佛系邱小姐

2026-06-26 10:46

立昂微（605358）依托材料+芯片一体化优势立足半导体 1. 硅片、功率、射频芯片全产业链布局，控成本、交付快； 2. 12英寸硅片、车规芯片技术国内领先； 3. 合作中芯、华为、特斯拉等头部客户，订单充足； 4. 契合国产替代，补齐国内产业缺口。 功率芯片6月15日起全系涨10%-15%；子公司金瑞泓硅片7月1 ​

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佛系邱小姐

2026-07-02 19:10

科技股调整本质上就是黄金坑 科技板块回调无需恐慌，当下正是布局良机。下半年行情不用主观预判，头部大厂的投入方向就是核心主线。 一，字节规划总投资2650亿、规模1GW算力项目，落地绿电充沛区域。 二，资金分配清晰：62%投入昇腾服务器、液冷、高速互联硬件。 三，直接印证算力芯片、交换芯片需 ​

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佛系邱小姐

2026-07-02 18:51

今日A股大跌三大诱因 1、美股算力股昨夜重挫，导火索为Meta出租老旧算力设备，市场误判算力过剩，情绪传导拖累A股；实际大厂仅处置闲置旧硬件，同步加码高端算力投入，租赁行业景气度高涨。 2、市场分歧极大，调研派认定算力尚处发展初期，不少投资者担忧行情见顶，多空博弈加剧盘面剧烈震荡。 3、 ​

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佛系邱小姐

2026-07-02 12:12

A股大幅震荡，市场恐慌看空算力，但行业远未到末期：美算力发展仅初期，国内刚起步。 美股大跌源于Meta对外出租闲置旧算力，市场误判行业过剩。实际Meta旧卡利用率15%-25%才对外出租，同时持续大额采购新款高端芯片，全年算力资本开支维持高位，手握大额长期供货协议。 美数据中心机柜预租爆满，多地 ​

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佛系邱小姐

2026-07-02 09:48

立 昂 微：8英寸重掺杂外延片订单旺盛 12英寸28nm逻辑芯片用硅片已批量供货，一级市场对它的供需需求没有发生改变，二级市场波动都只是暂时的。现实研究中没一个说过剩的，而且全部在新增产能！$立昂微 sh605358$ 看多不变。 ​

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佛系邱小姐

2026-07-02 09:28

彭博消息引发美股算力股大跌，市场传言Meta算力过剩，但扎克伯格五月才表态算力紧缺，前后矛盾。不少投资者仅凭消息、K线跟风看空，缺乏实地调研。浙江产业链企业均在扩产，国内算力仍严重紧缺，行业才刚起步。 ​

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佛系邱小姐

2026-07-02 08:26

昨夜美股半导体全线大跌：费城半导体指数跌6.27%，半导体ETF跌5.4%；美光、科磊、英特尔、阿斯麦大幅下挫，英伟达小幅收跌，算力租赁个股跌幅超13%。 下跌导火索：Meta开放自研大模型与闲置AI算力对外售卖，市场担忧算力需求见顶，资金集体抛售芯片、算力标的。 调研观点与市场恐慌截然不同：算力不 ​

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佛系邱小姐

2026-07-02 07:23

传统成熟产业是市场基本盘，稳固就业、刚需稳定，但增长空间见顶，缺乏弹性；新兴成长赛道尚处发展初期，长期成长潜力巨大，优先布局新兴赛道，规避传统成熟标的。拥抱小登，远离老登。 ​

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佛系邱小姐

2026-07-01 20:39

立昂微605358公司出货量维持高位订单充足 1. 8英寸重掺杂外延片订单火爆；6英寸衬底、抛光片月产能75万片，多加工为外延片外销，衬底自给可控。 2. 嘉兴基地生产适配28nm及以下制程的12英寸轻掺抛光/外延片，专供模拟、逻辑芯片，28nm逻辑芯片硅片已批量供货。$立昂微 sh605358$ ​

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佛系邱小姐

2026-07-01 14:05

$立昂微 sh605358$ 看多格局不变，饿死担小的，撑死胆大的。你的眼光和格局，取决于你的野心，能吃到多少🥩 ​

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佛系邱小姐

2026-07-01 10:55

$立昂微 sh605358$ 你越是洗，我对你越是坚定。 格局 ​

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佛系邱小姐

2026-07-01 10:12

好久就没吃过撑饱的大肉。都是感觉吃饱了下车。这次想吃撑一次，点赞评论168，看看有多少支持这想法[笑cry]$立昂微 sh605358$ ​

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佛系邱小姐

2026-07-01 08:30

美股，谷歌、特斯拉大涨，闪迪涨10%； 半导体设备股集体走强：科磊、应用材料涨10%-11%，阿斯麦近5%，台积电5.24%，AMD超3%；费城半导体指数大涨3.92%，存储、晶圆设备全线爆发，再看空科技股已不合时宜。 国内重磅Z策落地：统筹规划工业互联网、智算、超算等算力基建同步建设，搭建工业算力网络，打 ​

