800G光模块解析_新浪新闻

犇垚森1981 26-04-22 08:11

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800G光模块里到底藏着什么？ http://t.cn/AXxi2FZt

发布于湖南

小李的-飞刀：

昨晚东山发布年报，业绩不说了都是之前披露过的，提炼一些亮点，分业务亮点（光模块最强）光模块/光电业务，毛利率近 37%（公司最高毛利板块） 800G/1.6T批量出货，打入海外云厂商供应链。完成光芯片/光模块垂直整合公司收购，强化自研。光芯片方面，国内唯一实现 200G EML 光芯片规模化量产的IDM

2026-04-22 08:10:24

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坤小七Human：

假设2026年需求：800G光模块约4500万只，1.6T光模块约2500-3000万只。相对应硅光占70%； EML占10%； FR8等其他方案占20%。 #A股#

2026-01-16 09:00:00

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小棉袄-2011：

新易盛：1.6T光模块占比在Q2量会明显起来预计Q3、Q4更为明显 4月24日电，新易盛(300502.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司预计2026年Q2开始，特别是下半年，产能及交付将快速提升。1.6T光模块订单较去年增幅很大，预计今年逐季快速增长，1.6T和800G是今年交付主力产品。今年产能扩大节奏非常

2026-04-26 13:53:18

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陈红兵：

中际旭创：2026年预计1.6T和800G光模块都将有较大规模的需求和出货，公司也正在积极准备6.4T NPO和12.8T XPO等新产品的研发与送测工作。目前1.6T和800G的硅光技术占比已超过一半以上。2026年产品价格年降幅度正常。两条腿走路[赞]

2026-04-26 19:19:54

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坤小七Human：

《11.20收评》 1、早上好！ 800G在当下是绝对的主力军，被大面积使用。核心逻辑是，这是当前最成熟、性价比最高的“宽车道”。但当下交换芯片容量会到 102.4T，这个容量对应的光口速率就是1.6T。那么，2025 年不仅是 800G 放量的一年，也是 1.6T 光模块开始放量的元年。到了2026 年，800G还会继续

2025-11-20 15:21:41

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小李的-飞刀：

木秀于林，风必摧之[允悲]【中际旭创：1.6T产品已经在量产出货且预计会保持每个季度出货量环比提升】中际旭创(300308.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司的1.6T产品已经在量产出货，且预计会保持每个季度出货量环比提升。公司看好未来几年AI算力需求的持续增长和AI基础设施投资支出的增长。公司已

2026-04-24 20:31:34

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犇垚森1981：

800G光模块里到底藏着什么？ http://t.cn/AXxi2FZt

2026-04-22 08:11:47

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源深路炒家：

高盛：光模块的“泼天富贵”还在后面，800G和1.6T才是主战场高盛刚刚发布了一份关于全球光模块市场的深度研报，核心观点非常明确：AI服务器的基建潮正在推动光模块进入一个量价齐升的超级周期。整理了几个核心逻辑： 1. 速度迭代极快，需求爆发市场正在经历从铜缆向光纤的加速替代，以及速率的疯

2025-12-13 17:28:18

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胜天半子股乘风：

立讯精密龙虎榜亮瞎眼公司800G光模块已经量产。华兴证券0324研报：维持“买入”评级，并上调目标价至人民币68.45 元。章盟主大买8.04Y，作手新一买入4.1Y----

2026-03-26 08:23:41

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追风豪哥：

立讯的深夜公告透露一件事：它已经不再只是苹果代工。公告显示：800G光模块已量产、1.6T在客户验证；CPC224G已商用、448G在预研，批量交付预计2027下半年。液冷、金刚石铜散热和800V电源已有客户项目；通讯业务毛利和增长明显优于消费电子。我认为这套光、铜、散热与电力的全栈打法，显示立讯在抢占

2026-04-22 07:03:24

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实战老白：

光芯片概念股，最近抱团效应挺明显。我给大家白话翻译一下几个核心方向：一、DFB激光器——就是分布式反馈激光器，光模块里的“老大哥”，用在数据中心、5G基站，需求稳。二、EML激光器——电吸收调制激光器，比DFB更高端，传输距离长，高速率场景必备。三、VCSEL激光器——垂直腔面发射激光器，

