英伟达Rubin平台推高PCB需求_新浪新闻

55168-上市公司调研

26-05-22 10:25

英伟达Rubin平台推高PCB及上游材料需求，材料与设备环节成价值核心

发布于广东

拾麦者说：

大摩拆解英伟达Rubin机架，带动PCB全产业链行情异动摩根士丹利拆解英伟达新一代Rubin机架物料清单，相关核心零部件价值增量大幅超出市场预判，各品类价值增幅如下： • 内存：增幅435% • PCB电路板：增幅233% • MLCC电容：增幅182% • ABF封装基板：增幅82% • 电源组件：增幅32% • 液冷部

2026-05-23 11:28:07

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拾麦者说：

英伟达Rubin平台升级：MLCC价值量暴增182%，跻身AI硬件核心大摩最新报告显示，英伟达从GB300 NVL72平台升级至Rubin VR200 NVL72平台后，整机成本几乎翻倍至780万美元。其中，MLCC（多层陶瓷电容）价值量暴增182%，涨幅超ABF载板（+82%），直逼PCB（+233%），正式从配套元件升级为AI硬件核心。一、M

2026-05-22 20:12:34

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深圳湾小海盗：

老情人全球液冷部件（冷板/UQD/Manifold）TOP3 大陆唯一获英伟达AVL/RVL双认证厂商 Rubin 平台冷板/Manifold独家供应直接对标酷冷至尊可是就是不涨

2026-04-14 11:55:44

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遂昌快活林：

#a股##PCB# 大摩拆解英伟达Rubin 摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）按 “弹性从高到低”，把直接受

2026-05-22 14:23:08

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新侠客行：

#东方财富##股票#【鸿海开始导入英伟达Vera Rubin平台】鸿海继今年第2季度大量生产英伟达GB200 AI服务器、本季度开始投产新一代的GB300之后，7月也开始导入设计英伟达下一代AI服务器主力平台Vera Rubin。供应链人士表示，按照鸿海的出货进度，GB200将在今年出货完毕，GB300已经开始小批量产出货，将成

2025-07-21 08:31:55

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坤小七Human：

摩根士丹利预测2026年英伟达Vera Rubin平台推出后，机柜需求将激增至6万台。

2025-11-04 10:40:00

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茶姐的茶1211：

核心结论：在Rubin NVL144机架的所有配套环节中，存储（HBM4）的绝对成本增幅最大，但存储涨价潮已被市场广泛纳入预期。在剩余配套环节里，PCB价值量增幅+233%居首，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷（+12%）。真正的预期差藏在板材、无源器件和封装基板。

2026-05-22 23:32:40

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短途先锋：

英伟达M10材料迭代、核心受益A股全梳理！芯片制程逼近极限，材料成算力瓶颈关键，M10决定下一代AI服务器性能上限。M10非单一材料，是英伟达为Rubin Ultra/Feynman AI平台定制的全套高频高速材料体系，为M9升级品。一、CCL（覆铜板）环节南亚新材：2026年4月完成M10技术攻关，多家客户认证推进中

2026-05-24 15:16:06

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钉子哥1788：

英伟达GTC 2026演讲及高盛观点 1 财务层面：万亿订单锚定长线增长，破解短期周期焦虑英伟达在此次演讲中披露的核心财务信息，最具冲击力的莫过于将Blackwell和Rubin平台的数据中心收入能见度延伸至2027年，且总收入预期突破1万亿美元，较此前披露的2026年5000亿美元指引实现翻倍。此前市场普遍担心

2026-03-17 10:24:43

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极端交易者：

下周炒作公式：PCB-B=PC

2026-05-31 19:22:00

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及时雨超人：

PCB“卡脖子材料”核心龙头企业汇总 🧱 上游核心原材料覆铜板（CCL）：生益科技、南亚新材、金安国纪电子级玻纤布（电子布）：中国巨石、宏和科技、中材科技（旗下泰山玻纤）、国际复材高端铜箔（含HVLP极低轮廓铜箔）：嘉元科技、宝鼎科技、德福科技、方邦股份（RTF铜箔）特种电子树脂（含碳氢

2026-05-24 19:27:11

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深圳湾小海盗：

不仅要禁止散户炒美股也要禁止散户买PCB和CPO 这些公司都是给老美供货变相在炒美股

2026-05-29 15:29:20

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沃哥披荆斩棘：

【沃哥创造了奇迹】四月底沃说:全力以赴干PCB。整个五月份都是围绕PCB全产业链在做，PCB昨天集中爆发,干的五颗肉涨停同时创了新高[锦鲤附体]这五颗肉里边两个是服务器PCB板全球龙头，其他三颗是PCB材料和制程环节的细分龙头比如PCB电子布铜箔等。服务器PCB板全球龙头有七家，要是把服务器PCB板其他五家

2026-05-23 13:58:13

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投星资产：

大爷给你出招，一把全部砍完，全部加仓pcb。

2026-05-23 12:24:45

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深圳湾小海盗：

只相信 PCB 和 CPO 其他都是当成来套利的就好了[允悲]

2026-05-25 13:50:45

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擒龙牛哥：

达子概念：大哥：PCB 宗门弟子：生益科技、沪电股份、大族数控、强达电路、鹏鼎控股、宏和科技、景旺电子、宝鼎科技、铜冠铜箔、东威科技、联瑞新材二哥：光模块CP0 宗门弟子：沃格光电华工科技中天科技、永鼎谷份光迅科技亨通光电三哥：AI服务器宗门弟子：工业富联浪潮信息、紫光谷份

2026-05-23 13:33:49

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钉子哥1788：

唯一一只股价横盘十年之久，却搭载华为概念+芯片概念+PCB概念等热点题材，月线周期形成圆弧底形态，终于要涨了？

2026-05-26 03:26:58

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深圳湾小海盗：

PCB板块一个钻针一个铜箔一个电子布真是王炸级别的存在吊打市场任何细分[震惊]

2026-05-28 13:23:43

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任泽平：

站在光里，存在芯锂：PCB 算力底座—PCB，印制电路板，电子产品之母，GPU、CPU、内存条都需要焊在PCB板上。没有高性能PCB，再先进的GPU、HBM、光模块都无法协同工作。 PCB一度沦为传统行业，AI让PCB重新焕发。过去PCB是手机、电脑产业的配角、受消费电子大周期影响。AI时代，一台AI服务器的PCB的物理

2026-05-22 13:49:14

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