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佛系邱小姐

2026-07-01 06:15

2026下半年，花会开，风回来，你会更好运！ #党的生日##7月第一天##追光的你# http://t.cn/AXoZt9RS ​

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佛系邱小姐

2026-07-01 06:00

算力是地产之后的经济核心引擎，绑定就业与消费，不会放任算力产业停滞。不少资金恐慌切换消费、金融，逻辑站不住脚：算力景气下行，消费金融无从走强，投资要顺着产业顶层方向，而非仅凭主观判断。 超节点龙头再度走强。海外芯片进口受限，超节点是国内追赶海外唯一路径。 行业空间数据： 2026年国产 ​

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佛系邱小姐

2026-06-30 19:56

算力震荡见底拉升，超节点、算力芯片不断新高，不少资金恐慌切去消费金融。个人判断意义不大，行情看顶层产业方向。 五条核心逻辑: 1、地产之后，算力基建是唯一能承接大规模投资的赛道，CPO带动整条产业链，不可替代。 2、算力是新经济支柱，不会随外盘走弱熄火，一旦停滞就业无法兜底。 3、消费、 ​

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佛系邱小姐

2026-06-30 15:22

挥手告别六月，满心欢喜迎接七月！愿七月的晚风，吹来夏天的美好，愿下半年的我们，不负时光、不负自己，越做越好，一切顺利！五穷六绝七翻身行情即将开启，祝愿点赞评论168朋友股市长虹。$立昂微 sh605358$ #科创50指数半年涨超64%##A股上半年7大热点##创业板指年内涨超35%创下新高# ​

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佛系邱小姐

2026-06-30 13:30

今日超节点全线走强，科同步大涨。市场主线已转向国内超节点需求 走访武汉厂商证实，国内超节点订单饱和，企业持续扩产，板块景气逻辑不变。 DeepSeek上线峰谷计费，高峰资费翻倍。Token降价会拉动使用量激增，模型只提速不增产算力，各家抢建算力，租赁价格持续走高。 #A股上演强势大反攻# ​

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佛系邱小姐

2026-06-30 09:55

不困表象，先洞悉底层本质逻辑，再落地转化为可感知的产品与市场现象。一级市场对它需求没改变，二级市场绝不看空，格局不变$立昂微 sh605358$ ​

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佛系邱小姐

2026-06-30 07:04

AI需求重塑硅片行业供需，格局持续向好，产销量价齐升，出货与售价同步增长，企业盈利修复，行业景气周期延续。AI服务器硅片用量为普通服务器3.8倍，HBM硅片消耗是常规DRAM的3倍，重掺硅片供不应求；2026年AI每月12英寸硅片需求将超百万片。$立昂微 sh605358$ ​

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佛系邱小姐

2026-06-29 18:37

A股剧烈震荡，算力板块分化，核心龙头率先修复。市场资金转向消费、金融、看空算力，但算力大周期未结束，仍在持续加码。 核心支撑： 1. 韩两大半导体巨头十年近10万亿实投，加码AI存储、数据中心算力基建，证伪算力见顶、危机崩盘论调。 2. AI真实需求爆发：今年上半年全球Token用量同比暴涨近10倍。 ​

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佛系邱小姐

2026-06-29 14:09

坚持就是胜利，相信黎明很快就来，黎明前都是比较黑暗的，只要有那份信念，就能守得云开见月明！$立昂微 sh605358$ ​

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佛系邱小姐

2026-06-29 12:43

日韩市场回暖，行情不及预期差。市场对科技主线分歧巨大，震荡分化行情仍将延续。 资金未集体切换消费医药金融，算力万亿投入、科技企业扩产，产业景气难替代，股价长期看业绩。 部分医药股业绩大增先跌后涨，只有无业绩、估值虚高个股风险大，绩优股无需担忧。 大盘很难跌破3000点；韩股杠杆高位、 ​

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佛系邱小姐

2026-06-29 10:47

硅片涨价由AI结构性紧缺、供给刚性、成本上涨、周期反转共振驱动，核心缺口为高端硅片，国内厂商受益量价齐升与国产替代双重利好。不是一两天就能结束的，$立昂微 sh605358$ 看多不变。看完记得点赞评论168。 ​

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佛系邱小姐

2026-06-29 06:23

新的一周大家早上好👉 在线的铁子们评论区扣一波 168，让我看到你们的热情🔥 快瞅瞅自己的「铁粉标志」几级啦？ ✨ 秘诀在此：多点赞、多冒泡、多互动，轻松升级「核心铁粉」！ 2026年咱们携手向前，愿账户余额一路狂飙，翻倍不是梦～💪 ​​​

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佛系邱小姐

2026-06-28 19:25

市场调整期金融危机论调频发，但全球股市整体走强（韩股年涨4倍、美日股市翻倍）。危机终会到来，但时间未知，当下无需恐慌。 1、算力赛道刚需极强、缺口巨大 中美算力体量差距悬殊，国内算力不存在过剩。2026年国内AI算力需求暴增、供给严重不足，高端训练、推理算力均有大幅缺口；国内核心枢纽算力 ​

