持仓数据：7月1日分批建仓长电科技，总仓位41.1%，当日小幅回撤，累计浮亏超8.4万。
盘面解读：存量资金高低切换，高位科技标的遭遇兑现，板块短期情绪走弱。
行业逻辑：算力需求持续释放、存储周期回暖支撑封测行业景气度，短期震荡不改中长期配置价值。
后续规划：观察板块量能变化，调整持仓结构，降低单一标的集中度。
风险提示：内容仅盘面分析，不构成投资建议