光通信板块反常走势_新浪新闻

长坡厚雪呀

26-05-30 22:02

到了晚上后半夜场，切换赛道。
有新的东西要好好研读。

发布于湖北

坤小七Human：

Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。#A股#

2026-04-20 08:59:00

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彼得罗浮斯基：

Lumentum 财报和交流总结一句话结论 Lumentum 这份财报非常强。它最核心的变化，不只是收入同比增长 90%，而是公司正在从过去的传统光器件公司，重新被市场定价为 AI 光子供应链里的稀缺平台型资产。这份财报验证了一个很重要的趋势：AI 数据中心对光互联的需求还在继续加速，瓶颈已经不只是 800

2026-05-06 07:27:25

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远峰战略2025：

Lumentum总裁兼CEO迈克尔·赫尔斯顿表示，Lumentum第三财季业绩表现卓越，营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高。虽然营收增长持续占据新闻头条，但近期业绩更令人印象深刻的是利润率的提升。第三财季，毛利率环比提升540个基点，营业利润率环比提升700个基点。摩根大通将Lumentum目标价从950美

2026-05-06 15:42:15

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梁赛：

中际旭创的业绩，反向映射到美股 Lumentum大涨8% 明天又相信光了。。

2026-04-16 22:18:16

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陈红兵：

美股光模块巨头Lumentum总裁：产品需求远大于供应能力，订单已排至2028年。大光降温了，但各种小光还是在热炒。

2026-05-06 13:11:38

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荒谬-西西弗斯：

长期以来，科技投资者都有一个近乎信仰的共识——SaaS是商业模式的“天花板”：极高的毛利、每年5%-10%的提价能力、重写代码后的低边际成本，构筑了深不可测的护城河。相比之下，硬件公司则是“苦力活”：产品价格不仅要年降，还得背负沉重的产线折旧，每当新品上市，旧产品基本就要打折清仓。但在AI

2026-05-09 14:02:39

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Vito的行研札记：

260204--Lumentum强劲业绩指引更佳衬托出电子狗的丑陋光模块在跌什么？反正不是跌基本面。 21年的时候光伏两大技术路线TOPCON和HJT每天吵得不可开交，都觉得对方的技术路线明年就GG，自己才是未来。然后21年这俩涨幅基本没区别，23-24年跌幅也没区别。都是贝塔，绣个鸡毛的花。 LITE指引非常好之后

2026-02-04 14:11:34

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坤小七Human：

#A股# Lumentum季度营收为5.338亿美元，同比增长58%、环比增长11%，non-GAAP营业利润率18.7%，同比提升15.7个点、环比提升3个点，业绩主要驱动来自数据中心、DCI以及相干市场，其中光模块同比+47%

2025-11-07 09:35:00

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交易者简放：

Lumentum：云服务商对其光学组件的需求正在加速增长

2026-04-14 20:55:04

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一匹诞生的黑马：

光通信死磕这7大方向。第七名，光模块，全球七成的光模块产能在中国，LightCounting（一家光通信行业市场研究机构）上调了2026年全球1.6T光模块的需求到2800万只，是2025年的35倍。光模块因为技术壁垒低，赚的是组装费，所以只排第七。第六名，光器件，光器件包括MPO连接器和硅透镜等等，今年光器

2026-05-25 09:10:54

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远峰战略2025：

Coherent的财报电话会议，CEO讲的：我们已经将对 OCS 市场机会的看法上调至超过 40 亿美元，这反映出 OCS 在数据中心互连、scale-out 和 scale-up 网络中的使用场景不断扩大，也反映出客户参与度持续拓宽。我们认为，OCS 还将我们的角色扩展到 AI 网络基础设施中更高价值的层级。

2026-05-07 07:36:53

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万手天：

英伟达如预期投资了40亿美元CPo#A股[超话]#

2026-03-02 21:08:32

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福州大学：

#请回答FZU# 英语时间到！请问“coherent”是什么意思？ http://t.cn/A6uatEzV

2025-01-02 10:30:00

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源深路炒家：

英伟达今天分别向 Coherent Corp. 和 Lumentum Holdings Inc. 各投资20亿美元，并签署多年战略协议与多亿美元采购承诺。这件事的本质非常清晰：锁定光芯片与高端激光器产能。公告反复强调advanced laser components、silicon photonics（硅光）、future capacity rights，以及扩建U.S.-based manuf

2026-03-02 22:15:19

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美股C姐：

AI 光互換板块的LITE COHR AAOI CIEN 值得关注。我有LITE AAOI COHR. http://t.cn/AXqRcgNq

2026-01-30 22:57:05

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梁赛：

博通CEO透露：谷歌的TPU被苹果、Coherent和SSI等外部公司使用。 “在某些情况下，相同的 XPU 已被扩展到其他 LLM 同行，谷歌就是最好的例子，谷歌用于创建 Gemini 的 TPU 也被苹果、Coherent 和 SSI 等公司用于 AI 云计算。”

2025-12-16 16:06:21

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源深路炒家：

Coherent 电话会要点：CPO不是“替代光模块”，而是 Scale-Up 带来的新增市场 Coherent CEO 在今天的电话会上对 CPO 给出了非常清晰的定位： CPO 是增量（additive），而不是对可插拔光模块的替代。核心判断有三点： 1）可插拔光模块仍是主流至少在本十年内，800G 及后续 1.6T 可插拔模块，仍将长

2026-02-05 08:38:21

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远峰战略2025：

中际旭创已经横盘两个月了，该发力了，不管是光模块属性还是光互联属性，我认为中际旭创应该创新高，而且应该尽快，最好是今天就创出新高，毕竟，coherent、康宁、安费诺，昨晚股价均大幅度高开，也均创出新高。

2026-01-28 09:15:27

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