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佛系邱小姐

2026-06-27 17:36

立昂微 605358迎接大利好 继谷歌后，苹果拟采购长鑫内存，行业重大利好。 当前三星、美光、海力士供给不足、存储涨价，长鑫迎来发展机遇。 打入海外头部供应链，既能拓宽外销渠道、增厚利润，也将削弱海外厂商垄断优势。 长鑫上市后或将大幅扩产，利好存储产业链上下游材料、设备、制造及AI应用环节。 ​

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佛系邱小姐

2026-06-26 18:45

市场大跌核心原因（无实质性利空） 1. 赛道炒作过度：资金扎堆单一赛道，提前透支数年业绩，部分企业远期业绩尚未落地、股价已被炒高。晚间40家公司集中发布风险提示，释放监管降温信号，打压无序炒作行情。 2. 融资盘加剧波动：市场融资盘达3万亿，多为超短博弈的投机资金。上涨时助推行情，行情走 ​

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佛系邱小姐

2026-06-26 14:06

市场分歧剧烈，指数宽幅震荡，回避高位股，择低位优质股长线持有，业绩决定股价。 此前预判资金扎堆引发监管降温，40家公司发风险公告，算力板块大跌，历史多次出现同类情绪回调，产业基本面不变。 DeepSeek看好AGI，全额扩产、大额融资加码算力；十五五二十万亿投资，算力为能源配套核心赛道。 算力是 ​

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佛系邱小姐

2026-06-26 10:36

近期行情大跌波动剧烈，心态差的人不宜盯盘。市场认知分歧巨大，行情宽幅震荡，算力赛道资金扎堆，短期必然分化洗牌。 AI主线行情并未终结，当下其他板块缺乏机会。全球AI资本开支空间巨大，国内未来五年能源与新型产业投入达20万亿，电网与AI融合是明确政策方向。 算力是地产之后新经济增长引擎，承载 ​

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佛系邱小姐

2026-06-26 10:25

$中瓷电子 sz003031$ 换车了，$立昂微 sh605358$ 看到消息点赞评论168 ​

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佛系邱小姐

2026-06-26 08:17

美存储板块暴力大涨，美光创历史新高、闪迪大涨，西部数据跟涨，苹果、英伟达等美股科技七姐妹集体走弱 行业彻底脱离周期内卷，进入寡头垄断模式。美光锁定至2027年的大额HBM长协，高端产能紧缺、供不应求。 全球仅美光、三星、海力士三巨头掌握高端HBM产能，掌握定价权，下游被动接受涨价，苹果已官 ​

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佛系邱小姐

2026-06-25 20:38

震荡远未结束当下资金全扎堆算力赛道，如同车流挤在同一条单行道，不少资金还是高息借来的，每日持续消耗成本。历史上这种资金集中加杠杆的局面，必然引发剧烈波动；若无自然回调，各类消息也会催生震荡。资金高度集中极易形成共振 算力行情虽延续，但中途必有震荡，重点留意消息面变动。 ​

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佛系邱小姐

2026-06-25 17:03

市场分化极端，消费、金融、白酒持续走弱，泡泡玛特反弹后跌回原点；三万多亿成交额高度集中在算力赛道，此板块举足轻重，若行情走极端风险极大。 需警惕三大炒作风险：无业绩爆炒、加杠杆、短期快速拉升。历史上单赛道资金扎堆过快易出台降温政策，当下市场分歧严重，要紧盯监管消息。 黄仁勋股东大 ​

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佛系邱小姐

2026-06-25 11:59

再次创下历史新高科技算力主线依旧不变 1. 算力主线逻辑验证：超节点、海光创新高，算力芯片、交换芯片、化铟光材料、华为系封装四大赛道下半年逻辑稳固，核心标的已明确。 2. 液冷机房隐性机会：超节点需高密度液冷机房承载，风冷机房无法适配，长三角、珠三角、京津冀能耗指标紧张，具备液冷机房稀 ​

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佛系邱小姐

2026-06-25 11:38

烽火戏诸侯 万里长城永不倒 润泽会生光 中瓷心中会有爱 #科创50首破2000点##A股存储龙头大涨##A股半日放量3370亿# $中瓷电子 sz003031$ $润泽科技 sz300442$ $中国长城 sz000066$ $烽火通信 sh600498$ ​

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佛系邱小姐

2026-06-25 07:52

康宁新技术走强，美光财报超预期，美光日内剧烈震荡，盘中跌5%，尾盘微涨0.3%，成交超500亿，资金提前兑现；财报公布后盘后大涨13%。 业绩要点，2026财年Q3营收414.56亿美金，大幅超预期；下季营收指引490-510亿，毛利率86%，全线优于市场预估。 行业信息 1. HBM4量产速度翻倍，收入超10亿美金 2. 新 ​

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佛系邱小姐

2026-06-24 20:33

不用预判每日大盘毫无参考价值。 行情自有运行主线，主线逻辑没走完，各类利空很难改变走势，切勿凭主观情绪判断市场，行情由产业、经济等基本面决定。 六月余下时间大盘百点区间震荡，不会大涨大跌，科技股还需震荡洗浮筹。 三大重点： 1. 孙正义看好AI尚处初期，头部企业大举扩产，AI产业长期空间 ​

