大摩拆解Rubin机架_新浪新闻

拾麦者说

26-05-25 11:31 微博认证：投资内容创作者情感博主

大摩拆解英伟达Rubin机架:各环节价值量增长

发布于北京

叶荣添：

大摩：不要低估中国AI算力生态 http://t.cn/AXJxZ8k5 @预见花开官方微博

2026-05-02 21:31:35

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二级市场捡辣鸡冠军：

随着美元债全部盈利，我们长线计划中，52只交易过的基金品种，无论是A、港、美，股、债、油、金，除了两支医疗（医疗ac、大摩健康），一支消费（消费A），目前全部盈利。盈利品种比例94%。赚不赚是自己的，赚多少看天意。先把自己的防守做好，然后等待进攻的时机。

2025-03-05 10:29:07

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新侠客行：

今天看见大摩建议了吗？[哼]

2024-03-27 16:18:32

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洪灝的宏观策略：

大摩报告称，印度个人家庭现在拥有价值3.8万亿美元的黄金——相当于该国近89%的GDP。估计绝大部分在婆罗门和刹帝利手里。

2025-10-12 13:23:35

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二级市场捡辣鸡冠军：

今天如果收盘不掉链子，150持仓以及操作过的25个品种，只有刚买的医疗A+C，以及大摩健康两个品种是浮亏的。医疗只浮亏3个多点。全部操作过的品种，无论是美港欧，或者石油黄金债券，只有中概恒科是浮亏的。投资确实很难，但只要理性，只要市场不消失，一定会有好结果。

2023-07-25 10:18:24

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新侠客行：

大摩大涨，看看今天能否带动证券板块走强。

2024-10-17 07:14:53

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二级市场捡辣鸡冠军：

150这些年一共交易过52个品种，目前， A股还有三只绿色：两个医疗，一个大摩健康，综合十几个点。新兴一只：中概，4个点债券一只：美债，1个多点。一共5个浮亏，47个盈利。我说过，所有我交易过的品种都一定要挣钱。所有人都要挣钱。我这么说，也一定要做到。无论是在哪个市场，什么品种，

2025-02-14 20:50:58

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雪球蓝山520：

大摩最近实地调研宁德时代后，写了一篇研报，极具参考性，感兴趣的可以阅读一下。我还是那个观点，宁德时代被大大低估了，如果放在美股，市值至少翻一倍。

2025-09-17 10:40:33

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遂昌快活林：

#a股##PCB# 大摩拆解英伟达Rubin 摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）按 “弹性从高到低”，把直接受

2026-05-22 14:23:08

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朱新宝2026：

暴涨233%！英伟达Rubin架构最大赢家：PCB（附A股核心标的）英伟达gtc 2026:agent时代来临,vera rubin架构引领新潮流摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，从ODM处采购的Rubin机架售价约为780万美元，较上一代GB300机架的约399万美元几乎翻倍。在其覆盖的下游零部

2026-05-22 18:12:29

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趋势宝哥：

Rubin机架MLCC产业链最近英伟达Rubin机架的物料拆解出来，高端被动件这块需求直接拉满，MLCC的价值量比之前的GB300涨了182%，确实是个实打实的增量。国产MLCC这边梯队很清晰，风华高科、三环集团这些是行业龙头，鸿远电子、火炬电子也有核心技术支撑；洁美科技、博迁新材在材料环节卡位，还

2026-05-30 14:35:26

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镜月水花v：

市场不是无缘故的炒作专业人士手握巨额资金经过专业的研究为何存储芯片这么火因为AI推理对其需求暴增切切实实带来业绩去年10月就反复说存储芯片国内的存储六小龙直上云霄大摩拆解英伟达下一代Rubin机架发现，其售价将达到约780万美元，较GB300几乎翻倍，而价值增长并非主要来自GPU。PCB（+233%

2026-05-22 09:07:54

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钉子哥1788：

英伟达GTC 2026演讲及高盛观点 1 财务层面：万亿订单锚定长线增长，破解短期周期焦虑英伟达在此次演讲中披露的核心财务信息，最具冲击力的莫过于将Blackwell和Rubin平台的数据中心收入能见度延伸至2027年，且总收入预期突破1万亿美元，较此前披露的2026年5000亿美元指引实现翻倍。此前市场普遍担心

2026-03-17 10:24:43

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价值投资掌门人：

英伟达Rubin需求全面爆发！MLCC、超级电容、铝箔产业链核心标的全梳理催化逻辑摩根士丹利完成对英伟达下一代Rubin机架的BOM物料清单拆解，核心结论为：高层板、高密度互连及高端被动器件需求迎来显著升级，其中MLCC内容价值增幅位居第二，相较GB300大幅上涨182%，产业链景气度全面打开。一、M

2026-05-24 22:00:00

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拾麦者说：

大摩拆解英伟达Rubin机架:各环节价值量增长

2026-05-25 11:31:40

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烈阳坤圣：

2400亿元巨头，直接封板！股市“吹哨人”引爆！整条赛道被带飞！英伟达单机柜“物料成本拆解图”刷屏！昨晚到今早，英伟达单机柜的“成本拆解图”给市场带来了新的“涨价故事”。据悉，VR200机柜的出货价为780万美元，相较GB300机柜（390万美元）增长100%。其中VR200的机柜PCB价值量为11.6万美元，较

2026-05-22 20:00:50

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偶像鑫多多：

一、核心催化：英伟达新机架重构PCB产业价值据机构拆解测算，英伟达新一代Rubin（VR200）机架定价780万美元，相较前代GB300机型399万美元售价实现翻倍增长。 - 单机架PCB价值大幅攀升，涨幅达233%，单柜PCB价值由3.5万美元提升至11.7万美元 - 产品规格全面升级：计算板层数从22层增至26层，开关板

2026-05-23 10:33:00

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遂昌快活林：

#a股##pcb# 【PCB迎来iPhone时刻？英伟达Rubin机架PCB价值暴增机构远没买到头】作为中国企业深度参与AI算力产业链的核心环节之一，PCB正在经历一场由技术迭代驱动的价值重估。摩根士丹利近期对英伟达下一代Rubin机架进行了详细的物料清单拆解。报告显示，从ODM处采购的Rubin机架售价约为780万美元，

2026-05-22 23:41:19

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