4月过后，全球彻底共识ai通胀，即ai全环节，谁卡脖子谁吃最厚的利润，谁给重新的定价，5月往这个方向做，看到哪个环节说自己缺货多少多少，第一时间要先信
以下是我自己近期重点关注买入的。
芯片环节
国内缺算力卡:寒武纪，海光信息
半导体制造:氦气和设备
国内有足够英伟达卡和华为卡份额的:协创数据，利通电子，拓维信息，惠博云通
Cpu需求量重新定义，开始进入缺货周期
pcb环节
载体铜箔:铜冠铜箔，德福科技
Pt­fe材料(未来刚需，今年开始放量)
abf和bt载板，最新供货格局有行业内老师希望能评论区留言推荐
光模块
光芯片:源杰科技，三安光电
设备:科瑞技术
Tf­ln:天通股份(未来刚需，今年开始放量)
电力
燃气轮机:东方电气，应流股份，汽轮科技
存储
Hbm:2存没上来，材料我觉得可以重视一下江丰电子，有好的也请给我推荐
以上有一些已经定价接近结束，在末尾冲顶，有一些在底部等待开始重新定价，自行分辨。