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佛系邱小姐

2026-06-24 19:48

海力士拟斥近300亿美元扩产AI芯片产能，市场分歧明显：一方认为AI行情见顶，另一方如孙正义则称AI发展才起步。 巨额扩产将持续利好上游材料：12寸大硅片（信越为主，本就紧缺，缺口进一步扩大）、光刻胶、前驱体需求大增。 昨日市场普遍看空，预判行情大跌，国内超节点产业链反而逆势走高；叠加国内加 ​

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佛系邱小姐

2026-06-24 14:09

孙正义说AI才开始，他说，在开始阶段，就说有泡沫，是对整个AI的亵渎。 他说软银的目标在未来16年内实现14倍增长，达1000万亿日元。 他同时宣布“还要再努力10至15年，放弃此前60岁退休的计划。 孙正义吃尽了互联网时代的红利，孙正义目前千亿美元身价，7000亿人民币 算力投资者该信黄仁勋、孙正义、 ​

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佛系邱小姐

2026-06-24 12:37

行情震荡但风险有限，外围波动平缓，机构逢低布局。A股跌破4100点未暴跌，算力仅震荡未见顶，年内有望上看4600点： 1. 多家核心科创企业尚未上市，行情目标未达成； 2. A股涨幅远低于海外，大跌回3000点概率小； 3. 算力资本开支持续增加，行业周期未完。 英伟达要求PCB降价传闻短期难落地，将挤压企 ​

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佛系邱小姐

2026-06-24 11:02

市场普遍看空，但A股不会崩溃，科技为核心主线，年底看至4600点，三大支撑逻辑： 1. 行情自带时代任务，本轮主线是算力替代地产、资本赋能科创。长鑫、长江存储等核心企业未上市，行情使命尚未完成，科技主线根基不变。 2. A股累计涨幅长期落后海外市场，本轮上行涨幅有限，估值偏低，大幅暴跌至3000 ​

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佛系邱小姐

2026-06-24 10:25

以上车$中瓷电子 sz003031$ 看到消息点赞评论 ​

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佛系邱小姐

2026-06-24 07:51

👉 在线的铁子们评论区扣一波 168，让我看到你们的热情🔥 快瞅瞅自己的「铁粉标志」几级啦？ ✨ 秘诀在此：多点赞、多冒泡、多互动，轻松升级「核心铁粉」！ 2026年咱们携手向前，愿账户余额一路狂飙，翻倍不是梦～💪 ​​​

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佛系邱小姐

2026-06-23 19:35

今日全球科技股调整解读今日全球股市重挫：A回吐昨日全部涨幅，韩股暴跌近10%、日股跌超3%，A股科技高位股回落，早上以提示高位风险。 导火索美AI芯片龙头博通业绩指引不及预期： 1. Q3 AI芯片营收指引160亿美金，低于预期172亿，缺口7% 2. 全年AI营收维持560亿，未上调至预期576亿 3. 2027财年AI ​

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佛系邱小姐

2026-06-23 15:31

昨日大盘大涨七十余点、成交3.7万亿，市场高呼牛市高潮；今日却大跌四十多点，情绪瞬间反转，结合多年经验分享三点心得： 1. 行情主线是慢牛，Z策明确不允许f牛、不允许崩盘，短期暴涨违背基调，难以持续，市场最终靠业绩稳步上行。 2. 短期涨跌只由情绪主导，和公司基本面无关；企业经营、订单、创 ​

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佛系邱小姐

2026-06-23 14:18

今天早上下车也还算及时。早上过后之下午跳水了。庆幸回避了跳水。目前空着，等待合适时间在考虑上车了。 ​

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佛系邱小姐

2026-06-23 12:20

券商银行上涨核心两点： 1. 新金融法落地，推动金融业高质量发展； 2. 引导养老金、险资增配股权，这类资金偏好低估值高分红标的，银行、券商、保险是长期配置首选，科技股并非重点。 昨日金融股大涨主要受该逻辑驱动，后续行情能否走长，要看机构实际资金进场与散户认可度。 因为整个算力资本支出的 ​

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佛系邱小姐

2026-06-23 10:45

算力行情走弱，资金转向金融避险，高位算力勿追，板块仅短期调整，海内外算力资本开支大周期未结束：国内字节、阿里、腾讯、百度2026年合计资本开支近5000亿，2027年或超6000亿；海外今年开支约5万亿，明年超6万亿，持续赋能算力产业链。 后市核心主线看中报预增，四大方向： 1. 存储芯片业绩大概率 ​

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佛系邱小姐

2026-06-23 09:59

$润泽科技 sz300442$ 考虑昨天的量太大了，先下车躲避风险。 ​

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佛系邱小姐

2026-06-23 07:26

3.7万亿算力市场规模刷新纪录，写入行业发展史！AI浪潮催生三大全新刚需，算力板块全线走强，成为大盘核心主线。 一是AI专用算力需求爆发，大模型带动高端算力集群订单暴涨；二是国产替代提速，关键行业批量采购本土算力设备；三是边缘算力全面铺开，车载、工业、低空经济打开新增量。 全产业链空间 ​

