Jevons的宏观笔记

2026-07-02 14:22来自 微博网页版

事到如今 最对不起的还是家人 ​

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2026-07-02 12:54来自 微博网页版

葛老大赢麻了。。。 ​

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2026-07-01 08:42来自 微博网页版

被绊倒体吸干的老登红利，一个月-20%... ​

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2026-07-01 08:35来自 微博网页版

美元兑日元USD/JPY升至162.68，创40年新高。 ​

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2026-06-29 18:32

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2026-06-28 10:51

“年年预言崩盘，几乎年年落空”的财经大V杰里米·格兰瑟姆‌上CNBC节目，再次唱响崩盘理论。 主持人当场让他下不了台：“标普现在接近8000，你从标普2300时就一直在看空。” http://t.cn/AXSm6hhP ​

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Jevons的宏观笔记

2026-06-28 08:50

正如段永平说的，苹果18成本预估在1299美金，提价集中在存储部分。 ​

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2026-06-27 20:12

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Jevons的宏观笔记

2026-06-26 13:41

要信早信[熊猫] ​

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2026-06-25 11:44来自 微博网页版

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2026-06-23 16:18来自 微博网页版

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2026-06-23 14:19来自 微博网页版

过去当行业景气上行、利润率持续走高时，市场会定价 周期即将见顶、盈利后续回落，因此给出更低的估值倍数；当行业景气下行、利润率触底时，市场会定价 周期即将反转、盈利后续修复，反而给出更高的估值倍数。二者长期呈现负相关的反向走势。 AI时代的疯狂估值标志着半导体行业过去定价逻辑的彻底重构 ​

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2026-06-23 09:06来自 微博网页版

美银推翻此前预测，预计美联储今年将加息三次... ​

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2026-06-23 07:55

华尔街日报刊登格林斯潘讣告。 ​

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2026-06-22 09:46

英特尔CEO陈立武陈立武：传统微缩开始遇到瓶颈时，我开始回到材料层面寻找突破。 摩尔定律的本质变化——晶体管密度翻倍，但功耗和成本不会同比下降。材料科学成为创新核心。 作为英特尔转型的关键人物，陈立武分享了如何通过“先爬、再走、后跑”的策略拯救这家芯片巨头。 以下是他的核心洞察： 1 ​

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Jevons的宏观笔记

2026-06-22 09:46

主观亲身经验大于教科书理论与历史数据。 很多时候政策制定者不靠书本历史、理性模型做决策，更依赖自己这辈子真实经历过的经济周期。 年轻时的成长经历与市场记忆塑造了决策时的路径依赖。 对于凯文·沃什（Kevin Warsh）而言，他亲历了2008年金融危机后的长期量化宽松（QE），以及与伯南克的决裂 ​

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2026-06-19 17:33

白酒…… ​

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2026-06-19 12:58

美元指数DXY持续拉升，向上突破101，创下2025年5月以来最高水平。 http://t.cn/AXarCchN ​

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2026-06-19 12:12

鲍师傅在的是亏一下午，现在亏一整天。 good day http://t.cn/AXarMPri ​

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Jevons的宏观笔记

2026-06-19 11:58

技术性调整。 ​

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2026-06-18 13:27来自 微博网页版

FEMO：fabulous earnings momentum ​

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2026-06-18 13:20来自 微博网页版

费城半导体刻舟，谁买一手奶崩他 ​

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2026-06-17 16:51

沃什：限制美联储会议记录的公布或可促进政策讨论。 美联储公布利率制定会议记录在过去30年中一直是其透明度的重要基石，但美联储候任主席沃什在一本即将面市的新书中表示，这一做法削弱了制定良好货币政策所需的讨论。这一观点也反映出他彻底改革美联储的愿望。沃什在2023年接受采访时建议，应将会议 ​

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2026-06-17 14:09来自 微博网页版

是坚决抛弃碳基、拥抱硅基，还是物极必反。 ​

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2026-06-17 11:25来自 微博网页版

在2026陆家嘴论坛开幕式上，中国证监会主席吴清表示，将增强“上海价格”国际影响力，平稳推动液化天然气期货期权上市，支持推进电力等基础性、战略性期货品种研发。 ​

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Jevons的宏观笔记

2026-06-17 10:36

在2026陆家嘴论坛上，中国人民银行行长潘功胜表示，将完善短端利率调控机制。 ​

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Jevons的宏观笔记

2026-06-16 15:16

被誉为无线电业巨头的美国无线电公司RCA是20世纪20年代最受追捧的股票，其股价在交易所中交易最为活跃。 投资者对RCA趋之若鹜，因为与其他公司相比，它更能代表未来，其发展潜力似乎无穷无尽，股价也随之水涨船高。 RCA股价从1920年的1.5美元飙升至1929年的505美元，涨幅达300倍，成为无线电技术泡沫 ​

