午评:早盘券商的几只票早早封板，加上银行大块头拉升，科技的资金如惊弓之鸟。昨天也讲到了，对于科技赛道最大的风险就是资金分流，昨天的成交量有3.7万亿，但是相当一部分科技小票都是在下跌的。3.7万亿的天量成交是不可持续的，所以科技与传统赛道共存的难度非常大。科技赛道里有些概念炒作，确实已经陷入疯狂状态。一些毫无技术可言的元器件都炒作翻倍。加上外围因素的影响，高位的科技资金剧烈震荡。所以也一再提示尽量资金往硬核科技方面去靠。虽然进攻的弹性差一点，但是回撤的幅度相对也会小。出于控制风险考虑，早盘减了一半的存储，其他暂时没动。算力硬件，从PCB的走势来看，是有背驰的形态出现。上游材料的疯狂涨价，必然对下游的PCB制造来说会侵蚀相当一部分利润。具体有多大的影响必然要等中报的业绩披露来确定。所以资金在这个地方选择谨慎也是有道理的。下午进一步观察资金的流向来做应对。