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佛系邱小姐

2026-06-22 20:03

午后券商、保险暴涨，保险涨超7%、证券超6%拉动大盘；全天成交3.7万亿，放量4000亿创历史新高，300ETF同步放量。 1. 资金：拉涨主力是郭嘉队、大J构，散户偏爱科技，很少布局金融。 2. 逻辑：金融估值偏低；重仓金融公募亏损，拉升自救，避免资金持续流向科技。 3. 资金未撤离科技：算力同步走强， ​

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佛系邱小姐

2026-06-22 13:53

今日放量，离场、进场资金均增多；全A下跌并非放量滞涨，股价触及250日线，资金博弈双底、抄底迹象明显。持续看好中小盘，超跌板块资金回流显著。$润泽科技 sz300442$ 格局不变。 ​

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佛系邱小姐

2026-06-22 12:00

MP、稀土两大美g稀土企业被列入实体清单，两大企业无法稳定获取镝、铽，海外储能，美获取轻重稀土难度陡增。全球九成稀土分离产能在中国，两家企业均高度依赖国内分离技术：MP仅有轻稀土矿，八成精矿运至我们提纯；美稀土本土分离项目无成熟量产工艺，设备仍需引进中方成套装备。 美方芯片封锁倒逼国 ​

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佛系邱小姐

2026-06-22 11:10

不少人恐慌AI引发大规模失业、担忧自身与后代就业，但从产业链实地调研来看，AI实则在创造大量岗位：武汉光谷光通信企业持续扩招、配套商业兴旺；惠州胜宏厂区扩至十座，新增上万岗位，算力厂房、信息港基建同步铺开，夜市消费旺盛，这都是AI投资浪潮带动的增量。 短期基建扩张已催生海量就业。长期来 ​

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佛系邱小姐

2026-06-22 10:09

$润泽科技 sz300442$ 帮忙点赞评论168，给我们的润泽加加速，猪力门，放完假了，回来上班啦。 ​

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佛系邱小姐

2026-06-22 06:58

即便美方放行英伟达H200，也无意大量进口，字节、腾讯等大厂均加码国产超算节点。 数据显示海外半导体设备在华销量持续下滑：日本四大半导体设备企业上财年对华销售额同比跌12%；ASML一季度对华销售占比同比下滑8个百分点至19%。 核心原因是国内全力推进半导体设备国产化：芯片制造前道设备国产化率从2 ​

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佛系邱小姐

2026-06-20 19:01

英特尔CEO重磅发声锁定三大黄金赛道 6月19日，英特尔CEO陈立武在播客公布长期战略目标，计划5至10年实现十倍股东回报，全面重塑公司半导体技术路线。 公司完成负债优化、产品线精简后，资金重点投向三大前沿赛道，破解芯片制程逼近物理极限的行业难题： 1. EMIB先进封装：AI推理需求爆发，多芯片封 ​

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佛系邱小姐

2026-06-19 10:38

葛卫东、葛贵兰、葛贵莲清仓会稽山、乖宝宠物、拉芳家化等消费股，如今悉数离场，转而往兆易、沐曦、麦格等硬科技上来了。 很多人不解为何放弃低估值消费，布局高估值科技。核心逻辑是押注产业周期：互联网红利消退，算力时代来临，大势不可逆，顶级资金向来顺应长期趋势。核心逻辑不在个股，而在时代 ​

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佛系邱小姐

2026-06-18 18:11

$润泽科技 sz300442$ 字节头号智算IDS，高度供给火山引擎豆包与视频模型高密度算力集群，适配大会新一代AI云原生液冷机房架构，字节收入占比突出。 2026年1-5月，润泽科技佛山高明数据中心用电量1.93亿千瓦时，同比大涨327.72%。 指数方面全A收盘站稳1940.61，主力箱体洗盘蓄力拉升。走势复刻4月24日 ​

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佛系邱小姐

2026-06-18 14:00

上车了卖铲人$润泽科技 sz300442$ AIDC算力租赁。看完记得点赞评论168。 ​

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佛系邱小姐

2026-06-18 10:36

算力租赁是算力赛道核心卖铲人，不少人认为大模型厂商会自建机房、缩减租赁需求，实际调研情况完全相反。 当下行业现状：租赁商只接大厂长单，小单要么拒收要么排队，主流是定制化AIDC五年起租，中途退租需全额赔付。 自建机房门槛极高：能耗指标基本被头部垄断，土地审批至少耗时一年，还需搞定土建、 ​

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佛系邱小姐

2026-06-18 09:39

晨风吹散慵懒，元气唤醒全天 生活起起落落，心态决定状态 看淡世间纷杂，专注眼前光景 带着热忱与坦荡奔赴日常 平凡的日子，也能过得闪闪发光 [咖啡][咖啡]$中国长城 sz000066$ ​

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佛系邱小姐

2026-06-18 08:38

高盛预测2030年TOKEN消耗或达当前24倍，这一顶级投行研判或指引全球机构布局，可见海外市场对TOKEN预期火爆。若5年内（2026-2030年）实现24倍增长，其年均增幅可观。 当前算力尚处初级阶段，尽管全球数据中心建设已投超10万亿且不少公司亏损（如OpenAI亏2600亿），但算力中心对TOKEN的需求已具刚性。 ​