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Jevons的宏观笔记

2026-06-15 20:23

伦敦金银市场协会（LBMA）正考虑将每日黄金拍卖时间提前，以更好地适应亚洲交易时段的需求。这一调整旨在反映亚洲在全球贵金属市场中日益增长的影响力，并促进该时区内的价格发现。尽管具体时间和实施日期尚未确定，但此举被视为对市场长期呼吁的积极回应，尤其是在地缘政治紧张和贸易不确定性推高金价 ​

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2026-06-15 17:03来自 微博网页版

[哆啦A梦吃惊] ​

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Jevons的宏观笔记

2026-06-12 17:03

中国人民银行：5月末，广义货币(M2)余额353.67万亿元，同比增长8.6%。狭义货币(M1)余额114.89万亿元，同比增长5.5%。 m1-m2=-3.1% ​

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Jevons的宏观笔记

2026-06-11 17:24

巴菲特老师格雷厄姆曾以世界原料的规划为主题，讨论实施储备方法以实现战后经济扩张和相对稳定的可能性。主要目的是呈现和阐释实现这些目标的具体计划，是把其在《储备与稳定》（1937年发表）一书中的提议应用于国际层面上。 当时国际货币和金融会议正在新罕布什尔州的布雷顿森林召开。大会克服了技术 ​

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2026-06-09 09:38来自 微博网页版

中国央行今日开展1530亿元7天期逆回购操作，因今日有2亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1528亿元。 ​​​​

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2026-06-09 09:09来自 微博网页版

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2026-06-08 13:24来自 微博网页版

wow ​

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2026-06-07 16:05

ibkr确实难用…… ​

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Jevons的宏观笔记

2026-06-06 16:13

深度与广度。 你必须有浓厚的兴趣去弄明白正在发生的事情背后的原因。如果你能够长期保持这种心态，你关注现实的能力将会逐渐得到提高。 ​

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Jevons的宏观笔记

2026-06-06 07:27

[熊猫] ​

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Jevons的宏观笔记

2026-06-05 07:23

what can i say http://t.cn/AXXayPmf

持仓跟但斌撞车了，快一倍，想跑了…… ​

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2026-06-04 08:42来自 微博网页版

英伟达CEO黄仁勋向亿万富豪家族宣传押注人工智能热潮所能带来的“惊人”回报，称只有“疯狂”的人才会质疑. ​

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2026-06-02 12:14来自 微博网页版

在第十九届（2026）国际太阳能光伏和智慧能源&储能和电池（上海）大会暨展览会开幕式上，协鑫集团董事长朱共山表示，接下来，单一光伏制造企业的概念或许会消失，光伏的制造业属性与能源属性将剥离，区分出完全不同的业态。本轮大浪淘沙、优胜劣汰的产业竞赛中，顺利穿越周期性困惑与结构性阵痛的企业 ​

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Jevons的宏观笔记

2026-06-02 09:03

大佬发迹前与电脑的合照合集。 ​

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2026-06-02 08:52来自 微博网页版

韩股微涨2%疲态尽显犹如强弩之末，上证微跌0.6%蓄势待发宛如明日之星。 ​

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2026-06-02 08:38来自 微博网页版

AI如何影响劳动力市场 via桥水 ​

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2026-06-02 08:12来自 微博网页版

日本spr库存快速降低。 ​

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2026-06-02 07:04

收手吧阿祖，外面全是多头。 ​

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2026-05-30 18:18

美股即将迎来一场前所未有的4万亿美元大考。 太空探索技术公司SpaceX、OpenAI以及Anthropic三家企业计划在未来数月陆续上市，合计拟从投资者处募资约4万亿美元。不妨对比一组数据：经通胀调整后，1980至2025年美国所有新股IPO募资总额约为12.5万亿美元。仅这三单上市融资，就占到了这半个世纪募资总 ​

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2026-05-29 19:06

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，截至5月22日当周，30年期固定利率抵押贷款的平均利率上涨9个基点至6.65%，创下九个月高点，因伊朗战争导致油价居高不下，加剧人们对通胀的担忧，并推升指标美国公债收益率。 老美储蓄率又回到疫情前了。 ​

