美股半导体指数创下17连阳纪录，德州仪器业绩与指引大超预期，带动模拟芯片全线爆发，本质是AI数据中心基建需求向后传导，半导体行业复苏逻辑正式兑现。

光通信虽有个股财报不及预期引发分歧，但行业供需仍紧张、订单饱满，远未到周期见顶阶段，短线震荡不改中期景气，熬不住波动的资金容易提前离场。

美股高低切信号明确，AI产业链从前端算力向后端半导体扩散，这一趋势将直接映射A股，周五可重点关注半导体板块的联动机会～！