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佛系邱小姐

2026-06-17 19:50

大力强力加持AI科技赛道 一、顶层市场核心逻辑 上海论坛大力扶持AI、算力、航天，借力资本补齐科技短板。 市场主线转向科技突破，盈利次之；仅一成科技股走强，近3600只个股收绿。消费金融存量博弈，科技具备增量机会行情。 二、高端算力卡供需现状 海外管制高端算力卡，利通、协通、润泽可高价采购 ​

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佛系邱小姐

2026-06-17 12:21

行情短期大概率维持震荡格局，能在4100附近保持整理已属不易。 于科技企业而言，当下核心诉求并非盈利，而是垄断性的市场地位。若一家科技公司过早进入盈利阶段，反倒并非好事，因为现金奶牛通常诞生于企业成熟期，而一旦步入成熟，后续往往是增长的下坡路，想象空间也会随之殆尽。 当前市场，投资者 ​

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佛系邱小姐

2026-06-17 10:02

微软微软取消30亿甲骨文云租赁，并非因算力过剩，而是甲骨文数据中心不符合美安全要求，且改造困难。全球算力实际仍紧张，国内高端算力中心租赁需排队，H200稀缺机型排到2027年Q2，头部算力中心签合同多为3 - 10年长约，毁约需100%赔付。所谓算力到顶、过剩等说法并不属实。 ​

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佛系邱小姐

2026-06-17 07:38

早上好！在线的兄弟别潜水啦！ 来波点赞，评论区扣个"168"！ 今日互动老铁： 账户天天涨不停 看得准，拿得稳！ ​

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佛系邱小姐

2026-06-16 20:34

DeepSeek拿下500亿融资，光是梁总个人就出资200亿，足以窥见量化基金的盈利能力有多强悍。 这笔资金用途十分明确：采购华为超节点、落地自建数据中心，项目选址定在内蒙，远期算力规划目标1GW。 之所以选择自建机房，核心两点痛点：对外租赁算力成本高昂，而且当前算力机位紧缺，就算加价也要长时间排 ​

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佛系邱小姐

2026-06-16 18:26

SpaceX上市行情 上市前市场担忧：巨额融资抽水美股、上市遭做空、美国通胀加息，引发全球股市大跌； 实际走势：纳斯达克上市后三连涨，盘前再涨10%，总市值近20万亿，逼近英伟达市值一半； 基本面：2026一季度净亏损42.76亿仍大涨，核心逻辑：资本市场炒作稀缺性+未来成长，亏损不影响高估值，盈利≠高 ​

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佛系邱小姐

2026-06-16 12:45

稀土近期的上涨原因 一、稀土上涨逻辑 1. 6月两周稀土供给缩减，供给大幅收紧，无新增开采指标，供需缺口凸显。氧化铽单日暴涨20%，是MLCC、机器人、电子制造关键原料，重稀土现货报价持续走高，行业全年业绩向好，牵制全球电子产业链，带动有色稀土板块拉升。 二、储能板块催化 储能中报行情启动， ​

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佛系邱小姐

2026-06-16 11:35

大盘探底回升，成交额仅八百多亿缩量，走势信号和上周五相近，无需看空。 缅甸冲突加剧推升稀土行情，克钦邦是镝、铽等高端重稀土核心产区，缅稀土进口锐减，战火暂无平息迹象。 缅甸进口重要地区，本土开采配额难以填补供给缺口；叠加AI算力、MLCC新增需求，供需缺口持续扩大，昨日氧化铽大涨20%， ​

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佛系邱小姐

2026-06-16 11:11

后来我总算学会了如何去爱， 可惜你早已远去 消失在人海，后来 终于在眼泪中明白， 有些股一旦错过就不在[笑cry] $烽火通信 sh600498$ ​

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佛系邱小姐

2026-06-16 10:50

价值投资的巴菲特思路放到A股很难奏效。格力、中免、五粮液这类低位低估值消费龙头本身质地过硬，品牌壁垒短期难以撼动，板块却长期沉寂。 不少人归咎于算力分流资金，本质并非如此。中美股市底层逻辑相通，核心都看成长性。传统消费企业估值低、基本面稳，但增长空间见顶，发展轨迹一目了然，如同步 ​

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佛系邱小姐

2026-06-16 10:26

SpaceX上市热度居高不下，27岁亚裔工程师郭璨迅速走红网络。 身为工科硕士的他掌握星舰发射终止关键权限，专业实力过硬。薪资虽不算突出，但持有的8至15万股股权，让他身价轻松破亿。 吊带穿搭搭配花臂纹身，彻底打破大众对科研人员的固有印象。 马斯克用人唯才是举，从不以外貌、出身设限。真正厉害的 ​

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佛系邱小姐

2026-06-16 09:53

全球市场陷入博傻行情，SpaceX上市首日涨超19%，次日再涨19%，两日累计涨幅超40%。 马斯克周一单日身家暴增1600亿美元，已超巴菲特毕生财富1460亿美元。 市场资金押注的核心是马斯克本人，他若离场公司股价或将崩盘，但短期并无退出可能。即便马斯克多次推迟人形机器人擎天柱发布，市场仍看好其布局： ​