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2026-05-28 14:57

迈克尔·伯里说“感觉就像1999-2000年泡沫的最后几个月”。 尼克斯上一次进入NBA总决赛时，纳斯达克指数在9个月后达到峰值，跌幅达78% 历史现在押韵得很激烈： 1999: • 尼克斯队进入NBA总决赛 • 纳斯达克当年上涨84% • 科技股在标普500指数中占33% • CAPE40倍 • 保证金债务创历史新高 • 对冲基 ​

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2026-05-28 10:31

#何小鹏判断2027年是机器人量产元年# 1. 技术路线彻底转向。小鹏全面放弃传统分层智驾架构，已经砍掉了所有在售车型的激光雷达，全面转向纯视觉路线押注AI原生端到端物理AI，关停数十亿旧技术体系，以统一基座打通汽车、机器人，拒绝算法加规则的缝合模式。 2. 落地节奏。短期先以工业、门店等B端场 ​

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Jevons的宏观笔记

2026-05-27 22:15

诺基亚在5月下旬宣布成立AI网络创新实验室。 说是市场认可其作为AI基础设施参与者而非单纯传统电信设备供应商的潜力。 所以诺基亚今年涨了这么多…… ​

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Jevons的宏观笔记

2026-05-27 22:01

金银铜油一起跌…… ​

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2026-05-27 12:40来自 微博网页版

好好好。 ​

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Jevons的宏观笔记

2026-05-27 08:28来自 微博网页版

印尼希望通过设立国有出口企业（PT DSI）来统一管理棕榈油出口。 ​

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2026-05-25 13:19来自 微博网页版

一个中午股民们就吃透了逻辑折叠技术作为华为 “韬（τ）定律” 的核心实现路径，逻辑折叠有望推动全球半导体产业从制程竞赛转向架构与封装竞赛，国内先进封装产业链有望迎来万亿级市场增量。 ​

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2026-05-22 16:57来自 微博网页版

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2026-05-21 10:12来自 微博网页版

美联储4月28-29日的会议纪要显示，尽管中东冲突持续推高资产价格并带来不确定性，但通胀压力主要集中在短期。核心通胀虽高于目标，但长期预期仍受控。市场普遍预计今年利率将维持稳定，但有30%概率在2027年第一季度加息。 ​

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2026-05-21 09:48来自 微博网页版

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2026-05-18 15:00来自 微博网页版

日内交易的王。 ​

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2026-05-15 08:07来自 微博网页版

彭博：特朗普的最新财务披露显示，他在今年第一季度买入英伟达、微软等多家美国大公司的股票和债券，总规模达到数千万美元甚至更高 ​​​​

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2026-05-13 08:58来自 微博网页版

从印度银价看卢比的贬值幅度。 ​

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2026-05-13 08:50来自 微博网页版

印度光伏装机量很大 扶持竞争对手不遗余力 ​

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2026-05-13 08:28来自 微博网页版

印度政府修订黄金、白银进口关税，将黄金和白银进口的基本关税从5%上调至10%，将黄金、白银进口的农业基础设施与发展附加税从1%提高至5%。

1967年，英迪拉·甘地呼吁印度人：“不要买黄金。” 原因是印度的外汇状况正面临压力，进口变得困难，货币体系需要人们展现国家纪律。 但接下来发生了什么？ 历史上最大的黄金牛市之一。 从20世纪60年代末到1980年，黄金在全球范围内爆发性上涨，以卢比计价，这一波动更加残酷。 这才是真正的教训 ​

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2026-05-13 08:08

1967年，英迪拉·甘地呼吁印度人：“不要买黄金。” 原因是印度的外汇状况正面临压力，进口变得困难，货币体系需要人们展现国家纪律。 但接下来发生了什么？ 历史上最大的黄金牛市之一。 从20世纪60年代末到1980年，黄金在全球范围内爆发性上涨，以卢比计价，这一波动更加残酷。 这才是真正的教训 ​

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2026-05-13 08:05

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2026-05-12 13:06来自 微博网页版

转发微博

数据图显示，在未来25年内，我们需要开采的铜量与过去125年相当。然而，全球绝大多数的铜储备占比在0.14%至0.34%之间。 不多说了，自己去分析图1。 ​

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2026-05-12 12:58来自 微博搜索

转发微博

宇树发布: GD01 载人变形机甲 390万元起 全球首款量产版载人机甲，还可以变形，民用交通工具，体重约500kg（载人后） 请大家友好安全的使用机器人 #宇树##机甲##载人机甲##人形机器人##变形##AGI##交通工具# http://t.cn/AXiGba2G ​

