【HYDZ HL】集成电路高端装备出海出师表：广阔天地，大有可为！【建议阅读】
为什么会出现本轮大陆集成电路高端装备出海浪潮？产业逻辑上：【最好的时点遇到最好的她】🔥天时：海外Fab疯狂扩产，需求爆发增长，每年的CAGR都是25%+🔥地利：海外设备厂供给极度刚性【情况可类似某些织布机，从全产业复杂度来看，有过之而无不及】，无论是核心零部件、设备厂房、组装人员和线下维保人员都是巨大的挑战和瓶颈🔥人和：大陆一些企业在CXCC的三年魔鬼式训练下，已经造就了卓越的技术、工程和可持续量产能力，实现了从跟进到比肩甚至在部分设备/技术上做到超越
我们的客户谁是？我想借用教员的一句话，谁是我们的朋友？谁是我们的敌人？商业上无敌人，只需要把朋友搞得多多的即可。那就全球局势来看，目前海外客户无非台韩欧美：🔥欧：比较灵活，准入门槛低，英飞凌明确支持国产设备，也有C2C策略在🔥韩：缺货严重，扩产最积极，和东大关系比较好，能用就会用一些，放量速度快🔥台：相对比较敏感，后道先进封装设备比较好进入，前道的后段好进，前道前段困难🔥美国：最难最敏感，但是清洗等非制造工艺段有机会，洁净室套壳有机会
为什么我认为半导体设备出海将再造大陆集成电路高端装备成长曲线、重塑股价？》EPS-空间感：可触达设备市场从3000e【2026，MainLand】走向5000e【2027e，MainLand】，再到1.5we【2027e，Global】，到2.4we【2030e，Global】，从今年起的潜在订单未来5年空间都可以提升800%》PE-A股更多投资人的认同：打破A股【高端集成电路装备大陆技术不如洋人】的普遍认知和心中的枷锁，彰显文化和民族自信，心宽了，PE就高了，本质是在拔高估值
我相信这轮浪潮刚刚开始，短期高度我无法把握，中长期【天地广阔，大有可为】，相信产业趋势，相信价值判断，相信审美推荐：盛美上海、华海清科、华峰测控、亚翔集成、拓荆科技、中微公司其他：北方华创飞测/精测/京仪，江丰、强一/珂玛/新莱/富创