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佛系邱小姐

2026-06-16 08:08

本轮算力主线逻辑扎实，但难快速拉升，指数区间看4000-4200点，年底有望冲4600点。 当前行情以算力为主，后续机器人、航天有望接力。各类AI硬件厂商满产加班，PCB龙头厂区彻夜生产，算力行情远未走完。优先布局能持续兑现业绩的企业。 广深头部资金集体看多算力、航天，普遍看淡白酒、地产等传统消费 ​

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佛系邱小姐

2026-06-15 22:53

市场重点关注方向整理（仅个人思路，不构成投资建议，股市风险较高，入市需谨慎） 1. MPO光互联板块 相关标的：瑞松科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、华星光电、光迅科技、博创科技、太辰光 2. MLCC片式电容赛道 相关标的：达利凯普、风华高科、三环集团、国瓷材料、火炬电子、鸿远电子、昀冢科技 ​

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佛系邱小姐

2026-06-15 20:47

当前市场并非算力局部爆发，而是整个算力赛道全面给到布局机会。 1. 行业仍处早期、景气真实盘面涨幅远不及真实需求增速，算力赛道刚起步。实地产能、厂区就业与夜间消费实景证实行业高景气，绝非概念炒作，实地调研才是长期持股的核心依据。 2. 超长周期主线（5–10年）全国多城持续扩建算力基建， ​

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佛系邱小姐

2026-06-15 12:58

昨天但斌分享行业观点：当前H100等GPU租赁价大幅反弹、算力现货紧缺，本轮涨价由AI智能体、量化交易刚需驱动；对冲基金算力需求激增，机构不计涨价争抢长约，算力结构性稀缺被低估。 金山Y官宣7月12日起调价：AI算力产品涨价15%-50%，文件存储涨价30%-50%，存量订单不受影响。 市场误区纠正：Token价 ​

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佛系邱小姐

2026-06-15 11:32

如今的算力，堪比二十年前的房。当年地产带动全产业链，催生大批长牛股，优质企业凭借持续现金流走出百倍涨幅、炒作周期长达二十余年。 算力逻辑同理：能长期产生稳定现金流的企业，终将走出主升行情。核心是算力资产，远离纯概念炒作。 全球建设Token工厂的方向确定，Token是AI应用的基础原料，硬件 ​

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佛系邱小姐

2026-06-15 10:50

等本轮行情调整接近尾声，3900点缺口大概率短期不回补。行情涨跌核心逻辑：上涨不改变慢牛大趋势，下跌却容易打击市场信心，打乱牛市节奏就会反向走。调控手段充足，不必怀疑政策引导能力，本次得出三点结论： 1. 国内算力供应链热度不减，全行业持续扩产，二级市场调整和实体建设完全脱节，基建仍在 ​

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佛系邱小姐

2026-06-15 10:16

$烽火通信 sh600498$ 干疯啦，就算是我也未能把持得住[允悲]。 明眼光准，还是自己内心也不够强大，贪心度不够强。 ​

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佛系邱小姐

2026-06-14 20:23

胜宏科技是中国最大的PCB（印制电路板）生产商，更是中国最大的AI PCB生产商，其产品77%用于出口，主要供应给英伟达、谷歌等国际知名大厂。 观察企业的生产状态。判断一个行业或企业是否繁荣，不能仅听董秘、上市公司领导或行业研究员的说法，而应看其实际生产场景。胜宏科技的厂区在周末晚上依旧灯火 ​

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佛系邱小姐

2026-06-13 19:42

海力士用钼代钨受益价值何在！ 海力士作为全球最大存储芯片生产商，完成375层NAND闪存生产验证，技术亮点是用钼替代钨。 钨因出口管控，海外难买且价格从去年15万元/吨涨到50多万元/吨，涨幅300%，海力士因此改用钼。 A股受益的钼业龙头有两家： 1.金钼股份：国内钼业龙头，储量、产能、技术（高纯 ​

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佛系邱小姐

2026-06-12 12:21

6月市场反复剧烈波动，预判短期行情很容易被打脸，与其赌涨跌，不如轻指数、重个股，聚焦企业基本面。 大盘整体向上趋势不变，年底仍看4600点附近，当前全球产业资本开支持续加速。 市场热点正在切换：此前资金紧盯GPU，现在CPU重新成为主线。美银、瑞银等机构预测，2030年全球CPU市场规模将达1300–1 ​

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佛系邱小姐

2026-06-12 11:00

6月行情极度磨人，韩暴涨暴跌频繁熔断，市场情绪反复摇摆，一会儿担忧金融危机、一会儿担心需求见顶、又怕美加息收紧流动性。 A股同样震荡反复，世界杯魔咒下指数在3900—4000点来回拉扯，补缺口预期反复落空，走势像醉汉走路毫无规律，短期走势极难预判，切勿押注短线。 市场主线依旧是算力，长期坚 ​

