硅光行业再迎重磅利好！巨头13亿美元锁定长期产能，英伟达合作标的股价大幅拉升

5月13日美股交易日，半导体企业高塔半导体单日大涨22.61%，今年以来整体涨幅更是突破130%。

公司同日披露2026年一季度业绩，当期营收达4.14亿美元，同比增幅15%；净利润录得6500万美元，同比大增96%。同时公司给出二季度业绩指引，预计营收4.55亿美元，波动区间上下5%，有望刷新历史营收纪录，表现超出市场普遍预期。

而引爆行情的核心看点，来自重磅硅光大额订单。高塔半导体官宣，已和旗下最大硅光客户敲定2027年度硅光晶圆长期供货协议，合约总价值高达13亿美元，目前已收到2.9亿美元预付货款。此外该客户还计划在2028年追加更大规模订单，并将于2027年1月前支付更多预付款项。

当前全球算力资源持续紧缺，硅光晶圆代工赛道也正式迈入长约锁产、预付定金的行业新阶段，头部大客户纷纷提前布局，锁定未来数年核心产能。高塔半导体作为硅光流片领域的核心代工企业，目前承接了多家硅光设计企业的大批订单。

券商分析表示，硅光芯片生产依赖专属特殊工艺平台，行业本就产能稀缺、代工排产极度紧张，能否抢先锁定高塔的晶圆代工产能，直接决定了各家硅光模块企业的实际交付能力。另外值得关注的是，英伟达也是高塔半导体在硅光领域的重要合作方之一。

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