46%左右。2.公司预计 2025 年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为142,300 万元左右，与上年同期相比增加 39,252 万元左右，同比增长 38%

2026-01-23 16:17:48

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叶荣添：

HBM再涨价,2026还会持续上涨？阅读全文： http://t.cn/AX46CTIe

2025-12-27 09:09:11

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投星资产：

三星海力士都已创出历史新高，周末也传华为昇腾订单爆表，华为HBM独家只有花的海洋。

2025-12-29 09:00:13

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张逸轩同学：

“超级周期”来了一图看懂各类存储…#a股#

2026-01-27 23:17:40

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