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佛系邱小姐

2026-06-12 07:11

我们来聊聊甲骨文的财报，它作为全球算力龙头（美国算力租赁前五），其财报能揭示算力发展方向。 看财报关键条：剩余履约订单达6380亿美元，换算后约4.5万亿，同比暴增363%，12%一年内兑现、34%1 - 3年兑现（因长期合同）。AI基建订单集中落地，签约70亿美元，客户自供服务器，利润率不逊传统订单，可 ​

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佛系邱小姐

2026-06-11 19:56

TOKEN降价不会带动数据中心降价，反而利好算力租赁。价格走低会刺激使用量激增，进一步提升机房与硬件需求。 海外TOKEN定价高昂，大幅抬高智能体开发和使用成本，降价是必然趋势。算力租赁商属于“卖铲子”环节，不受模型价格战直接影响，行业下跌只是市场情绪所致。 国内高端算力规模仅为美很大差距 ​

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佛系邱小姐

2026-06-11 18:19

当下不必恐慌，市场正处在黄金坑。 市场充斥算力见顶、世界杯魔咒、海外加息、模型降价等利空传言，但产业链真实情况截然相反：CPO、PCB、存储及算力芯片订单饱满，企业持续加码投入。 参考甲骨文财报：单季AI基建签约670亿美元，累计750亿美元，全球GPU利用率97.5%，算力极度紧缺，资源续约顺畅。其 ​

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佛系邱小姐

2026-06-11 14:14

大盘震荡乏力、走势平淡，3959点连续三次回踩均守住。日线形态上，阴线逐步收窄，今日近乎十字星，下跌动能明显不足。 ​

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佛系邱小姐

2026-06-11 12:52

海峡关闭推高油价，美通胀4.2%，加息预期上升，当地更侧重中东局势。全球科技股走弱，A股跌多涨少、情绪偏弱，短期调整后或迎来反弹。 A股：下行空间有限，补完3900点缺口基本企稳，不会重回3000点，行情意在提振信心、利好消费与科技企业。内通胀1.5%，中美环境不同，美方加息对A股影响不大。 算力 ​

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佛系邱小姐

2026-06-11 11:00

A股难再回3000点，大概率补完3900点缺口就企稳。 以2025年4月7日为行情起点，海外股市涨幅远高于A股：日韩、美股涨幅大幅领跑，A股累计涨幅仅三成左右，涨幅明显落后。 美股下跌主因地缘冲突推升通胀，和国内关联不大。CPI偏低、银行利率处于低位，不会跟随加息。 本轮行情核心是助力科技企业上市融 ​

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佛系邱小姐

2026-06-11 09:58

普通人永远记住一个规则，现实世界的需求才是推动板块持续上升的最本质的东西，科技的必然趋势，实地勘察企业晚上灯火通明。五一假期加班加点。一旦被锁定，就请拿完整个周期。 $烽火通信 sh600498$ 点赞评论168。 ​

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佛系邱小姐

2026-06-11 09:04

光通信七大核心赛道（按壁垒、稀缺度、国产替代价值排序） 当前光通信行情核心逻辑已切换：下游看增量，上游看价值，真正高成长、高确定性机会集中在产业链上游核心环节。 第七名｜光模块（下游组装，壁垒最低） 国内坐拥全球7成产能，行业高景气。LightCounting上调预期，2026年1.6T光模块需求达28 ​

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佛系邱小姐

2026-06-11 08:02

大摩解读800V直流电源延期传闻 1. 传闻辟谣：针对市场流传英伟达800V直流电源大规模出货推迟至2028年的说法，大摩结合展会供应链调研及英伟达表态予以否认。目前该路线进度正常，相关电源机架预计2026年第三季度即可达成量产条件，整体节奏还在提速。 2. 技术路线定调：800V已成为数据中心供电的主流 ​

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佛系邱小姐

2026-06-10 18:21

股市涨跌全凭情绪，心态是投资关键，优先布局盈利稳定、赛道优质的公司，少碰短线题材。 今晚海外通胀数据受全球关注，预计突破4.2%，叠加地缘局势推高油价，高通胀或将持续半年，海外降息无望甚至可能加息，外围及亚洲股市大概率震荡调整。 韩国股市频繁熔断，全球科技股投资者心态分化。A股调整空 ​

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佛系邱小姐

2026-06-10 14:56

指数方面，大盘在3973点企稳拉升，有资金护盘，同时成交量缩量，下跌动能减弱。当前盘面围绕前期假阳线长上影线震荡，意在消化套牢盘，预计明日大概率低开高走。 ​

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佛系邱小姐

2026-06-10 12:43

海内外算力硬件、相关代币均严重紧缺，甚至有企业把国内设备装箱出海租赁盈利。行业供需两旺，全产业链景气度高，发展增速极快。 海外对华售卡限制难阻断货源，业内判断该限制后续大概率松动；海内外算力缺口短期难以填补，国内市场暂无泡沫。 今日相关算力卡品种大幅反弹，资金普遍看好下半年超节点 ​

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佛系邱小姐

2026-06-10 10:43

科技的主流地位没有动摇，现阶段不再是单边上涨行情，场内资金频繁进行高低切换，轮动特征十分显著。 ​

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