新能源1
近期宁德财报给我的思考一方面是中国的优质企业，真的值得估值重估，目前的估值水平，顶多算的上相对合理，甚至有低估，但优质公司，在全球资本市场都应该享受溢价而不是折价。

另一个维度是我们能清晰地感受到目前锂电行业持续的高景气。这次伊朗战争类似于当年的俄乌冲突，毫无疑问又一次对全球进行了一次能源危机的预演和测试。

对于不能能源自给自足的国家，他们永远会被一条几千公里外的海峡掐住经济的喉咙，无论经济再好，也可能因为一条千里之外海峡的封闭彻底崩盘。对于欧洲，亚洲大部分国家来讲，实现能源的多元化供给，提升能源的自给率应该是他们在冲突后最愿意做的事情。

其中最便捷的方式应该就是加大清洁能源的使用比例，比如新能源汽车，储能，光伏，风电，这些产品看似需要从中国进口，这些进口的是设备不是能源本身，买到了设备建好了就能一直发电，产生能源。

美国永远不可能轰炸掉太阳，更不可能让海风消失...

任何一次危机，资本市场都容易高估短期影响，低估长期影响。
如果说俄乌战争之后大家可能还有侥幸心理，但伊朗战争之后，我相信大部分国家对于能源安全的动作会进一步增加。

对于中国来说，又是一个千载难逢的契机...
如果这一轮产能过剩能被新一轮的需求增长化解，中国这些新能源企业将彻底从赔钱货转型为现金奶牛...
这背后可能蕴含着很多很好的投资机会。
国运来了，挡都挡不住。

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