2026-04-23 09:02:03

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价值投资掌门人：

光芯片概念核心企业梳理行业背景据4月22日盘后券商纪要：光模块未来两年需求明确，光芯片短缺严重，高产能充分打开想象空间，且客户导入加快，存在较大空间。其中EML与CW激光芯片占据全球激光器主要市场份额，这两类高端芯片预计到2030年市场规模达211亿美元，年复合增长率66.6%。一、DFB

2026-04-23 23:31:00

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渡势行：

【激光器受益股深度解析：AI算力时代的核心赛道】随着AI算力需求爆发，激光器作为光通信、先进制造等领域的“心脏”，正迎来黄金发展期。以下是关键受益股及核心逻辑： 🔺 上游材料与器件：技术壁垒最高 • 福晶科技：全球非线性光学晶体龙头，LBO、BBO晶体市占率领先，是激光器基础材料核心供应

2026-04-06 13:05:19

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短途先锋：

野村行业会议解读：AI算力引爆光模块需求 1.6T产业链机遇全解析！结合野村证券4月行业电话会议核心信息，在AI算力持续高速发展的驱动下，全球光模块市场迎来结构性变革，高端光模块需求格局被彻底重塑。英伟达、谷歌两大全球头部云厂商，分别贡献约1000万只1.6T光模块需求，直接划定了行业高端需求规

2026-04-30 18:21:23

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作手柳白：

光模块紧缺元器件最新排名 1. EML激光器：200G EML缺口最大，海外Lumentum垄断、订单排至两年后；国内仅东山精密（索尔斯）量产外供。 2. DSP芯片：800G/1.6T高端款单价100美元，博通、Marvell垄断；国内相关企业多未上市或处于研发阶段。 3. CW大功率光源：70mW/100mW规格紧缺，海外三巨头垄断；国

2026-05-03 16:43:12

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景气行业研究：

光模块的核心部件有两个，一是激光器芯片‌：位于光发射端，负责将电信号转换为光信号，常见类型包括 DFB、EML、VCSEL 等。‌‌二是‌探测器芯片‌：位于光接收端，负责将光信号还原为电信号，主要类型有 PIN、APD 等。‌‌ 现在光模块的核心部件光芯片还由老外把持，但国内少数企业开始切入中高端，

2026-04-17 16:13:59

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趋势不简单：

光模块订单暴增至500万只！CW激光器渗透率冲到80% AI算力对光互联的需求正在被三条产业链同步推升：第一，1.6T光模块已经从研发样品阶段跨越到大规模订单阶段，海外机构预计行业头部公司2027年1.6T订单量达到500万只规模，主要客户包括Meta、Google、AWS、Oracle、Microsoft等海外算力巨头；第二，CW

2026-05-04 08:02:06

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可可的笔记：

五大紧缺物料第一：磷化铟衬底：光芯片的核心材料，全球产能缺口70%，美股AXT一年涨60倍，紧缺到28年。第二：激光器芯片：东山量产的EML芯片紧张，可以用CW光芯片替代。第三：DSP芯片：光迅的DSP自用不对外出售第四：光隔离器件：防反射光干扰激光器，是高速光模块必备材料，但是海外垄断为主，

2026-04-23 08:34:38

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短途先锋：

新易盛大跌解析及光模块五大紧缺材料梳理！新易盛近期发布的财务报告显示业绩未达市场共识预期，股价随之大跌，其业绩下滑主要受外部不可控宏观财务因素与全球供应链结构性瓶颈双重挤压，并非单纯经营效率问题。一方面，汇兑损失显著侵蚀营业利润。报告期内国际外汇市场剧烈波动，公司汇率变动带来

2026-04-26 00:00:27

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胜天半子股乘风：

【招商通信】LITE OFC 2026投资者会议交流要点：长单锁定业绩增长，多阶段财务目标清晰落地 🌟激光器侧：行业需求强劲，公司积极扩产 🔹行业需求持续提升，EML+CW积压订单超2年 1）AI数据中心对InP需求在26-30年的CAGR约为85%，其中UHP超高功率激光芯片（用于CPO）的增速更是超过200%（25-30年）。

2026-03-19 08:43:01

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