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2026-05-12 12:27来自 微博网页版

这波以后悦风悟道了吧， 能熬过常人不能熬的低谷。 ​

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2026-05-12 08:06

这个排名分先后不？ ​

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Jevons的宏观笔记

2026-05-12 08:03

具身智能融资狂飙 Vbot维他动力：获近5亿元Pre-A轮融资，首款产品开启大规模交付 鹿明机器人：完成数亿元A1/A2轮融资，三菱电机领投，聚焦工业场景 大晓机器人：获蚂蚁集团、启明创投投资，注册资本增至1.5亿元 ​

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2026-05-12 06:34

每一次计算平台迁移都催生新的巨头。 PC时代诞生了微软、Yahoo， 移动互联网设备下的苹果、微信、Instagram， 而今天的新设备包括AI手机（端侧智能体入口）、AR/VR眼镜（空间计算）、机器人/汽车座舱（具身智能交互）、可穿戴健康设备（实时生理数据流）。 这些设备上的交互范式完全不同，不是滑动 ​

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2026-05-11 17:51

人这一生，最该做的是向内看、向内求。 给财富一点耐心，慢慢沉淀；给自己一点温柔，慢慢接纳。 心里有了底气与空间，才能从容面对外界的人、事、纷扰。 就像岸边的岩石一样，任凭四周波涛汹涌，任凭海浪一次又一次地冲刷，它自岿然不动。你外在的一切都不重要，因为它们是你自己意识状态的反映；你 ​

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2026-05-11 15:55

预测股市和经济形势如此困难的部分原因是，你可能是世界上唯⼀认为世界会按照你想象中⽅式运⾏的⼈。 比如抄化工股、恒科[doge] ​

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2026-05-11 13:51

AI里的一个重要概念：L1到L5层级，它们不一定是串行关系。 - L1（Chatbot）：即聊天机器人，是AI的基础交互层，能进行基本的对话交流。 ​ - L2（Reasoner）：推理层，具备逻辑推理能力，是AI实现更复杂功能的关键支撑。 ​ - L3（Agent）：智能体层，能自主行动、决策。其上限取决于L2的推理能力， ​

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2026-05-11 10:29

每个⼈对世界的看法都是不完整的，但每个⼈都会编织完整的故事来弥补其中的空⽩。 没有比自我欺骗更容易的事了，人们总是相信自己愿意相信的东西。 ​

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2026-05-11 10:29来自 微博网页版

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2026-05-10 11:44

零日期权（0DTE）的赌博。 零日期权交易量一度占标普500期权交易量的50%以上，散户用它来赌当天的涨跌，赌对了暴富，赌错了归零。 ​

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2026-05-10 11:33

本质上大模型根本不是在思考逻辑，只是在做逐Token概率接龙。 1. 它不追求事实正确，只追求语序通顺、语境贴合； ​ 2. 最优候选词和次优候选词概率差微乎其微，可能只有万分之一差别； ​ 3. 没有常识校验、没有事实核验、没有逻辑推演闭环，纯粹靠统计概率往下生成。 一旦概率权重偏向了通顺但错 ​

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2026-05-10 11:32

金融市场是研究周期性的完美实验室，因为它们是受投资者心理驱动的。投资者心理总是在兴奋和沮丧、贪婪和害怕、轻信和怀疑、自满和恐惧之间转变。过于兴奋时，人会把事情做过头，所以趋势总是朝着一个方向或另一个方向过度发展。 ​

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2026-05-10 08:52

随着社会生产力的发展和数字化程度的提高，人们的基础物质需求得到满足后，对精神层面、情感层面的需求会日益增长。 AI恰好能以一种低成本、高效率、个性化的方式来满足这些需求，这预示着情绪经济在全球范围内，尤其是在发达和快速发展的经济体中，将拥有巨大的市场潜力。 情绪共鸣正在驱动全新的 ​

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2026-05-10 08:49

近日，贝莱德集团首席执行官拉里·芬克（LarryFink）表示，全球对算力的需求如此巨大，正呈指数级增长，而供给严重不足，未来算力期货市场将成为新的资产类别，交易员可在此押注算力价格走势。 ​

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Jevons的宏观笔记

2026-05-09 16:32

大模型早就不只是工具了，它就是每个人的认知滤镜、信息窗口、思维坐标系。 你用谁家的模型，就会被谁家的训练数据、价值倾向、知识边界、话术范式悄悄框住，久而久之，它替你筛选信息、替你归纳逻辑、替你给出结论。 人最怕的不是无知，是被单一视角驯化，长期只依赖一个模型，等于主动放弃多元参 ​

