#谷歌限制了Meta对Gemini模型的使用# 谷歌连Meta的算力额度都砍了，AI算力荒正在从"传闻"变成"实锤"。#AI算力##股票#
这条消息的核心逻辑很清晰：Gemini API请求量半年翻倍，谷歌自己都吃不饱，只能先砍最大客户Meta的配额。Meta被迫让员工"节约用AI"，多个内部项目直接延期。这不是某个公司的个案，是全球算力供需失衡的缩影——谷歌2026年资本开支1800亿美元接近翻倍，Meta指引1150-1350亿美元同比增长73%，亚马逊约2000亿美元增长53%，但即便如此，算力紧缺仍然贯穿全年。
老龍观察到，海外算力紧缺正在向A股产业链传导。光模块、服务器、PCB、存储这些核心环节，订单密集落地，涨价潮持续蔓延。中国移动PC服务器集采长江计算中标超19亿元，东阳光子公司签署160-190亿元算力服务合同，华策影视33亿元采购服务器——这些不是概念，是实打实的订单在砸向产业链。
短线方向，老龍重点留意两条线：
第一条，光模块+服务器。 这是海外算力链的核心卖铲人，A股光模块、服务器企业位于全球产业链核心位置，壁垒深厚。工业富联、中天科技这类标的，业绩已经验证，资金认可度高。如果明天算力板块情绪发酵，这类核心标的是资金首选。
第二条，补涨龙头、一进二。 算力板块如果集体高开，追龙头风险大，老龍更倾向于找低位刚启动的补涨品种。近期存储芯片、先进封装、PCB方向都有异动，长电科技6月24日涨停市值冲至1694亿，封测龙头已经先行。补涨逻辑下，低位首板或一进二的票弹性更大。
老龍的操作思路：
有仓位的，明天如果算力板块高开高走，持仓的算力票可以持股观察，但别追高加仓，等分歧回踩再考虑。
空仓观望的，明天早盘先看板块强度，如果高开太多先别急着冲，等盘中回落企稳再关注低位补涨标的，用"关注""留意"的态度去跟踪，不急着动手。
算力紧缺是确定性趋势，但短线博弈要看资金情绪和板块节奏。明天如果算力集体高潮，反而要小心分化。老龍觉得，真正的机会在分歧后的承接，而不是开盘的追高。
最后抛个问题：谷歌砍Meta配额，Meta会不会加速自研芯片？如果Meta加大自研投入，A股哪些环节会最先受益？评论区聊聊你的看法。