之前讲过，
宁可追高科技，也不碰消费老登。

现在98%的AI科技股，可能已见大顶。
观点维持不变：
但我宁可去挖掘2%、还能继续新高的科技股，也不会去碰消费。

当下有机会替代AI科技的创新药，也是科技细分；
传统医药，依然没有机会。

即使是矿，铜矿和部分强势小金属……
也可视为AI科技上游和产业配套。

…

从宏观经济来看，以上判断不难做出：

当下国内各项政策，
·客观上都是在压缩消费、不是在促进消费，比如“夯实社保”。
·客观上都是在强化生产+各种资源疯狂砸向生产，供给侧改革更是利好头部。

并不是说所有消费都不行，瘸子里面也能拔出将军；
但问题是，是否有必要花费大量时间&精力，在屎坑寻黄金？

总之，
如果战略方向错了，战术即使再对，也是个“聪明的蠢货”。

…

如果你讲“应该”，我认为，
“应该”适当缩减对生产的疯狂投入，把更多资源投向人；
“应该”去推动，生产和消费的再平衡。

但我算个P，
投资不是意气用事，而是要顺应大势；
现在上面疯狂砸生产+各种压消费，不投“科技+生产”相关、就是战略失误。

我在微博上看到太多大V、甚至私募(比如“女魔头”)，
·论财务、技术图形、公司基本面……都比我强；
·唯独论起看大势来，真是蠢得无法形容。

技术上，再会当太监：
选择在1912年自阉，也是蠢货中的蠢货。