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2026-05-09 09:57

http://t.cn/AXJgRYdi 美国政府历史上最大规模、最集中的一次UFO/UAP档案公开行动。 ​

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Jevons的宏观笔记

2026-05-09 08:53

20世纪80年代，英国政府多次改变对失业的定义。 异曲同工，任何在失业超过1年的人，都不再被美国劳公部纳入统计数据。 ​

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2026-05-08 09:13

今天想通过广告模式做大平台的模式，在全世界都很难走通了。 To C平台的结构性机会往往来自人口结构的变化（新人群）、用户时间分配的变化（新时间）或新设备的普及。 传统互联网（如Facebook、抖音）的底层假设是用户越多，边际成本越低，广告收入越高。但AI原生应用（如ChatGPT、豆包、Claude）的 ​

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2026-05-08 07:56

为什么用了claude code后就停不下来，这就是跟很多人宁愿负债也要当老板一样，因为当老板上瘾，一拍脑门的想法就有个牛马去屁颠屁颠的实现。 ​

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2026-05-08 07:54

红杉资本2026年AI Ascent通用人工智能（AGI）大会内容总结。 1.演讲背景与开场 红杉资本举办这场活动是为社区提供服务，聚焦AGI时代的技术与商业变革。演讲者Pat Grady、Sonya Huang和Konstantine Buhler依次登场，分享对AGI的现状、应用及未来趋势的洞见。 2.技术浪潮的演进与AGI的独特性 - ​

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2026-05-07 16:04来自 微博网页版

中国央行：中国4月末黄金储备报7464万盎司，环比增加26万盎司（约8.09吨），3月末为7438万盎司（约2313.48吨），为连续第18个月增持黄金。 ​

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2026-05-07 15:23来自 微博网页版

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2026-05-07 13:22来自 微博网页版

研究表明，当对冲基金等投机者大量持有融资货币，一般使用CME（芝加哥商品交易所）非商业交易者（即投机者）在货币期货上的净头寸来衡量套利交易活跃度。如瑞士法郎和日元的空头头寸时，本国货币政策的紧缩冲击会引发这些头寸的去杠杆化和平仓，从而导致融资货币出现剧烈且持久的升值。相反，在套利交 ​

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Jevons的宏观笔记

2026-05-07 12:31

对公募机构基金经理而言，模仿同行是最安全的职业选择，哪怕全市场都在抱团泡沫，只要你和大家买的一样，就算亏了，也不会被问责、被赎回。 但如果你逆势坚守自己的判断，跑输了同行，哪怕长期是对的，也可能继续规模缩水甚至直接丢掉工作。 这也是A股历次抱团行情，机构永远是跟风主力的核心原因， ​

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Jevons的宏观笔记

2026-05-07 12:22来自 微博网页版

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Jevons的宏观笔记

2026-05-07 08:08来自 微博网页版

彭博：沙特主权财富基金据悉在上海开设办事处，以深化与中国的投资关系。 ​

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Jevons的宏观笔记

2026-05-07 07:26

最难的财技是让逐利适可⽽⽌，这是最重要的原则之⼀。 如果⽬标随着结果⽔涨船⾼，那么你就没有理由去追逐更多了，因为你花更⼤⼒⽓获得更多财富后的感受依然和之前⼀样。 问题的症结在于攀⽐与嫉妒⼼态，真实的幸福是你拥有的减去你期待的。 ​

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Jevons的宏观笔记

2026-05-07 07:25

记忆会随时间衰减，但代际差异永久存在。 宏观冲击带来的心理影响会慢慢变淡，但不同年代出生的群体，因成长时代经济环境不同，理财风格会形成稳定代际鸿沟，不会随年龄增长趋同。 ​

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Jevons的宏观笔记

2026-05-06 20:10

在2026年伯克希尔股东大会上，面对全球AI狂热，巴菲特继任者阿贝尔明确表示： “我们仅会探索与铁路、保险等核心业务相关的‘狭义AI’应用，并坚持‘人类最终决策’原则。” 他还用一段AI伪造的假巴菲特视频警示股东：技术滥用本身就是重大新型风险。 在乐观的同时对⻛吹草动保持警觉的⼼态是很难做 ​

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Jevons的宏观笔记

2026-05-06 19:31

笑死，新浪这个编辑故意的吧 ​

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Jevons的宏观笔记

2026-05-06 19:01

据伊朗媒体6日报道，伊朗伊斯兰革命卫队海军发布通告称，“感谢波斯湾和阿曼湾的船长和船东遵守霍尔木兹海峡的相关规定，并为区域海上安全做出贡献”。 通告称：“随着侵略者的威胁被消除，新的规程已经生效，我们将确保船只安全、稳定地通过霍尔木兹海峡。”（新华社） ​

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