6.14周末重磅热度｜六大核心题材催化梳理

周末政策与产业利好密集落地，多条高景气赛道迎来催化蓄力，提前梳理下周重点潜伏方向，把握资金风口！

①有色金属｜算力需求持续爆发，板块景气上行
国家统计局释放利好，AI深度赋能各行业，算力刚需持续扩容，直接带动有色金属、电气机械等产业链价格稳步抬升，行业景气度持续走高。
核心标的：新金路、铜陵有色、中色股份、株冶集团、豫光金铅、北方铜业、锌业股份

②钼材料｜存储技术迭代，迎来增量红利
存储堆叠技术持续升级，行业巨头SK海力士官宣新一代闪存产品改用钼材料替代，钼赛道迎来实质性产业落地，成长空间彻底打开。
核心标的：金钼股份、盛龙股份、安泰科技、驰宏锌锗、洛阳钼业

③物理AI｜巨头联手加码，产业加速落地
英伟达联合LG集团共建AI工厂，全力推进物理AI、智能出行、AI基础设施建设；百亿估值众擎机器人启动港股IPO，赛道热度全面升温。
核心标的：多伦科技、金田股份、索辰科技、凡拓数创、山鹰国际

④商业航天｜赛道迎来超级行情引爆点
SpaceX上市首日大涨超19%，总市值突破2.1万亿美元，强势带动全球航天产业链情绪，国内相关标的有望迎来估值修复行情。
核心标的：晨曦航空、航天发展、福光股份、航发科技、中天火箭

⑤大消费｜政策合力加持，复苏预期拉满
商务部启动2026全国“服务消费季”，叠加多部委密集出台消费扶持政策，多重利好形成共振，服务消费、家居消费复苏逻辑明确。
核心标的：中百集团、博纳影业、宁波中百、金牌家居、安德利、金禾实业

⑥低空经济｜地方重磅落地，赛道提速发展
海南专项会议定调，全力推动低空经济高质量发展，放开市场准入、鼓励多元主体参与建设，低空产业商业化进程持续加快。
核心标的：宗申动力、中信海直、万丰奥威、中航高科、祥源文旅

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