这轮科技行情里最核心的一条线，就是国产替代，我在五月就反复提示了国产区，一定要拿住

以前我们很多科技产业链核心环节依赖海外，比如PCB里的生益科技、东山精密，MLCC里的风华高科、三环集团，CPO里的中际旭创、新易盛、天孚通信，还有半导体设备里的北方华创、中微公司

国产替代就是指那些能把海外供应链逐步替下来的公司和板块的